兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都(dōu)看(kàn)着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他(tā)们(men)又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是(shì)一个新能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商可惜天空不作美的意思，天空不作美的意思下一句也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据可惜天空不作美的意思，天空不作美的意思下一句此前(qián)产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的(de)需求(qiú)放(fàng)缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词(cí)是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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