财联社4月30日讯，4月的交(jiāo)易已(yǐ)于本(běn)周五结束(shù)。本(běn)月A股三(sān)大指(zhǐ)数一(yī)红(hóng)两(liǎng)绿，整(zhěng)体处(chù)于震荡上行的态势。分(fēn)板块看，石油板块表(biǎo)现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅(fú)达(dá)33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆(duī)，板块个股(gǔ)中国科传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪(nǎ)些机(jī)会值得把(bǎ)握(wò)？从财联社(shè)梳理的十家券商5月(yuè)金(jīn)股名单来看(kàn)，AI应用端、中(zhōng)字头等值(zhí)得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金山办公、科大讯(xùn)飞、完美世界各被推荐两(liǎng)次；中字头方面，中国移动、中国中铁各被(bèi)推(tuī)荐两次，除(chú)此之外，中国(guó)太保、中国铝业也获(huò)得(dé)了(le)个别券商的(de)推(tuī)荐。

　　目前市(shì)场关(guān)注的重点已经逐渐从AI硬件端转为应用(yòng)端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金(jīn)山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商(shāng)指(zhǐ)出，在所(suǒ)有AI的使用(yòng)场景中(zhōng)，办公场景(jǐng)进展(zhǎn)相对较快。中金公(gōng)司(sī)指出(chū)，年(nián)初至今市(shì)场对(duì)AI关注(zhù)度持续高企，上一轮行情催化(huà)主要集中(zhōng)于(yú)大模型(xíng)的突破进展；而4月(yuè)以来(lái)，观察到各(gè)个领(lǐng)域的应用厂商正加速AI融合应用产品的(de)研发和(hé)发布，其中办公场景(jǐng)进展相对较快(kuài)，预计5月之后(hòu)将进入AI应用的加速水密码这个牌子靠谱吗，水密码这个牌子怎么样繁荣(róng)阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业能起到将本(běn)增(zēng)效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开源(yuán)证券指出，AI绘图工具替代美术(shù)外包(bāo)等(děng)带来的“降本”或(huò)已有市场(chǎng)预期(qī)，但不仅(jǐn)仅是(shì)降(jiàng)本，AIGC带来(lái)的更智(zhì)能(néng)化NPC、更人(rén)性化的对话系统及更(gèng)自由的场(chǎng)景生(shēng)成或大幅提升玩家体验(yàn)感及游戏社(shè)交属性，从(cóng)而推动游戏用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进而(ér)“增(zēng)收”，而市场对于“增收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一步提升空间(jiān)。另外(wài)值(zhí)得关(guān)注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片(piàn)分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步(bù)推动多模态大模(mó)型发(fā)展，从而推动(dòng)IP从自(zì)上而下变现效率(lǜ)提升，拥有(yǒu)IP储备优势的内容公司商(shāng)业化(huà)空(kōng)间或打开。

　　关于(yú)中字头(tóu)板块，华安证券认为值得布局的有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特(tè)色估(gū)值(zhí)体系与优化国(guó)有资本布局。关注：①中国特色估值体系下，关(guān)注ESG与(yǔ)资(zī)产注入带来的拔估值机(jī)会。②优化国有资本布局关注能源、电(diàn)力、粮食等企业(yè)。

　　方(fāng)向二：新型(xíng)举国体(tǐ)制(zhì)的科技(jì)创新方向(xiàng)。关注：①科创型央国企“领头”改(gǎi)革(gé)转型(xíng)。②数字经济(jì)领域(yù)国资云及信创等标(biāo)的(de)。③半导(dǎo)体、科学仪器等领(lǐng)域的装(zhuāng)备国(guó)产(chǎn)化(huà)。

　　方(fāng)向三：“一带(dài)一路”有望在2023年继续发力。关注：关注(zhù)建筑、能源、水密码这个牌子靠谱吗，水密码这个牌子怎么样交通、冶金等有望获得(dé)订单(dān)增量(liàng)企(qǐ)业。此外，创建世界(jiè)一流示范企业名单对应(yīng)的上市公司也值得关(guān)注。

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