新能源汽车车主两(liǎng)大难(nán)：续航里程和(hé)补能问(wèn)题。

　　动力电池龙(lóng)头宁德(dé)时代1000公里的(de)麒麟电池，缓解了新能源汽车车主们对续航里程的焦虑。但随之而来的是补能问题(tí)。和通(tōng)过技术创新进(jìn)步即可解决的续航里程问(wèn)题不(bù)同的是，摆(bǎi)在新能源汽车车主面前的补能方式暂时只有(yǒu)两种——要么(me)换电，要(yào)么充电。

　　相比起时(shí)间较长的充电，换电无疑是一种好方法。只不过，支持换电的汽车品牌并不多，又或(huò)者说换电仍不算是主流的补能方式(shì)。此外(wài)，也有新能源汽(qì)车车主(zhǔ)对换电的(de)电池质(zhì)量有所担忧。现实情况是，大多(duō)数新能源汽车车(chē)主依然会选择充电补能。

　　充电同样问题多(duō)多，包括(kuò)价格战、质量不一的充电设施，尚未能满足需(xū)求的充电桩数(shù)量，无(wú)法盈利的充(chōng)电运营商等(děng)。

　　英(yīng)大证券研报(bào)显示，2021年估算中国新能源(yuán)汽车充电电费(fèi)市场规模约(yuē)141.3亿元，服务(wù)费市场规(guī)模高达17亿元至34亿元。假设(shè)电价不发生巨大变化(huà)，到2025年(nián)市场规模将会(huì)扩大(dà)3倍，到2030年市场规模将会(huì)扩大10倍(bèi)，电费+服务市(shì)场(chǎng)规模将(jiāng)突破千(qiān)亿(yì)元。

　　尽管充电桩行业(yè)乱象反复出现，但依(yī)然无法否认这是一个有(yǒu)着极(jí)大潜力的市场，哪(nǎ)怕是(shì)处于(yú)“价(jià)格换空间”的(de)内卷(juǎn)阶段，也吸引着无数玩家前仆后(hòu)继(jì)地进场。在进场的大批(pī)企业中，有(yǒu)一家企业(yè)正悄(qiāo)然展现出(chū)领先优(yōu)势(shì)。

　　2022年6月，中(zhōng)国“充电(diàn)服务第一股”——能(néng)链智(zhì)电在纳斯达(dá)克上市。作为重(zhòng)塑充电服务产业链的(de)龙头企业，能(néng)链(liàn)智电在大(dà)力拓展充电(diàn)应用(yòng)场景(jǐng)之余，迅速对行(xíng)业(yè)进行高效整合。

　　4月22日，能链(liàn)智电发布(bù)2022年第(dì)四季度及全年未经审计财务报(bào)告。财报显示，能链智电(diàn)2022年全年总交易额超(chāo)过27亿元人民币（3.916亿美元），同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)119％。其(qí)中，第四季度总交易额超(chāo)过8.4亿(yì)元人民币（1.218亿美元(yuán)），同比(bǐ)增长94％。

　　根据能链(liàn)智电预(yù)测数据，2023财年(nián)净收入将在5亿元人民币至(zhì)6亿元人民币，同比翻(fān)5.37到6.44倍(bèi)。据CIC预(yù)计，到2025年中国(guó)传统(tǒng)燃油车(chē)保(bǎo)有(yǒu)量(liàng)将达峰，而电(diàn)动汽(qì)车将(jiāng)持(chí)续增长，并于2036年超过传统燃油(yóu)车。这意味(wèi)着，身处充电服务行(xíng)业的能链智(zhì)电将(jiāng)会(huì)迎(yíng)来广阔的发展(zhǎn)空间。

　　优秀(xiù)的业务(wù)前景，同样吸引了资(zī)本市场的高(gāo)度关注。全球资管巨头景顺（Invesco）在其(qí)官网披露的最新持仓(cāng)数据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重仓(cāng)持有中国最大规模的第三方(fāng)充电网络运营商能链智电（NAAS.US）股票(piào)，占该基金ETF持仓组(zǔ)合的比(bǐ)例高达2.69％，位(wèi)列持仓(cāng)份额第一。按披(pī)露数据测算(suàn)，景顺持仓能链(liàn)智(zhì)电(diàn)市值已超2000万美元。

　　新能源汽车行业发展迅速(sù)，但对于广(guǎng)大新能源车主的充电(diàn)服务痛点尚未完全(quán)得(dé)到解决。这为能链智电提供(gōng)了“逐鹿”千亿(yì)市场的绝佳机会。谁能有效解决车主们的(de)痛点，谁就能(néng)成(chéng)为充电(diàn)服务(wù)行业中当之(zhī)无(wú)愧的(de)龙头。

