兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都(dōu)看(kàn)着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道(dào)，“X功在当代利在千秋是什么意思，生态文明建设功在当代利在千秋是什么意思XX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改(gǎi)，估(gū)值(zhí)修复，贝(bèi)塔回(huí)归(guī)，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于(yú)可(kě)以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主(zhǔ)打(dǎ)的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念(niàn)股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了(le)服(fú)务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云(y功在当代利在千秋是什么意思，生态文明建设功在当代利在千秋是什么意思ún)商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全在(zài功在当代利在千秋是什么意思，生态文明建设功在当代利在千秋是什么意思)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及(jí)用(yòng)户(hù)转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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