“非农(nóng)之(zhī)夜(yè)”不平静！

　　6月2日，美国(guó)劳工部数据显示，美国5月(yuè)非农新增就业33.9万人，几乎是估计中(zhōng)值19.5万的两倍(bèi)，为(wèi)2023年1月(yuè)以来(lái)最大(dà)增(zēng)幅。5月失业率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来(lái)新高。

　　非农就业(yè)数据公布后，美国国债价格盘中跳(tiào)水，收益率拉升，对利率前景更敏感的两年(nián)期美债收益(yì)率日内升幅扩大到10个基(jī)点(diǎn)以(yǐ)上；美元指数(shù)迅速转(zhuǎn)涨，摆脱两周低位(wèi)。互换合约定价显示，投资者预期(qī)的美(měi)联储(chǔ)7月(yuè)加息几率增(zēng)加，预计未来两次(cì)会议(yì)期间(jiān)将加息25个基点，6月加息的几(jǐ)率不(bù)到50％。

　　三大美国股(gǔ)指集体高开，早盘(pán)均曾(céng)涨超1％，午盘(pán)刷新日(rì)高时(shí)，道琼斯工业平均指数涨超(chāo)740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳(nà)斯达(dá)克综合指数涨近1.2％。 最终(zhōng)，三大指数连续(xù)两日集(jí)体收(shōu)涨。

　　道指收(shōu)涨701.19点，涨幅2.12％，创去(中国在外国人眼里是强国吗，中国在外国人眼里强大吗qù)年(nián)11月30日鲍威尔讲话暗示12月放(fàng)缓加息当天以来最(zuì)大收盘涨幅 报33762.76点(diǎn)，创5月(yuè)1日以来收盘(pán)新高。标普(pǔ)收涨(zhǎng)1.45％，创5月(yuè)5日(rì)苹果一季报公布(bù)次(cì)日以来(lái)最大涨(zhǎng)幅(fú)，报4282.37点，纳指(zhǐ)收涨1.07％，报13240.77点，和标(biāo)普均(jūn)创去年4月以来收盘新高。

　　国际(jì)原油盘中涨近(jìn)3％，美油继(jì)续(xù)脱离两个月低(dī)谷(gǔ)，但未(wèi)能抹平(píng)全周跌幅，和(hé)布油均(jūn)三(sān)周(zhōu)来首次累跌(diē)，市场焦点(diǎn)转向本周末的OPEC+会议。黄金在美(měi)元和美债收(shōu)益率反弹的打击(jī)下持续下行，创两(liǎng)周多(duō)来最差单日表现。

　　东(dōng)证衍(yǎn)生品研究院分析师徐颖(yǐng)表示，就5月新增就(jiù)业人数(shù)而言，美(měi)国劳动力市(shì)场存在韧性。可以看到，5月美国非农新增就业33.9万人，好于市场预期的19万人(rén)，同时4月非农(nóng)从25.3万上修至25.4万(wàn)，3月非(fēi)农从16.5万(wàn)上修(xiū)至21.7万，4月(yuè)和3月(yuè)合计(jì)上(shàng)修9.3万人(rén)，2023年至今平均每月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主要集中在(zài)教育(yù)与医(yī)疗（+9.7万）、休闲与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业(yè)及商业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息行业(yè)就(jiù)业人数减少，私(sī)人服务行业(yè)整体表现好(hǎo)于4月，生(shēng)产部门(mén)就业(yè)稳定，建筑业表现亮眼，与近期房地产市场(chǎng)的反弹一(yī)致，建筑(zhù)业新增就业2.5万人，制造业(yè)中非(fēi)耐用品(pǐn)生(shēng)产(chǎn)连续三个(gè)月就(jiù)业人(rén)数减少，与制造业目前(qián)持(chí)续(xù)收缩的状态(tài)吻合。同时她指出，5月非农就业报告也显(xiǎn)示出就业市场边(biān)际降温的更多迹象，5月失(shī)业人数增加44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市场(chǎng)预期的(de)3.5％。后续(xù)随着各(gè)行业(yè)裁员人数(shù)的增(zēng中国在外国人眼里是强国吗，中国在外国人眼里强大吗)加，失业(yè)率预计会继续回升，但(dàn)3.5％的失业率水平基(jī)本(běn)是60年代以来的(de)最低水平，在(zài)失业率(lǜ)回升至(zhì)4％之前，预计还不会引发市场和官(guān)方的明(míng)显担忧(yōu)。

