兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源(yuán)每(měi)次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　<水晶有灵性是不是迷信，水晶是辟邪还是招鬼/p>

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一(yī)个(gè)新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格(gé)突然(rán)暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全(quán)线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科(kē)曙光(guāng)、紫光(guāng)股份(fèn)、数据(jù)港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器(qì)的需求放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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