要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行的例行(xíng)记者会上，商务部新(xīn)闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如(rú)美(měi)国(guó)胁迫盟(méng)友（七国集团其他(tā)成(chéng)员国）共同限制(zhì)对华投资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国(guó)欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一(yī)代信(xìn)息技术(shù)、人工(gōng)智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要(yào)指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性(xìng)新兴(xīng)产业布局力度，推(tuī)动传统产业数字化(huà)、智能化(huà)、绿色化转型(xíng)升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服(fú)务(wù)支撑现代化产业(yè)体系建(jiàn)设提供(gōng)有力保(bǎo)障。评(píng)：战(zhàn)略(lüè)性新兴产(chǎn)业中的(de)央企才是中特估中核心标的，这(zhè)其(qí)中还有标的的值(zhí)得挖掘，投(tóu)资者不(bù)要在银(yín)行(xíng)股上一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统(tǒng)计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户(hù)存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融(róng)企(qǐ)业(yè)存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行(xíng)业金(jīn)融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也(yě)转(zhuǎn)为减少，但更(gèng)可能重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二(èr)季度(dù)同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席财务(wù)官许冉(rǎn)女(nǚ)士(shì)将接替徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执行官(guān)兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因(yīn)个人原(yuán)因将退任(rèn)本公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任(rèn)首席财务官(guān)单苏先生将担任本公司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构(gòu)调(diào)整动作频频。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是京(jīng)东零售事业(yè)群大调整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构(gòu)和人员(yuán)变动(dòng)，能否为京(jīng)东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债(zhài)券市(shì)场自律处分规则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设(shè)银行股份(fèn)有限公司(sī)债(zhài)务融资(zī)工具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌违规(guī)行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业(yè)协会(huì)硅(guī)业分(fēn)会最新发文称(chēng)，本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮(lún)阶段性调价(jià)；其二是(shì)传导原材料降价(jià)空间，并持(chí)续向下游(yóu)释放(fàng)利(lì)润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道(dào)最近跌的不要不要的(de)，没有(yǒu)最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度(dù)净(jìng)利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第(dì)一季度(dù)公(gōng)司实现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆(yuán)销售(shòu)量减少及产能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司(sī)预计产能(néng)利用率和出(chū)货量都高于一季(jì)度(dù)，销售(shòu)收(shōu)入预(yù)计环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产(chǎn)品组合(hé)变动(dòng)影响环比(bǐ)下降；毛利(lì)率预计在(zài)19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一轮过山车后(hòu)，处(chù)于相对低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代(dài)净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金(jīn)额(é)为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数增(zēng)加2.2万人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个(gè)月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续(xù)10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是(shì)创(chuàng)下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年(nián)以来(lái)首次将利率上调(diào)至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密切关注(zhù)服(fú)务价格，寻(xún)找通胀压(yā)力明(míng)显减弱的(de)迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加(jiā)息(xī)提(tí)供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年(nián)来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最(zuì)低同比(bǐ)增速且首次(cì)申请失(shī)业救济人数连续第二周超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储(chǔ)持续(xù)一年的(de)加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再(zài)度对股市(shì)形成双重打(dǎ)击，美股(gǔ)全(quán)天震荡(dàng)收盘涨跌互现(xiàn)；中概(gài)股在京东(dōng)超(chāo)预期业绩提振(zhèn)下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据(jù)令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债(zhài)收益(yì)率一度降(jiàng)10个(gè)基(jī)点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日(rì)以来的最低收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国(guó)外运、中油(yóu)资本、中船(chuán)科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从(cóng)K线(xiàn)组合形(xíng)态(tài)来(lái)看，短线盘中(zhōng)有一定(dìng)的回(huí)调压力，60日线附近(jìn)仍有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的(de)女网红发(fā)布了一款基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人(rén)，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用(yòng)1美(měi)元(yuán)。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的视频(pín)已(yǐ)经近千条，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三(sān)星电(diàn)子已经通知分(fēn)销商(shāng)，将不再以(yǐ)低(dī)于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部门共同印发的关于加(jiā)快粮食产地烘干(gàn)能(néng)力建设(shè)的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三(sān)年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建(jiàn)成布(bù)局合理、体系(xì)完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘(hōng)干能(néng)力基本满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能(néng)力齐备，粮食(shí)产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成专利交叉许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审(shěn)核(hé)程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其一(yī)致行动(dòng)人拟(nǐ)增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列入(rù)“新优药(yào)械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投建高(gāo)效(xiào)电镀金刚(gāng)石线生(shēng)产线建设项目(mù)

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中芯集(jí)成(chéng)5月10日(rì)科创板(bǎn)上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保(bǎo)全资子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签(qiān)订战略合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临(lín)床试验(yàn)批准勾8是什么意思网络用语，勾8是什么意思？p>

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转让公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子(zi)公司(sī) 善西北(běi)区域(yù)市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合(hé)作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提(tí)交(jiāo)听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试(shì)验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式(shì)引入战略投(tóu)资(zī)者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公(gōng)司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控(kòng)制人收到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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