兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源(yuán)的(de)每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能(néng)源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的(de)就是一(yī)个(gè)新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源(yuán)大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股(别急老师今天晚上是你的人，别急老师今天晚上就是你的了gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务(wù)器(qì)，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是mater别急老师今天晚上是你的人，别急老师今天晚上就是你的了ial）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到(dào)这了。

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