近期《2023年五一假期(qī)旅游预测报告(gào)》显示(shì)，该平台(tái)假期国内酒(jiǔ)店、景区(qū)门(mén)票、机票(piào)订单量均反超2019年水平。同时民航局披露，从(cóng)机票预订(dìng)数据看，五一假期(qī)订票(piào)已超600万人次(cì)，或(huò)成为(wèi)史上旅游出行热度最高的五一假期。此外近(jìn)20部影片定档五(wǔ)一，节假日(rì)院线有望迎来强复苏(sū)。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五一(yī)订单(dān)火爆

　　旅游出行旺季来临(lín)

　　自去年疫情防控优化调整以来，国内(nèi)疫后复苏趋势(shì)较强。近日某酒(jiǔ)店龙(lóng)头(tóu)企业(yè)发(fā)布一季度经营数据，公司一季度整体入住率(lǜ)同比(bǐ)增(zēng)长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可(kě)供(gōng)租(zū)出客房产(chǎn)生(shēng)的平均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面(miàn)，据民(mín)航局(jú)数(shù)据，一季度民航运输共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输(shū)规模相(xiāng)当于2019年同(tóng)期的77.6％，较20肠粉用什么粉做最好，肠粉一般用什么粉做的22年四季度大幅提(tí)升(shēng)38.5个百分点；一(yī)季度共完成旅(lǚ)客(kè)运(yùn)输量1.29亿人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅(lǚ)客运(yùn)输(shū)规模相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升51％。

　　五一假期出行需(xū)求更是火爆(bào)。4月20日的《2023年(nián)五一假期旅游预测(cè)报告》显示，距离假期不到(dào)10天，特(tè)别是住宿火爆程度远超预(yù)期，五(wǔ)一境内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年(nián)五一也是出境团队游(yóu)试点恢复后的首(shǒu)个长假。数据(jù)显(xiǎn)示，出境机票搜索热度同比2019年(nián)同期恢(huī)复至大约(yuē)120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣(xuān)布自4月(yuè)29日起(qǐ)，所有来(lái)华(huá)人员可以(yǐ)登机前48小时内抗原(yuán)检测代替核酸检(jiǎn)测，航空(kōng)公司不再查验登机前检测证明。针对(duì)来华人员的防(fáng)疫政策放宽后，入境(jìng)客流量(liàng)有望进一步提升，继续刺激(jī)国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期(qī)民航(háng)将运输旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航(háng)旅客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相关(guān)数据未(wèi)公布，不过民航局(jú)当时预计(jì)旅客量为(wèi)200万(wàn)人次。因此今年有望将超(chāo)过疫(yì)情前水(shuǐ)平，成(chéng)为史(shǐ)上旅游(yóu)出行(xíng)热度(dù)最高的(de)五(wǔ)一假期。

　　五一假期预售数据仍然(rán)乐观(guān)，叠(dié)加出(chū)入境政策进(jìn)一(yī)步(bù)放开，旅游出(chū)行市场均呈(chéng)向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望(wàng)接(jiē)棒成主(zhǔ)线(xiàn)

　　年(nián)报、一季报(bào)披露节前(qián)结束，截至4月28日，已经披露一(yī)季(jì)报的上市(shì)公司接近4000家。从目前(qián)财报披露(lù)情(qíng)况看，旅游出行相关板块(kuài)景气度显著恢(huī)复(fù)，用(yòng)整(zhěng)体法测(cè)算，申万社(shè)会服务行业一季度归母净利(lì)润增(zēng)速达(dá)到(dào)144.40％，交(jiāo)通运输行(xíng)业一季度(dù)归母净利(lì)润增速则是(shì)142.55％。

　　由(yóu)于(yú)2023年春节是疫情放开后第一个长假，积压的旅游出行需求集中释(shì)放，且春节后旅游行情转入淡(dàn)季，市(shì)场普(pǔ)遍预期旅游业复(fù)苏趋(qū)缓。但(dàn)从五一(yī)的数据来看，伴随着景气复苏的持续兑现，行业(yè)有望(wàng)重(zhòng)获市场(chǎng)关注(zhù)。

　　另(lìng)一方(fāng)面(miàn)，民航(háng)出(chū)行需求恢(huī)复有望贯(guàn)穿全(quán)年(nián)。同时供给端(duān)，疫情期间我国机队(duì)引(yǐn)进收紧，飞行员结(jié)构性短缺问题凸显，后续或将(jiāng)逐步好转。叠加票(piào)价改革仍在推进(jìn)，看好后续(xù)票(piào)价及客座率表现。

　　此(cǐ)外，作为国内重要节假日，“五一档”电影票房(fáng)市场也有较高占比。从历史数(shù)据看，国内电(diàn)影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿元，五一(yī)档期票(piào)房占全年票房(fáng)比例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范(fàn)围关停，五(wǔ)一档期电影(yǐng)纷纷撤档，票(piào)房远不(bù)及(jí)预(yù)期，而(ér)2023年(nián)影院全面恢复运营，撤档重点影片加码(mǎ)五一(yī)档期，叠加观(guān)众报(bào)复(fù)性消费热情，预计今年(nián)五一档期将回升至2021年(nián)水平(píng)，延续(xù)此前连涨态(tài)势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布进(jìn)入今年“五(wǔ)一(yī)”档，数量上已超(chāo)过(guò)历年同(tóng)档期，重点电影包括《惊天救援》、《长空(kōng)之王(wáng)》、《检察风云》等(děng)。此外，已上映的电影(yǐng)《灌篮高手(shǒu)》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼数据(jù)，截至4月(yuè)28日），热度也(yě)有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会(huì)带来内容生(shēng)产效率的提(tí)升(shēng)。前期(qī)策划，AI可(kě)辅助剧本生(shēng)成，并把剧本中角色、场景、道具、特效等元素转换成拍摄(shè)日程和(hé)预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成(chéng)布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代(dài)真(zhēn)人演员(yuán)。后期(qī)制(zhì)作，AI可(kě)辅(fǔ)助(zhù)生成音(yīn)频、特效(xiào)、编辑(jí)视频。宣发(fā)环节，AI可(kě)辅(fǔ)助(zhù)生成海(hǎi)报、预告片等宣(xuān)传素材。种种因素叠加(肠粉用什么粉做最好，肠粉一般用什么粉做的jiā)，该赛道催化密集，当前投资机(jī)会凸显。

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