　　此外(wài)，劳动(dòng)参(cān)与率稳定在62.6％，4月职(zhí)位空缺数量回升(shēng)，就业市(shì)场供需矛盾(dùn)仍在，但随着需求降温，已经(jīng)有所缓解，体现为工资上涨压力(lì)开始(shǐ)降温，5月工资增速环比回(huí)落至(zhì)0.3％符合市场预期，同比(bǐ)降(jiàng)至4.3％，低于市场预(yù)期，工资对通胀的助推(tuī)作用缓解后(hòu)，核心通胀压力减弱，美联储进一步加息(xī)的必要性降低。

　　她表示，美联(lián)储6月利率会议“按兵不动”是大(dà)概率事件，还需要关注后续公布的(de)5月美国通胀(zhàng)数据，当前的就业市场状态可(kě)以支(zhī)撑(chēng)在通胀(zhàng)压力较大时继续加息(xī)。美联储利(lì)率会议落(luò)地(dì)前(qián)，市场步入(rù)振荡(dàng)盘整(zhěng)状态，预计美元指(zhǐ)数(shù)在(zài)105附近(jìn)偏强(qiáng)运行，随着美国政(zhèng)府债务(wù)上限问(wèn)题(tí)落地，美债收益率(lǜ)风险(xiǎn)偏向上行，预计国际金价在(zài)1950美元/盎司附近筑底。

　　又有变数？欧佩克+可(kě)能会进一步减(jiǎn)产

　　据消息(xī)人士声称，在周(zhōu)日（6月4日）的部长(zhǎng)级会议上，欧佩(pèi)克+可能会宣布(bù)进一步(bù)减(jiǎn)产(chǎn)，以提振原(yuán)油价格。

　　据悉，可能的选项之一(yī)是(shì)额外减产约100万桶/日。而此前有(yǒu)报(bào)道(dào)称，欧佩克+不(bù)太可(kě)能在(zài)会(huì)议(yì)上决定进一步削减(jiǎn)石(shí)油产能。

　　虚(xū)虚实实的消息意味(wèi)着更(gèng)多的不确定性，结果(guǒ)仍(réng)然不明(míng)朗。眼下(xià)欧(ōu)佩(pèi)克+面临(lín)诸多挑战，不仅成员(yuán)国之间相互争(zhēng)吵(chǎo)，美国、加拿大和巴西(xī)等国家还在蚕(cán)食该集(jí)团的市(shì)场份额(é)，这也让分析(xī)师们左右为难。

　　随(suí)着经济前景的恶化(huà)，欧(ōu)佩(pèi)克+成员国在4月份(fèn)承诺，从(cóng)5月份(fèn)开始(shǐ)自愿减产，不过这些行动都未能止住油价的下跌势(shì)头。

　　上周，沙特能源大臣威胁要进一(yī)步减产，他告诫投(tóu)机者要“当(dāng)心”。两(liǎng)天后，俄罗斯副总理诺瓦克则(zé)与沙特(tè)能源(yuán)大臣唱(chàng)了(le)反调(diào)，这(zhè)位俄罗(luó)斯官(guān)员表示，他认为欧佩克+本周末不可(kě)能减产(chǎn)，布伦特油价可能(néng)会在年底(dǐ)前自行回升至每桶80美元(yuán)。

　　数据和(hé)分析公司OANDA的高(gāo)级(jí)市(shì)场分(fēn)析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会议(yì)之(zhī)前做(zuò)空原油，交(jiāo)易员永远(yuǎn)不应该低(dī)估沙特(tè)在欧佩克+会议期间(jiān)采取行动(dòng)的可能。”

