兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的(de)每(měi)一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现湖南信息学院是几本公办的吗，湖南信息学院是几本,学费多少在是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新(xīn)能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的(de)就是一个新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其(qí)是通用服务器的(de湖南信息学院是几本公办的吗，湖南信息学院是几本,学费多少)需求放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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