　　千(qiān)亿(yì)潜力

　　2月3日，工业和(hé)信(xìn)息化部、交通(tōng)运(yùn)输部等八部门发布《关于组(zǔ)织开展公(gōng)共(gòng)领(lǐng)域车辆(liàng)全面电动化先行(xíng)区试点工(gōng)作的通知》（下称《通知》）。 《通知(zhī)》提到，建成适度超前的(de)充(chōng)换电基础设施，新增公用桩（标准桩）与公共领域新能车（标(biāo)准(zhǔn)车）比例力争到1:1，高速服务区充电车位占比(bǐ)不低于小型停车位10％。

　　新能源汽车保有量与充(chōng)电桩的比例称(chēng)为“车桩比”，这个指标(biāo)通常用来(lái)衡量是(shì)否(fǒu)满足新(xīn)能源汽(qì)车的充电需求。

　　据中国充电联(lián)盟数据，2022年公共充(chōng)电桩直流桩占比为53.9％；2022年(nián)12月(yuè)较2022年11月全国(guó)新增6.6万台(tái)公(gōng)共充电(diàn)桩，同比增长56.7％。截至2022年12月，充电联盟内成员单(dān)位总(zǒng)计上(shàng)报公共充电桩179.7万(wàn)台，月均新增(zēng)公共充电桩约5.4万台。

　　有券商机(jī)构(gòu)对需求进行预测，假设新增桩需求有(yǒu)70％为直流桩、30％为(wèi)交流(liú)桩，直流桩按平均(jūn)60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元(yuán)/个，总需求(qiú)约455亿(yì)元左右。

　　国(guó)泰君安研报(bào)观点认(rèn)为，充电桩(zhuāng)是支撑新(xīn)能源汽车市场健康(kāng)快速发展的重要基(jī)础设施建设之一，未来(lái)将加(jiā)速完(wán)成向高(gāo)功(gōng)率快(kuài)充的方向技术(shù)升级，并加速完成(chéng)车桩比(bǐ)1:1的目标，从而带动新能(néng)源汽车渗透率进一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未(wèi)来5年内，中(zhōng)国公共充电桩投资(zī)建设(shè)规(guī)模(mó)的同比增长率将不低于30％，到2025年(nián)，投资建(jiàn)设规模(mó)将达到187.6亿元。但随(suí)着(zhe)中国新能源汽(qì)车市场不断超(chāo)预(yù)期发展，艾媒咨询的估(gū)算已(yǐ)略显(xiǎn)保守。有机构预测，假(jiǎ)设2025年车(chē)桩比(bǐ)依然在(zài)2:1附近、直流充电桩(zhuāng)比例在45％－60％，那么(me)2020年至2025年中国国内充电桩市场规模将超过(guò)1000亿元。

　　中(zhōng)国新能源(yuán)汽(qì)车市场的高速增长，对充电(diàn)桩(zhuāng)行(xíng)业产生了巨大的(de)推动作用。

　　2022年，新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车市(shì)场出现爆发式增长，产量和(hé)销量(liàng)分(fēn)别为(wèi)705.8万(wàn)辆和(hé)688.7万辆(liàng)，同(tóng)比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能(néng)源汽车渗(shèn)透率更是一举(jǔ)推(tuī)高至(zhì)25.6％。截至2022年底，中国新能源汽车(chē)保有(yǒu)量达到1310万辆，同比增长67.13％，中(zhōng)国新(xīn)能源乘用车占(zhàn)全球市场份额已达63％。

　　乘(chéng)联会秘书长崔东(dōng)树认为，新能源汽车渗透率仍会(huì)快速提升，预(yù)计2023年总体狭义乘用车(chē)销量约为2350万(wàn)辆(liàng)，其中新能(néng)源乘用(yòng)车销量有望达(dá)850万(wàn)辆，渗(shèn)透率为36％，同比增速超30％。

　　中汽协(xié)副总工程师(shī)许(xǔ)海东对新(xīn)能源汽车市场则(zé)更为看好。据其预计，2023年乘(chéng)用(yòng)车总销量(liàng)约为2380万辆，同比增长1.3％；商用车总(zǒng)销量(liàng)约为380万辆(liàng)，同比增长15％。新能(néng)源汽车(chē)市场全年销量有望(wàng)超过900万辆，同比增长35％。

　　新能源(yuán)汽车(chē)数量持续上升，对(duì)应(yīng)的是补能需求的持续扩大，所需要的充电(diàn)桩数(shù)量更(gèng)是庞大，充(chōng)电桩(zhuāng)市场空(kōng)间潜力十足。

