兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流(liú)转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的(de)段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　X一氧化碳密度比空气大还是小 一氧化碳密度小于空一氧化碳密度比空气大还是小 一氧化碳密度小于空气吗气吗XX睁大(dà)眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么(me)走势完美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了(le)，未来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方(fāng)向中科(kē)曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅(fú)度最高(gāo)达(dá)30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也(yě)发来了(le)解读：【客观看(kàn)待(dài)数通(tōng)砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析到这(zhè)了(le)。

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