　　伊拉克(kè)石(shí)油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧(ōu)佩克+希(xī)望维(wéi)持石油市场(chǎng)稳定，我(wǒ)们将毫不犹豫地做出任何决定(dìng)，以(yǐ)使市场更(gèng)加(jiā)平衡。他似(shì)乎支持进一步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析师(shī)认为，进一步(bù)减产的可能(néng)性为(wèi)40％。他们写道(dào)：“各国石(shí)油部长们决心避免重(zhòng)蹈2008年的覆辙，当时全(quán)球经济和金(jīn)融(róng)稳定突然崩溃，导致原(yuán)油(yóu)价格在六(liù)个月内从逾140美元跌至(zhì)35美(měi)元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间，乌(wū)克(kè)兰不(bù)会成为北约成(chéng)员！

　　当地(dì)时间6月2日，乌克兰总统泽连(lián)斯基在与爱沙尼(ní)亚总统的联(lián)合新闻发布(bù)会(huì)上表示，在俄乌冲突进行期间(jiān)，乌(wū)克兰不会成为北约成(chéng)员。泽(zé)连斯基说(shuō)，不(bù)是因为不想，而是因(yīn)为目前很难。乌(wū)克兰只(zhǐ)是希望北约合作伙伴听到声音，这(zhè)一点非常重要。

　　同时，他指出，乌克兰在成为(wèi)北(běi)约成员国之前需(xū)要更(gèng)多安全保障，乌克兰需要把这些保障都写在纸上，直到乌克兰能真正获得安全保(bǎo)证，有资格成为北约成员。

　　据参考消息援引(yǐn)俄新社莫斯科5月31日报道(dào)，英国《金融时报》援引知(zhī)情人(rén)士(shì)的话(huà)报(bào)道称，乌(wū)克兰总统泽连斯(sī)基向北约(yuē)各国领导人明(míng)确表示，除非向基(jī)辅(fǔ)提供(gōng)加入北约的(de)路线图(tú)，否则他(tā)将不(bù)会(huì)出席7月举行(xíng)的维尔纽(niǔ)斯峰(fēng)会。此外(wài)，泽连斯(sī)基(jī)6月1日在(zài)访问摩(mó)尔多瓦时(shí)表示(shì)，乌克兰已(yǐ)经(jīng)做好了加入北约(yuē)的准备，基(jī)辅正(zhèng)在等待北约接纳乌克兰。

　　对乌(wū)克兰近期(qī)加入北约一事，法国、德国等北约(yuē)国家(jiā)持反对意(yì)见。

　　德国国外长(zhǎng)贝尔伯克(kè)当(dāng)地时间6月1日(rì)在奥斯陆(lù)参加北(běi)约(yuē)外长会期间表示，德国(guó)不认(rèn)为北约应该在近期内(nèi)接纳乌克兰。此外，包括法国在内(nèi)的(de)其他一些北(běi)约成员国也不希望乌克兰迅速成为北约成员(yuán)国，而只是(shì)希望(wàng)为乌克兰提供安全保障。

　　进入6月，在宏观市场情绪(xù)回暖影响下，大(dà)宗商品市场出现(xiàn)普涨行情。从(cóng)海外宏观层(céng)面(miàn)来看(kàn)，美国债(zhài)务上限危机“闹(nào)剧”落幕，美(měi)国参议院通过债务上(shàng)限法案，暂时取消(xiāo)了政府(fǔ)31.4万亿美(měi)元的(de)债务上限，避免了可能出现的美国有(yǒu)史以(yǐ)来(lái)首次违约，使(shǐ)得市(shì)场避险(xiǎn)情绪消退。同时在美联(lián)储本月会议或(huò)暂停加息的预(yù)期推(tuī)动(dòng)下，美元(yuán)指(zhǐ)数回落至一(yī)周低点，对风险资(zī)产的(de)压制(zhì)减弱。

　　国(guó)内方面，中国5月财(cái)新PMI重返50上方，好于预(yù)期的数据改善(shàn)了市场情(qíng)绪，同时市场(chǎng)也在翘首等待(dài)新(xīn)一(yī)轮稳增长(zhǎng)政(zhèng)策的出(chū)台。

