兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新能源(yuán)c43排列组合公式怎么算，c43排列组合公式意义反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能(néng)源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是(shì)概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光(guāng)伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模(mó)型(xíng)的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用(yòng)户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预(yù)计(jì)下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了(le)。

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