兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡(pào)沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业(yè)板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　维他奶出了什么问题，维他奶出了什么下架"沸(fèi)腾！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是(shì)一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(维他奶出了什么问题，维他奶出了什么下架tōng)动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调(diào)降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来维他奶出了什么问题，维他奶出了什么下架了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观(guān)，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是(shì)通用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户(hù)转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这了。

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