兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不(bù)是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青(qīng)筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫(mò)，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀(xiān)涨(zhǎ湘d是湖南哪里的车牌，湘d是湖南哪里的车牌号ng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这(zhè)了。

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