要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务(wù)部新闻(wén)发言人束(shù)珏婷再(zài)次表(biǎo)态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成(chéng)员国）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中(zhōng)国欢(huān)迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局(jú)力度

　　国资(zī)委(wěi)党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局力度(dù)，推动传统产业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动(dòng)我国(guó)产(chǎn)业(yè)体系加(jiā)快(kuài)向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧(jǐn)优(yōu)化(huà)考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳(quán)，为中央企(qǐ)业更好服务支(zhī)撑现代化产业体(tǐ)系建设提供有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一条(tiáo)路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月(yuè)末(mò)低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社(shè)会(huì)融(róng)资规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住户(hù)存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银(yín)行业金融机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比(bǐ)首次也转为减少，但更可能(néng)重回表外资(zī)产(chǎn)，而非(fēi)用于消(xiāo)费，消(xiāo)费(fèi)在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司(sī)首席执行(xíng)官及执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许(xǔ)冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京(jīng)东集团首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原(yuán)因将退任本公司首席执行(xíng)官兼执行董事职务。京东物流现任(rèn)首席(xí)财务(wù)官(guān)单苏先生(shēng)将(jiāng)担任(rèn)本公司首(shǒu)席财务官。评(píng)：京东在刘(liú)强东回归之(zhī)后，内部架(jià)构调整动作频频。先(xiān)是高管降薪(xīn)，后是京东零售(shòu)事业群大调整(zhěng)，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员(yuán)变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建设银行启动(dòng)自律调查(chá)

　　基(jī)于监管(guǎn)部(bù)门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据《银(yín)行间债券市场自律处(chù)分规则》，交画的作者是谁 画的作者是高鼎吗易商协会已对中(zhōng)国建设银行股(gǔ)份有限公司债务融资工(gōng)具(jù)承(chéng)销业务(wù)涉嫌违规(guī)行为开(kāi)展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了(le)两(liǎng)轮阶段(duàn)性调价；其二是(shì)传导原材料降价空(kōng)间，并持续向下游释放利(lì)润。评(píng)：以隆(lóng)基股(gǔ)份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要(yào)不(bù)要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司(sī)实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及(jí)产能利(lì)用率下(xià)降所(suǒ)致。二季(jì)度，公司预计(jì)产能利用率和出(chū)货量(liàng)都高于一季度(dù)，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受(shòu)产品组合变动(dòng)影响环比下降(jiàng)；毛(máo)利率预计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际(jì)这个(gè)业(yè)绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖(mài)出额(é)居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业(yè)救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日(rì)当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值(zhí)为(wèi)24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速(sù)连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来首次(cì)将(jiāng)利(lì)率上调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压(yā)力(lì)明显(xiǎn)减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首(shǒu)次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申请失(shī)业救济人数连续第二周超预期增长无疑体现了美联储(chǔ)持续一年(nián)的加(jiā)息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的企业(yè)财报以及地(dì)区银行危机担忧(yōu)重燃(rán)再度对股(gǔ)市(shì)形成(chéng)双重(zhòng)打击，美股全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股在京东超预期业绩(jì)提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图(tú)森未来(lái)因(yīn)退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率(lǜ)一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货(huò)连(lián)续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估再度(dù)大幅走弱，中国(guó)外运、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船科技(jì)、中信金属跌(diē)停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意(yì)味(wèi)着短线大盘(pán)杀(shā)跌(diē)动(dòng)力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短(duǎn)线盘中有一定的回(huí)调压力(lì)，60日线附(fù)近(jìn)仍有较强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一(yī)位23岁的(de)女网红发(fā)布了一款基于自(zì)己声(shēng)音(yīn)、行(xíng)为和(hé)个性的(de)AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民(mín)币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子(zi)已经通知分销商，将不(bù)再(zài)以低于当前(qián)价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干(gàn)机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由(yóu)农业(yè)农村部、国家发展改革委、财政部等六(liù)部(bù)门共同(tóng)印发的(de)关(guān)于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的(de)意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干设(shè)施装备短板，建成布(bù)局合理、体系完善(shàn)的粮食(shí)产地烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基(jī)本(běn)满足(zú)全国粮(liáng)食产地(dì)烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食产能得(dé)到进一步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合(hé)作(zuò)协议所指向的(de)具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行(xíng)动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持(chí)不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新(xīn)能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟减持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全(quán)资子公司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经营合(hé)同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物(wù)资(zī)签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签画的作者是谁 画的作者是高鼎吗署合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞(cí)去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司(sī) 善西北(běi)区域(yù)市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离子(zi)电池隔(gé)膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所提(tí)交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发(fā)及办公(gōng)大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式(shì)引(yǐn)入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电(diàn)池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中(zhōng)标高速公(gōng)路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智(zhì)能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大(dà)股东之控制人(rén)收到(dào)证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变(biàn)更(gèng)为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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