要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制(zhì)对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记(jì)者(zhě)会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再(zài)次表态，如美(měi)国(guó)胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国集团其(qí)他成员国）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加大在(zài)新一代信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度

　　国资(zī)委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调(diào)，要指(zhǐ)导推动中央(yāng)企(qǐ)业(yè)加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度(dù)，推动传统产业数(shù)字(zì)化、智能化(huà)、绿色化转型升级(jí)，引领带(dài)动(dòng)我国产业体系加快(kuài)向产业(yè)链(liàn)、价值链高端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层(céng)设计，增强国资监管工作协同和(hé)政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现(xiàn)代化(huà)产业(yè)体系建设提供(gōng)有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴产业中的(de)央企(qǐ)才是(shì)中特估中核心标的，这其(qí)中还(hái)有标(biāo)的的值得挖(wā)掘，投资者(zhě)不要(yào)在银(yín)行(xíng)股(gǔ)上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金(jīn)融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末低0.3个(gè)百分点，比上年(nián)同期(qī)高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿(yì)元(yuán)，非银(yín)行业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个(gè)月以来(lái)首次转负，同时(shí)居民存(cún)款13个(gè)月以来同比首(shǒu)次也转为减少(shǎo)，但更可能(néng)重回表(biǎo)外资产，而(ér)非用于(yú)消费，消费(fèi)在二季度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席(xí)执行(xíng)官及执行董事(shì)

　　京东集团(tuán)公(gōng)告称，本公司现任首(shǒu)席财务(wù)官许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担(dān)任京(jīng)东集团首席执行官(guān)兼执行董事。徐(xú)雷(léi)先生因个人原因(yīn)将退任(rèn)本公(gōng)司首席(xí)执行官兼执行董事职(zhí)务。京东(dōng)物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将(jiāng)担任本公(gōng)司首(shǒu)席财务官(guān)。评：京(jīng)东在刘(liú)强东(dōng)回(huí)归之后，内部(bù)架构(gòu)调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是(shì)京(jīng)东零售(shòu)事业群大调整，如今(jīn)公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架构(gòu)和人(rén)员变(biàn)动，能否为京东带来新的活力，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对建设银行(xíng)启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行(xíng)间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协(xié)会已(yǐ)对中(zhōng)国建设银行(xíng)股份有(yǒu)限公(gōng)司债务融资工具(jù)承(chéng)销业务涉嫌违规(guī)行(xíng)为开(kāi)展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工业协会硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了混乱，成(chéng)交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于两方面原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则(zé)经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材(cái)料降价(jià)空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净(jìng)利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第(dì)一(yī)季(jì)度(dù)公(gōng)司实现营业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及产能利用率下降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公司(sī)预(yù)计(jì)产能利用率和(hé)出(chū)货量都高于一季度，销(xiāo)售收(shōu)入(rù)预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的(de)位置(zhì)，中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际这个(gè)业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德(dé)时(shí)代(dài)、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台(tái)净(jìng)卖出额居(jū)首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申(shēn)领失(shī)业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续(xù)10个(gè)月回落(luò)。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来新低(dī)。上周美联储自2007年(nián)以来(lái)首次将利(lì)率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目(mù)前正密切关注(zhù)服务价(jià)格，寻找通(tōng)胀压(yā)力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一(yī)步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储暂(zàn)停加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低于(yú)5％之(zhī)后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多最(zuì)低同(tóng)比增速且首次申请失业(yè)救(jiù)济(jì)人数连续第二周超预期增长无疑体现了(le)美联储持续一年(nián)的加息影响，但疲(pí)软的(de)企业财(cái)报以(yǐ)及(jí)地区(qū)银行危(wēi)机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌(diē)互现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个(gè)基点(diǎn)；大宗商(shāng)品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来(lái)最(zuì)大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收(shōu)于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市(shì)各(gè)股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估(gū)再度大幅走弱(ruò)，中国外(wài)运、中(zhōng)油资本、中船(chuán)科技(jì)、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强(qiáng)势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关(guān)系(xì)，意味着(zhe)短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合形态来(lái)看(kàn)，短线盘中有(yǒu)一定的(de)回(huí)调压力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红(hóng)发(fā)布了一(yī)款(kuǎn)基于(yú)自己声音、行为和个(gè)性的(de)AI语音聊天机(jī)器(qì)人(rén)，可(kě)以作为用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人(rén)民币近50万(wàn)元(yuán)），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千(qiān)条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量(liàng)破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报(bào)道，三星电子已经通知(zhī)分销(xiāo)商，将不再以低(dī)于当前价(jià)格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停(tíng)止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政(zhèng)部等六部门(mén)共同(tóng)印发的关(guān)于加(jiā)快粮食(shí)产地烘干能力建设的(de)意(yì)见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施(shī)装备(bèi)短(duǎn)板，建成(chéng)布(bù)局(jú)合理、体(tǐ)系完善的(de)粮食产(chǎn)地(dì)烘干体系，烘干能力基本(běn)满(mǎn)足(zú)全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能(néng)力(lì)齐备，粮(liáng)食产(chǎn)后损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技(jì)战略(lüè)合(hé)作协议(yì)所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合(hé)作协议 公司并非AI技术的(de)研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函：要求(qiú)说(shuō)明汤姆猫主题(tí)乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持(chí)不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀(dù)金刚(gāng)石线(xiàn)生产线建设(shè)项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集成5月(yuè)10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签(qiān)订(dìng)战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公(gōng)司就超产情形提交(jiāo)第(dì)四批(pī)合规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验(yàn)完(wán)成首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获得(dé)临床(chuáng)试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设子(zi)公(gōng)司 善(shàn)西(xī)北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签(qiān)订《战(zhàn)略合作框架协(xié)议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研(yán)发及办(bàn)公大楼(lóu)的(de)建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式引入战(zhàn)略投(tóu)资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近(jìn)期签(qiān)署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智(zhì)能(néng)部分股权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人收快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了(shōu)到证监会立(lì)案(àn)告知(zhī)书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎(shú)回，进入最后交易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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