　　数据显示，2022年中国充电基础设施(shī)数量(liàng)达(dá)到521.0万台，同比增长99.1％。其中，公共(gòng)充(chōng)电(diàn)基础设施增长约65万台，同比增长(zhǎng)91.6％，公(gōng)共充电桩保有量达到179.1万台（含直流充(chōng)电桩76.1万台、交流(liú)充电桩103.6万台）。2022年(nián)，公共充(chōng)电站增量为(wèi)3.7万座(zuò)，保有量为11.1万座。

　　机构预估数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，预计2023年将新增公共充电桩97.5万(wàn)台（含直(zhí)流充电桩41.0万台、交流充电桩56.5万台(tái)）；公共充电桩保有量达到277.2万台（含直流充电桩117.1万台、交(jiāo)流(liú)充(chōng)电(diàn)桩160.1万台）；公(gōng)共充电站增量约为(wèi)6万座，公共充电(diàn)站保有(yǒu)量(liàng)约为(wèi)17.1万座。

　　分散化(huà)趋(qū)势

　　快(kuài)速补(bǔ)能是(shì)新能源汽车技术(shù)进步(bù)的(de)重要发展(zhǎn)方向。天风证券(quàn)研报(bào)指(zhǐ)出，除了在自家停车位等可以长时间停放的场(chǎng)景下，在短(duǎn)时(shí)停靠的公共场景(jǐng)电动车均有(yǒu)快速补能的(de)需求，更高比例的(de)快充桩满足消费者的客观需要。

　　据了解，目前各国政策从(cóng)顶层设计积极推动快充技术发(fā)展，未来快(kuài)充(chōng)桩(zhuāng)占(zhàn)比(bǐ)有望逐步提(tí)高(gāo)。高压(yā)快充技术是当前车企实现快充的主流选择(zé)，800V高压平台车型(xíng)将于2023年(nián)陆续上市。

　　然而，公共充电桩(zhuāng)的分散(sàn)化趋势却拖慢(màn)了新能源(yuán)汽车的发展(zhǎn)速度。

　　东莞证(zhèng)券研报显示(shì)，充电桩设备行业的(de)技术门槛相对较低(dī)，产品(pǐn)标准(zhǔn)化程度较高，目前国内充电桩设备生产领域的相关公司数量超过300家，供应商数(shù)量多，使得大量新玩家可以轻(qīng)松进入充电(diàn)桩行业(yè)。

　　由于充换电基础(chǔ)设施(shī)依赖土地和资本，因(yīn)此本地化和分(fēn)散化是趋势。

　　据了(le)解，各地的城投、国投、环投、商业地产等资产持有方，如酒店集团、民宿企业等都会积极参与到充电市场中(zhōng)。近两年，中国充电市场已经(jīng)呈(chéng)现出分散化(huà)的趋(qū)势，充(chōng)电运营商CR5（前5大(dà)企业(yè)市占率）从2018的(de)87％降到(dào)了2022的69.8％，未来SME（中小(xiǎo)型运营商）预计占比将会超过60％。

　　与此同时，分散(sàn)化趋势(shì)正进一步削弱新能源汽车(chē)车主的消费体验(yàn)。据悉，找桩难、排队时间长(zhǎng)、充电时间长(zhǎng)、下载多个APP等都是(shì)每一位新能源(yuán)汽车车(chē)主(zhǔ)需要面对的(de)“麻(má)烦”。

　　有分(fēn)析人士指出，从行业发展(zhǎn)角(jiǎo)度(dù)看，公共充电(diàn)基础设施网络建设呈结构性供给不足(zú)；不(bù)同充电运营商充电网络间形(xíng)成信息孤岛；充电设施利用率低、盈利模式单(dān)一；缺乏充电场(chǎng)站运营管理等。庞(páng)大而分散的(de)运(yùn)营(yíng)商(shāng)需要标准统一的行业规范(fàn)和服(fú)务。

　　中金公(gōng)司(sī)研报曾点明充(chōng)电运营商(shāng)供应(yīng)格局分(fēn)散的原因(yīn)。“我们认(rèn)为，根本原因(yīn)在(zài)于(yú)运营商自建桩受(shòu)限于资金(jīn)压(yā)力和土地资源，建桩主力由(yóu)此前(qián)的运营商转(zhuǎn)变为地方国企、小工(gōng)商业等掌握土地资源的第三(sān)方建设，由此具备当地区(qū)位优势(shì)、以蔚景云(yún)、深圳车(chē)电网(wǎng)为代表的(de)二线及新增运营商迅速获(huò)得市场份额。展望(wàng)未来，我们认为充电桩场址(zhǐ)资源具备稀缺(quē)性，拥(yōng)有本(běn)地优质(zhì)土(tǔ)地(dì)资(zī)源的地方国企(qǐ)、小工商业有望(wà美团的肯德基会员卡收费吗多少钱 肯德基办会员要钱吗ng)维(wéi)持建桩主力地位。”

