兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱(qián)。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu揆诸当下的意思是什么，揆诸当下读音)势终将完美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增揆诸当下的意思是什么，揆诸当下读音长(zhǎng)韧(rèn)性不改(gǎi)，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力(lì)跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观(guān)看待(dài)数(shù)通砍单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服(fú)务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的(de)业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 揆诸当下的意思是什么，揆诸当下读音