　　天胶价格重返万二关口

　　周(zhōu)五，在(zài)市(shì)场情绪回暖的带动下，天然(rán)橡胶期货价格回升。截至收盘，天然橡胶期货主力合约(yuē)站上(shàng)12000元/吨的(de)整(zhěng)数(shù)关口。纵观本周(zhōu)，沪(hù)胶(jiāo)期货(huò)主力价格表现振荡(dàng)微升，周度收涨1.05％。整体来(lái)看(kàn)，本周国内天胶(jiāo)市(shì)场利好支撑疲(pí)软，胶(jiāo)价维持宽(kuān)幅振荡格(gé)局。

　　可以看到(dào)，近(jìn)两个(gè)月以来，天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶市场消(xiāo)息比较热闹，前有(yǒu)云南(nán)旱灾消(xiāo)息发酵，后有收储传闻，然而天然橡胶期价终究支撑(chēng)不力，逐步归于(yú)平静。从整个5月行(xíng)情来看，生意社(shè)指出，5月天然橡胶行情上(shàng)半月上行，下半(bàn)月(yuè)回(huí)调，全月(yuè)呈倒“V形”走势(shì)。生意社商品行(xíng)情分析系统(tǒng)监测显示(shì)，5月沪胶持续小(xiǎo)幅波动，12000元/吨点位轻易被破，行情(qíng)维持偏弱振荡(dàng)。综合来(lái)看(kàn)，5月天然(rán)橡胶盘面微涨1.04％，行(xíng)情短(duǎn)期受消息(xī)提振有小幅上行，但市场(chǎng)供多需少(shǎo)，终(zhōng)究无力支撑，上行态(tài)势转而(ér)向下。

　　五一假期归来，市场传言称(chēng)国储(chǔ)今(jīn)年(nián)将(jiāng)收储10万吨天然橡胶(jiāo)新胶，天胶价格(gé)应声上涨，影响(xiǎng)持续多日。直至5月月中，收(shōu)储传(chuán)闻(wén)叠加产区降雨，市场氛围(wéi)再次提升，沪胶突破(pò)12300元(yuán)/吨，国产(chǎn)全(quán)乳(rǔ)现货胶主(zhǔ)流(liú)报价(jià)至11880元(yuán)/吨。而后该消息(xī)始终未得到证实，市场(chǎng)影响逐步消(xiāo)失匿迹。

　　可以(yǐ)看到，继(jì)此前云南干旱传闻发酵后，5月以收储为核心展(zhǎn)开(kāi)的新(xīn)一季(jì)交割品博弈仍然激烈。中信建投期货能化分析师童长征(zhēng)表(biǎo)示(shì)，天然橡胶(jiāo)此轮的上(shàng)涨与下跌，与收储(chǔ)这(zhè)一传闻息息相(xiāng)关。他指(zhǐ)出(chū)，国储收储的政治、战略意(yì)义大于(yú)经(jīng)济(jì)意义，橡胶与石油、钢铁(tiě)、煤炭并称(chēng)为四大工业原(yuán)料，是关系国计民生、国防安全(quán)的(de)重要(yào)战(zhàn)略(lüè)物资(zī)。毫无疑(yí)问的是(shì)，对于全球来(lái)说，天(tiān)然橡胶(jiāo)是(shì)严重过剩(shèng)的。但要考虑到一(yī)个事(shì)实：中国的天然橡胶的(de)自给率不(bù)足20％，高度依赖进口。从中国本身(shēn)的(de)天然橡胶(jiāo)来说(shuō)，是供不应求的。因(yīn)此，在(zài)当前(qián)诡谲(jué)多变的国(guó)际政治格(gé)局中，对天然橡胶的储备其实是(shì)有很高的(de)必(bì)要性(xìng)。

