兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每(měi)次(cì)的(de)反弹(dàn)就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市88是不是质数，79是质数吗场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得(dé)众人88是不是质数，79是质数吗都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工(gōng)业富(fù)联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为(wèi)保(bǎo)守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前88是不是质数，79是质数吗产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器的(de)需求(qiú)放缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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