　　此外，分散化趋势亦体(tǐ)现在城乡供应格局(jú)的巨(jù)大差异。中国汽(qì)车(chē)流通协会有形汽(qì)车市场分会常(cháng)务副理(lǐ)事长苏晖曾公(gōng)开表示，新(xīn)能(néng)源汽车下乡目前更多停(tíng)留在(zài)口头阶(jiē)段，事实上做的远远不(bù)够，应当给(gěi)予高度重视，同样充电市场应先一步布局。

　　如何破局？

　　如今，新(xīn)能源汽(qì)车与充电桩已落入了“先(xiān)有(yǒu)鸡还(hái)是(s美团的肯德基会员卡收费吗多少钱 肯德基办会员要钱吗hì)先(xiān)有(yǒu)蛋(dàn)”的困局。值得注意的是，随着各大新能源(yuán)汽车品牌逐渐下沉(chén)至(zhì)三(sān)四(sì)线城市，新(xīn)能源汽车渗透率的进一步提高，充电(diàn)桩分散(sàn)化所带(dài)来的问题也将逐渐(jiàn)逼近(jìn)爆发节点。

　　充(chōng)电桩服务整合已刻不容缓，而(ér)拥有(yǒu)充电服(fú)务全(quán)包模式的企业(yè)将会在(zài)这场赛跑中(zhōng)占(zhàn)据领先优势。

　　据(jù)中金公司研报，充电服务全包模式(shì)是(shì)充电(diàn)服务商针对无业内经验、但(dàn)掌握土地资(zī)金资源(yuán)、急(jí)需进行充电桩建设(shè)的目标群体提出的一站式解决方案，目标(biāo)客(kè)户包含地方国企、地方小工(gōng)商业业主及目的(de)地(dì)小区/民宿业主等。充电服务商凭借业内积累经验和资(zī)源，向(xiàng)目标(biāo)客户提供选(xuǎn)址、EPC建站及后续(xù)运营运维的三位一(yī)体综合服务，分别获得对应(yīng)服务收(shōu)入、充电桩等设备(bèi)销售收入(rù)及后续运(yùn)营运维服(fú)务(wù)费分(fēn)成(chéng)。

　　充电服务全(quán)包模(mó)式(shì)有效解决充电运营商“盈利难”的问题，同时(shí)可对(duì)接(jiē)充电桩(zhuāng)制造商和需要充电服务(wù)的新能(néng)源汽(qì)车车主，从而(ér)改善整个产业链的(de)盈利状况和消(xiāo)费体验。能(néng)提(tí)供(gōng)全包模(mó)式的(de)企业不(bù)多(duō)，第三方充(chōng)电服务商能链智电正是其中的(de)龙头。

　　2023年1月，能(néng)链智电(diàn)与国内领先的储能系统集成商(shāng)与统服(fú)务商海博思创(chuàng)成立合资(zī)公司——能链(liàn)海博，发挥双方(fāng)各(gè)自在用(yòng)户、产品、技术和运营、场景(jǐng)等(děng)方面的优势，布局多元化储能解决方(fāng)案，助力(lì)“双碳”目标。

　　据(jù)了解，能链(liàn)海博聚焦用户侧储能，拉动电源侧、电网(wǎng)侧储能，逐步落地“光储充检服”一体化(huà)充电(diàn)站，有效(xiào)解决充电基(jī)础设施电(diàn)力增容扩容、快(kuài)速安全充(chōng)电(diàn)、电池(chí)健康检测等问题(tí)，为新能源汽(qì)车车主带(dài)来(lái)智(zhì)能、高效(xiào)、安全(quán)的(de)充电新体验。

　　“光储充检服”一体(tǐ)化充电站，实际(jì)上便是储能电(diàn)站(zhàn)叠加智能检(jiǎn)查及车主(zhǔ)服务。储能电站的原理类似于“充电宝”，在低(dī)谷用(yòng)电时，通过电网或光伏装(zhuāng)置等(děng)方(fāng)式(shì)“充电”并(bìng)储存，在(zài)高峰用电时释放储存(cún)电(diàn)量。与此同(tóng)时，电(diàn)站还可以(yǐ)参与市(shì)场交易，在空闲时(shí)段(duàn)可利用电(diàn)量进行盈利。这样一来，既可(kě)以保障电力(lì)系统稳定(dìng)，又能够拓展(zhǎn)充电站盈利来源，从(cóng)而推动充(chōng)电(diàn)站市(shì)场发展。