　　“此前橡(xiàng)胶收储(chǔ)传闻的收(shōu)储量为10万吨，收(shōu)储的对象是国产全乳胶（即期货交割(gē)品）。10万吨的(de)量(liàng)相(xiāng)对于(yú)整个天然橡胶(jiāo)的年产量来说非常小，不过才占(zhàn)0.7％，即便对(duì)中国全年的(de)消费量来说(shuō)也只占1.7％。从这个(gè)角度来说(shuō)，对天然橡胶(jiāo)整体的供(gōng)求几无影响。但(dàn)是如果(guǒ)收储的对象(xiàng)是交割品的(de)话，性质就不同了。因为目前全年国产全乳的最大(dà)产量不过30万吨（去年仅17万吨(dūn)，今年估计在(zài)20万—25万吨），那么收储的量其(qí)实占到相当全年交割品(pǐn)产量的1/3—1/2，这是非常大的一个比例。”在(zài)童长征(zhēng)看来，如果国储(chǔ)轮储橡(xiàng)胶事件成(chéng)立，根(gēn)据(jù)交割品的供(gōng)求判(pàn)断影(yǐng)响，再结合(hé)历史上(shàng)收储的影响，RU的价格有(yǒu)可能会更(gèng)上一(yī)层楼。但是，由于(yú)整个事件的(de)进(jìn)程会非常缓慢，价格的反(fǎn)应不会即(jí)刻见(jiàn)效。

　　供应旺季(jì)来袭(xí) 基(jī)本面难(nán)言乐观

　　进(jìn)入(rù)6月，伴随着物候条件(jiàn)的改变，产区全面开割(gē)上量(liàng)，橡胶供(gōng)应旺季到来，然而天胶下游需求并(bìng)未有趋势(shì)性改善，胶价(jià)上(shàng)涨动能驱动依旧(jiù)缺乏。

　　国投安信(xìn)期货能化分析师胡华钎告诉记(jì)者，目(mù)前全球天(tiān)然(rán)橡胶供应进入季节性的(de)增产期，中(zhōng)国云南天然橡胶产区加(jiā)速恢复开(kāi)割，预计6月中(zhōng)旬全面开割，海南产(chǎn)区已经全(quán)面开割，海(hǎi)外越南天(tiān)然橡胶产区也全面(miàn)开割，目前(qián)主(zhǔ)要产胶(jiāo)国产区逐渐进入雨季，物候条(tiáo)件已经由(yóu)差变好。但是由于目前天然橡胶上游原(yuán)料价格相(xiāng)对偏低，胶(jiāo)农割胶积极性不(bù)高，中国在外国人眼里是强国吗，中国在外国人眼里强大吗加工厂利(lì)润(rùn)也偏低(dī)，工厂(chǎng)加工积极性也不高。

　　大(dà)地期(qī)货橡胶研究(jiū)员(yuán)唐逸表示(shì)，后续(xù)橡胶(jiāo)供(gōng)应(yīng)端(duān)将逐步恢(huī)复正常，产量逐渐(jiàn)增加。目前云南(nán)产区大(dà)面(miàn)积(jī)开割，预计后市(shì)仍有较多降雨，干旱情(qíng)况(kuàng)已得到缓(huǎn)解。海南日收胶(jiāo)量在(zài)3500—4000吨/天，供应相对(duì)正常(cháng)。泰(tài)国(guó)东北(běi)部产区逐步上量，南部产出仍(réng)在(zài)低位，本(běn)周以及下周预(yù)计雨水较多。越(yuè)南、柬埔寨产区已大面积开割，原料数(shù)量逐步增加(jiā)。同时根(gēn)据历史降雨数据(jù)来看，厄尔尼诺现象下(xià)橡胶(jiāo)产(chǎn)区降雨(yǔ)量虽(suī)然处于历史均值以下的概率较(jiào)高，但(dàn)由于季(jì)节(jié)性(xìng)的因素，降雨绝对数量仍然能够(gòu)保证。因此，他预计后市“厄尔尼诺”现象不会是引发行情上(shàng)涨的主要(yào)因素。

