兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类(lèi)的(de)。引(yǐn)得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)飞机手提7kg超重怎么办，随身行李超重有人管吗跌。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服(fú)务器(qì)订单规模(mó)。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们(men)呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需(xū)求(qiú)放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继(jì)续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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