近期《2023年(nián)五一假期旅游预(yù)测(cè)报告》显示，该平台假(jiǎ)期国内酒店、景区门(mén)票、机(jī)票订单量均反超2019年水平。同时民(mín)航(háng)局披露，从机票(piào)预订(dìng)数(shù)据看，五一假期订票已超600万(wàn)人次，或成为史上旅游出行热(rè)度最(zuì)高的五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期。此(cǐ)外(wài)近20部影片定档五(wǔ)一，节(jié)假日院线有望(wàng)迎来强复(fù)苏。在消费需(xū)求火爆(bào)下，可以(yǐ)关注交运、旅游、影视等行业机(jī)会(huì)。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺(wàng)季(jì)来临

　　自(zì)去年疫情防控优化调(diào)整以来，国内疫后复(fù)苏趋(qū)势较(jiào)强。近日某酒店龙头企业发布一季度经营数据，公司一季度整体入住率同比(bǐ)增长(zhǎng)16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租出客房产生的平均实际营(yíng)业(yè)收入）分别同(tóng)比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局(jú)数(shù)据，一季度民航运输共完成运输总周转量(liàng)239.9亿吨公(gōng)里，同比(bǐ)增长39.7％，行(xíng)业总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个百分点；一(yī)季度共完成(chéng)旅客(kè)运输量1.29亿(yì)人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模(mó)相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假期出行需(xū)求更是火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期旅游预(yù)测报告》显示，距离假(jiǎ)期不到(dào)10天，特别是(shì)住宿火爆程度远(yuǎn)超预期，五一境内(nèi)酒店市场搜索(suǒ)热度已达2022年(nián)同期(qī)9倍以上，相较2019年五(wǔ)一同(tóng)期(qī)也增长近200％。今(jīn)年五一也是(shì)出境团队游试点(diǎn)恢复后的首个长(zhǎng)假。数据显示，出境机票搜索热度(dù)同比2019年(nián)同期(qī)恢复(fù)至大(dà)约120％，出境(jìng)游酒店搜索热度同(tóng)比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交(jiāo)部宣布(bù)自(zì)4月29日起，所有来(lái)华人(rén)员可(kě)以登机前48小时内抗原检(jiǎn)测代替核酸检测，航空公司(sī)不(bù)再查(chá)验登机(jī)前检测(cè)证明(míng)。针对来(lái)华人(rén)员的防疫政策放宽(kuān)后(hòu)，入境客流量有望进一步(bù)提(tí)升，继续(xù)刺激国际(jì)客(kè)流复苏。

　　与此同时，民航(háng)局预计(jì)，五(wǔ)一假期民航将运(yùn)输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分别为(wèi)691万(wàn)、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民(mín)航局当时预计旅客量为200万(wàn)人次(cì)。因此今年(nián)有望将超(chāo)过(guò)疫情前水平(píng)，成为史(shǐ)上旅(lǚ)游出行热(rè)度最高的五一假(jiǎ)期(qī)。

　　五(wǔ)一假期预售数据仍然乐(lè)观，叠加出入境(jìng)政策(cè)进一步放开，旅游(yóu)出行市场均呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费复苏有望接(jiē)棒成主线

　　年报、200克是几两 200克是多少毫升一季(jì)报披露节前结(jié)束，截(jié)至4月28日(rì)，已经披露一季报的上市公司接近4000家。从目前财(cái)报(bào)披露(lù)情况(kuàng)看，旅游出行相关板块景气度显著恢复，用整体法(fǎ)测(cè)算，申万(wàn)社(shè)会服(fú)务行业(yè)一季度归母净利润增速达到(dào)144.40％，交通运输行业一季度归母净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于(yú)2023年春节是疫情放开后第一(yī)个长假，积压的旅游(yóu)出行需求集中释放，且春节后旅游(yóu)行情(qíng)转入淡季，市场普遍(biàn)预期旅游业复苏趋缓。但从(cóng)五一的(de)数据来看，伴随着景气复(fù)苏的(de)持续兑现，行业有望重获(huò)市场(chǎng)关注(zhù)。

　　另一方面，民航(háng)出行需求恢复有望贯穿全年。同时(shí)供给(gěi)端，疫(yì)情期间(jiān)我国机队(duì)引进收紧，飞行员结构(gòu)性短(duǎn)缺问题凸显，后续200克是几两 200克是多少毫升或将逐(zhú)步好转。叠加票价(jià)改(gǎi)革(gé)仍在推进，看(kàn)好后续(xù)票价及客座率表现。

　　此外，作为国(guó)内(nèi)重要节(jié)假日(rì)，“五一档”电(diàn)影票房市场也(yě)有较高(gāo)占比(bǐ)。从历史数据看，国内(nèi)电影总(zǒng)票房(fáng)自(zì)2017年的7.84亿元(yuán)连(lián)升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一(yī)档期票房占全年(nián)票(piào)房比例从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关(guān)停，五(wǔ)一(yī)档期电影纷纷撤档，票房远不及预期(qī)，而2023年影院全面恢复运营，撤(chè)档重点影片加(jiā)码五一档期(qī)，叠加观众报(bào)复性消(xiāo)费热情(qíng)，预计今年五一档期将回升(shēng)至2021年水平，延续此前连(lián)涨(zhǎng)态势(shì)。

　　从影片供给来看，已有(yǒu)近20部影片宣布进入(rù)今年“五一(yī)”档，数量上已超过历(lì)年(nián)同档期，重点电影包括(kuò)《惊(jīng)天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外(wài)，已上映(yìng)的电(diàn)影《灌篮高手》累计票房破(pò)4亿元（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日），热(rè)度(dù)也有望(wàng)延续(xù)。

　　而(ér)对于影视行(xíng)业(yè)来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率的提升。前期策划，AI可辅助剧(jù)本生成，并(bìng)把剧本中角色、场景、道(dào)具、特效等元素(sù)转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或(huò)直接使用虚拟人(rén)替(tì)代真人演员。后期制作，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成(chéng)音频、特效、编辑(jí)视频。宣(xuān)发(fā)环节，AI可辅助生(shēng)成海(hǎi)报、预告片等(děng)宣传素材。种种因(yīn)素叠加，该(gāi)赛道催(cuī)化密集(jí)，当前(qián)投资机会凸(tū)显(xiǎn)。

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