要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会上，商(shāng)务部新(xīn)闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫(pò)盟(mé发胶必须当天洗吗，发胶怎么洗掉ng)友（七国集团其(qí)他成(chéng)员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方(fāng)将坚决反对。在(zài)本次例(lì)行记者会上，束(shù)珏婷同(tóng)时重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在(zài)新一(yī)代(dài)信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议(yì)，会议强调(diào)，要指(zhǐ)导推动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度(dù)，推动传统产业数字化、智(zhì)能(néng)化(huà)、绿色化(huà)转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国(guó)资监管工(gōng)作协同和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融(róng)资(zī)等监(jiān)管(guǎn)政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)更好(hǎo)服务支(zhī)撑现代化产业(yè)体(tǐ)系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才是(shì)中特估中核(hé)心标的(de)，这其中还有(yǒu)标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融(róng)统(tǒng)计数据报告，4月(yuè)末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比(bǐ)上(shàng)年同期高1.9个(gè)百分点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社会融资(zī)规模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存(cún)款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元(yuán)。其中，住户存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来(lái)首次转负(fù)，同(tóng)时(shí)居民存款(kuǎn)13个(gè)月以来(lái)同(tóng)比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重(zhòng)回(huí)表外(wài)资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季(jì)度(dù)同样处于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执(zhí)行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务(wù)官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团首席执行(xíng)官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先生因个(gè)人(rén)原因将退(tuì)任本公司(sī)首席执行官兼执行董事职务。京东物流(liú)现任首(shǒu)席财务官单苏(sū)先生将担任本公司(sī)首(shǒu)席(xí)财(cái)务(wù)官。评：京东在刘强(qiáng)东(dōng)回(huí)归之后，内部架(jià)构调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐(xú)雷退休了。这些(xiē)架构和(hé)人(rén)员变动，能否为京东(dōng)带(dài)来新(xīn)的(de)活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对(duì)建设(shè)银行启动自律调查

　　基于(yú)监(jiān)管(guǎn)部门(mén)反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场自律处分规则(zé)》，交易(yì)商协会已(yǐ)对中国建设银(yín)行股份有限公(gōng)司债务融资(zī)工(gōng)具(jù)承销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属(shǔ)工业协(xié)会硅(guī)业分会最新发文(wén)称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格(gé)混(hùn)乱，成交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原(yuán)因，其一(yī)是本周(zhōu)价格降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮(lún)阶段性(xìng)调价；其二是传导原材料降价空间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基(jī)股份(fèn)为首的光伏赛道最近(jìn)跌的(de)不要不要(yào)的，没(méi)有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告，2023年第一(yī)季度公(gōng)司(sī)实(shí)现营(yíng)业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆(yuán)销售量减少及产(chǎn)能(néng)利(lì)用(yòng)率下降所致。二(èr)季(jì)度，公(gōng)司预(yù)计产能利用率和(hé)出货量(liàng)都高于一(yī)季度，销售收入(rù)预(yù)计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于(yú)相(xiāng)对(duì)低(dī)点的位置，中(zhōng)芯国际这个业(yè)绩(jì)的(de)杀伤力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美国上周首次(cì)申领失业救(jiù)济(jì)人(rén)数为(wèi)26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预(yù)估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落(luò)。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年(nián)1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来(lái)首(shǒu)次将利(lì)率上调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多(duō)最低同比(bǐ)增速且(qiě)首次申请失业救(jiù)济(jì)人数连(lián)续第二(èr)周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年的加息(xī)影响，但疲软(ruǎn)的企(qǐ)业(yè)财报(bào)以及(jí)地区银(yín)行危机担忧重燃再(zài)度对(duì)股市形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京(jīng)东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未来因(yīn)退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指数加速反弹，一(yī)周(zhōu)多来(lái)首(shǒu)次(cì)盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益(yì)率一度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商品(pǐn)全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货(huò)收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最大单日(rì)百(bǎi)分(fēn)比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原(yuán)油期货(huò)连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市(shì)各股指震荡，中(zhōng)特(tè)估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科技、中(zhōng)信金属跌(diē)停。影视股表(biǎo)现强势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价(jià)跌量缩的(de)量(liàng)价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国(guó)一位23岁的(de)女网(wǎng)红发布了(le)一(yī)款基(jī)于自(zì)己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人，可以(yǐ)作为用(yòng)户(hù)的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民(mín)币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌(diē)明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部门共同印发(fā)的关于加(jiā)快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过(guò)三年(nián)左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建(jiàn)成布(bù)局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能(néng)力基本满足全国粮食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干需求，应急(jí)烘(hōng)干作业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下(xià)降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到进(jìn)一步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略合作协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并非(fēi)AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票(piào)的(de)审核程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动人拟增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-400发胶必须当天洗吗，发胶怎么洗掉0万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)高效电镀(dù)金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成(chéng)5月10日(rì)科创板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签(qiān)署(shǔ)合资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床(chuáng)试(shì)验完成(chéng)首(shǒu)例受试(shì)者给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因(yīn)工作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北(běi)区域市场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研(yán)发(fā)及(jí)办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立(lì)案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合(hé)资(zī)公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及(jí)第一大(dà)股(gǔ)东之控制人收到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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