　　除传统的(de)充(chōng)电站(zhàn)建(jiàn)设外，能链智电还(hái)与(yǔ)住宿产业互(hù)联网平台订单(dān)来了成立合资公司——智(zhì)电(diàn)来(lái)了(le)。随着(zhe)2023年经(jīng)济复苏，出(chū)行需求(qiú)逐渐提升，乐趣多(duō)多的(de)自驾游更(gèng)是成为民众(zhòng)出行的首选项。

　　智电(diàn)来了将(jiāng)以民(mín)宿为核心场景(jǐng)，从充(chōng)电桩选址、设备采购、EPC工程到运营(yíng)管理(lǐ)、保养维修(xiū)等在内的一站式(shì)服务，并联合战略(lüè)合作伙伴快电，为新能(néng)源车主(zhǔ)提供一键找(zhǎo)好(hǎo)桩(zhuāng)、一键充电、一键支付等(děng)便捷服务，满足(zú)新能源车主在旅游目(mù)的地就近(jìn)充(chōng)电、随(suí)停随充(chōng)的需(xū)求。

　　此外(wài)，能链智电还(hái)推出充电机(jī)器人，可以为新能源(yuán)汽车提(tí)供“随用随充”的全自动充电(diàn)服务。只(zhǐ)不过，通过充电机器(qì)人进行自动补能(néng)的解决(jué)方案，仍为时(shí)尚早。相比(bǐ)起这种需要结合新技术的解决方案，充电站依然是充(chōng)电服务商主要攻略的战场。

　　能链(liàn)智电将传统行(xíng)业做法与新兴(xīng)技术手段相结合，不仅推(tuī)动行业新生态建设，助力交通能源(yuán)绿色(sè)发展，同时(shí)也实现自身业绩(jì)持续增长。财报显(xiǎn)示，2022年能链智电实现(xiàn)净收入9280万元人(rén)民币，同(tóng)比激增177％；第四(sì)季度净收入为(wèi)2950万元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据了解(jiě)，由(yóu)于(yú)能链(liàn)智电的服务模式较好地满足车主(zhǔ)需求，2022年订单量达(dá)到1.22亿(yì)单，同比增长114％；总充电量(liàng)达到27.53亿度，同比增长116％。当前，能链智电已连接服务充电(diàn)运营商1581家、5.5万座充电站和(hé)51.5万把充电枪。

　　身(shēn)处全球最大的新(xīn)能(néng)源市(shì)场(chǎng)，能链智电(diàn)业务(wù)发展(zhǎn)潜力充满想象空间。能(néng)链智电创始人(rén)、CEO王阳表示：“我(wǒ)们希望依(yī)托(tuō)独一无二的商(shāng)业模式(shì)和行(xíng)业卡位(wèi)，抓住能源(yuán)变革的历史性(xìng)机遇，与合作(zuò)伙伴(bàn)共(gòng)同推动交通碳减(jiǎn)排，助力双碳目(mù)标实现。”

　　同时(shí)，据(jù)能(néng)链智电总裁兼CFO吴雪(xuě)庐透(tòu)露，能链智电已分别在新加(jiā)坡(pō)和(hé)阿姆斯特丹设立亚(yà)太和(hé)欧洲总(zǒng)部(bù)。在新业务进展方(fāng)面(miàn)，能链智电预计在2023年中(zhōng)期推出(chū)虚拟电厂(chǎng)平台，帮助(zhù)充电站参与电力交易(yì)市场，并为更广泛的(de)电网(wǎng)提供削峰填(tián)谷等各种支(zhī)持服务，助(zhù)力新能源(yuán)行业建立现代能(néng)源(yuán)系(xì)统。

　　整(zhěng)体上，新能源汽车(chē)市场高速发展，已成为市场共识(shí)：续航里(lǐ)程和补能问题仍将是一段时间(jiān)内新(xīn)能源汽车渗透过程中的两(liǎng)大(dà)难。但(dàn)随着第三方充电(diàn)服务商对(duì)充电服(fú)务(wù)行业(yè)进行整合以(yǐ)及新应用场景(jǐng)的拓展，补(bǔ)能场景(jǐng)中(zhōng)的充电问题亦将逐步(bù)解决。

　　这也意味着，在(zài)经济(jì)复苏的(de)2023年，充电桩行(xíng)业将迎来服务整合之年，而新应用场景的开拓(tuò)也将成为充电服务商市场份额(é)的胜负手。

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