兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能(néng)源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗先中间后两边的字有哪些 先外后内的字有哪些” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳先中间后两边的字有哪些 先外后内的字有哪些(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍(kǎn)单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需(xū)求放缓完(wán)全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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