兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发(fā)现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性(xìng)不改，估(gū)值修(xiū)复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的(de)就是一个新(xīn)能源赛(sài)道(dào)股的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全(quán)线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富(fù)联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(苏三起解的故事，苏三起解的故事简介qì)，尤其(qí)是通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模(mó)块板(bǎn)块(kuài)来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到这(zhè)了(le)。

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