近期(qī)《2023年五一(yī)假期(qī)旅游预测报告(gào)》显示，该(gāi)平台假期(qī)国内酒(jiǔ)店、景区门票、机票(piào)订单量均(jūn)反超(chāo)2019年(nián)水平。同(tóng)时(shí)民航(háng)局披露，从机(jī)票预订(dìng)数据看，五一假(jiǎ)期订票已超600万人次，或成为(wèi)史上旅游(yóu)出行热度最高的五一(yī)假期(qī)。此外(wài)近20部影片定档五一，节(jié)假日(rì)院线有望迎来强复(fù)苏。在消费(fèi)需求火爆(bào)下(xià)，可以关(guān)注交运、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季(jì)来临

　　自去年苏三起解的故事，苏三起解的故事简介疫情防控优化调整(zhěng)以来，国内(nèi)疫后复(fù)苏趋势较强(qiáng)。近(jìn)日某(mǒu)酒店龙头企业(yè)发布一季度(dù)经营数据(jù)，公司(sī)一季度整体(tǐ)入住率同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租(zū)出(chū)客房(fáng)产生的平均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方(fāng)面，据民航局(jú)数据，一季(jì)度民航(háng)运输共完成(chéng)运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输(shū)规模相当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季(jì)度大幅提升38.5个百分点；一(yī)季度共完成旅客运输量(liàng)1.29亿人次，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假期(qī)出行(xíng)需求更是(shì)火爆。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期(qī)旅游预测报告》显示(shì)，距离假(jiǎ)期不到10天，特别是住宿(sù)火爆(bào)程度远超预期，五(wǔ)一境内酒店市场搜索热度已达2022年(nián)同期9倍(bèi)以上，相较2019年(nián)五一(yī)同期也增长近200％。今年五一也(yě)是(shì)出境团(tuán)队游试点(diǎn)恢复后的首个长(zhǎng)假。数据显示(shì)，出境机票搜索热度同比2019年同(tóng)期恢复至大约120％，出境(jìng)游酒店搜索(suǒ)热度同(tóng)比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外(wài)交部宣(xuān)布自4月29日起，所苏三起解的故事，苏三起解的故事简介有来(lái)华人员(yuán)可以登机(jī)前(qián)48小(xiǎo)时内抗(kàng)原(yuán)检测代替(tì)核酸检测(cè)，航空公司不再查验登机前检(jiǎn)测(cè)证(zhèng)明。针对来(lái)华人员的防疫政策放宽后，入境客流(liú)量有(yǒu)望进一步提升，继续刺激国(guó)际客流复苏。

　　与此同时(shí)，民航局(jú)预计，五(wǔ)一假期民航将运输(shū)旅客900万人次左(zuǒ)右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万(wàn)、866万，去年相关数据未(wèi)公布，不过民航局(jú)当时(shí)预计旅客量为200万人次。因此今年有望将超过疫(yì)情前水平，成为史上旅游出行热度最高(gāo)的五一假期。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进一步(bù)放开(kāi)，旅游(yóu)出行市场均(jūn)呈向好(hǎo)态势。

　　“红五(wǔ)月(yuè)”可期

　　消费复苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年报、一季报披露节前结(jié)束，截至4月28日，已(yǐ)经披露(lù)一季报(bào)的上市公司接近4000家。从目前财报披露情况看(kàn)，旅游出行相关板块景气度显著恢(huī)复(fù)，用整体法测算，申万社会服(fú)务(wù)行业一(yī)季度归母(mǔ)净(jìng)利润增速(sù)达(dá)到144.40％，交(jiāo)通运输(shū)行(xíng)业一(yī)季(jì)度归母净利(lì)润增(zēng)速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放开(kāi)后(hòu)第一个(gè)长假(jiǎ)，积压的旅游出行(xíng)需求集中(zhōng)释(shì)放(fàng)，且春(chūn)节后旅游行情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍预(yù)期旅游业复苏趋(qū)缓。但从五一的数据来看，伴随着(zhe)景气复苏的持(chí)续兑现，行业有望重获(huò)市场关注。

　　另一方面(miàn)，民(mín)航出行需求恢(huī)复有望贯穿(chuān)全年。同时供给端，疫情(qíng)期间我国机队引进收紧，飞行(xíng)员结构性(xìng)短缺问题凸显，后续或将逐步好转。叠加票价改革(gé)仍在推进，看好后(hòu)续票价(jià)及客座率表(biǎo)现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要节假(jiǎ)日，“五(wǔ)一档”电影票房市场也有较高占比(bǐ)。从历史(shǐ)数据(jù)看，国(guó)内电影总票房自2017年(nián)的7.84亿元连(lián)升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一档(dàng)期票房占全(quán)年票房(fáng)比例从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围(wéi)关停，五一档期电影纷纷撤档(dàng)，票(piào)房远不及预期，而(ér)2023年影院全面恢复运营，撤档重点影片加(jiā)码五(wǔ)一档期(qī)，叠(dié)加观众报复(fù)性消费热情，预计今年(nián)五(wǔ)一档期将回(huí)升至(zhì)2021年水(shuǐ)平，延(yán)续此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影(yǐng)片宣布进(jìn)入(rù)今年“五(wǔ)一”档，数量上(shàng)已超过(guò)历年同档(dàng)期，重点电影包(bāo)括《惊天(tiān)救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外(wài)，已上映的电影《灌(guàn)篮高手(shǒu)》累计票房破4亿元（猫眼数(shù)据，截至4月28日(rì)），热度也有(yǒu)望延续。

　　而对于(yú)影视行业来说(shuō)，AIGC的变革(gé)也会带(dài)来内容生(shēng)产效率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧(jù)本(běn)中角(jiǎo)色、场景、道具、特效等(děng)元素(sù)转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)拍摄日程(chéng)和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成布(bù)景，换脸换声，或直(zhí)接使用虚拟人替代真人演员。后期制(zhì)作(zuò)，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成音频、特效、编辑视频。宣发环(huán)节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素材。种(zhǒng)种因素叠加(jiā)，该赛道催化密集，当前投(tóu)资机会凸显。

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