　　从需求端来看，东证衍生品研究(jiū)院能化高级分析师曹璐表示，目前轮(lún)胎(tāi)厂家外贸订单量较为充(chōng)足，对开工率形成一定支撑(chēng)，加上轮胎(tāi)用(yòng)原料价(jià)格处于低位，轮(lún)胎(tāi)厂家开工积极性尚可。而内(nèi)销市场需求表现(xiàn)依(yī)然(rán)偏弱，各层级经销(xiāo)商仍以消耗前期库存为主，对后市较为悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯最(zuì)新(xīn)数据(jù)显(xiǎn)示，目前下游外贸(mào)订(dìng)单(dān)充(chōng)足(zú)，加(jiā)之内销订单缺货现象仍存，企业排产积极性(xìng)不减。半(bàn)钢胎样本企业(yè)产(chǎn)能(néng)利用率(lǜ)为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开(kāi)工小降，个别企业因内销(xiāo)出(chū)货压力加(jiā)大，为控制成品库存压力(lì)，存适度降负现象(xiàng)，全(quán)钢胎样(yàng)本企业产(chǎn)能利用(yòng)率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体(tǐ)来看，胡华钎(qiān)认为，目前天然橡胶基本面处于供需两弱的(de)格局中，尤其(qí)是下游需求(qiú)分歧较大。“主(zhǔ)要是不同的市场主(zhǔ)体预(yù)期不同，但是整(zhěng)体(tǐ)来说此前市场对今(jīn)年的预(yù)期过高。从(cóng)下游轮胎行业来看，今年以(yǐ)来国内轮胎开工、产量和出(chū)口同比(bǐ)数据还是不(bù)错的，反映国(guó)内实际(jì)需求并(bìng)不差。但是从汽车行业来看(kàn)，由于汽(qì)车刺激政策退(tuì)出，今年(nián)国(guó)内汽车市场相对疲软，价格战等(děng)负(fù)面(miàn)消息较(jiào)多，市(shì)场总(zǒng)体上偏悲观。此外，青岛(dǎo)地区天然(rán)橡胶现(xiàn)货库存持续攀升，有些(xiē)人认为是国(guó)内需求不行，但是其实(shí)是进口(kǒu)过(guò)多导致的。”

　　在(zài)胡华钎看来，目前主要还(hái)是(shì)宏观面(miàn)主导胶价走(zǒu)势，一(yī)方面中国经(jīng)济复苏进程、人(rén)民币汇率波动；另一(yī)方面美联储加息进(jìn)程，以(yǐ)及美(měi)国(guó)银(yín)行危机和美债(zhài)上限问题等。看(kàn)向下半年(nián)，他认为天然橡胶基本面(miàn)仍(réng)然缺(quē)乏指引，只有天气和轮储仍(réng)有可能“掀起波澜“，而宏观面预计(jì)比(bǐ)上半年好，比如美联(lián)储加息步伐(fá)暂(zàn)缓、国内经(jīng)济回暖(nuǎn)等，因此对天然橡胶市场不宜过度悲观。

　　“短期市场没有明确(què)方向，主要跟随(suí)宏观因素波动。”唐逸认为，“供应端仍然是主导(dǎo)后(hòu)市胶价(jià)走势的主要因素，随着(zhe)各产区开割后产量逐渐(jiàn)增加，海(hǎi)外(wài)恢(huī)复速度仍然偏慢(màn)，预计干胶的数量(liàng)并不会少，包括今年交(jiāo)割品的数量。我们中期观点仍然偏空，后市(shì)预计(jì)存在(zài)下跌的空间。”

　　曹璐则表(biǎo)示，在供给(gěi)端(duān)没有(yǒu)天气影响的情(qíng)况下，后续主导胶价的因素主要在需求(qiú)端。从下半年(nián)来(lái)看，外需(xū)受海外(wài)经济衰退和(hé)汽车半导体短(duǎn)缺影响(xiǎng)，预(yù)计难有起色。外需走弱也导致海外(wài)货源涌入国内，对国内现货端构成压(yā)力。内(nèi)需方面，春节前(qián)市场基于(yú)内需复苏(sū)的逻辑，已经出(chū)现一(yī)波反弹(dàn)行(xíng)情，但(dàn)节后市场从交易预期开始转向交易现实，由于国内(nèi)需(xū)求(qiú)复(fù)苏不及(jí)预(yù)期，胶价因此持续承压(yā)运(yùn)行。整(zhěng)体来看，她表示短(duǎn)期胶(jiāo)价基(jī)本(běn)面缺(quē)乏向上驱动，只有价(jià)格的绝对低(dī)位才能(néng)刺激有效的去库和资(zī)金(jīn)再次做(zuò)多的意愿。后续还需继续关注天气端是否有扰动(dòng)因素，一旦天气出现异(yì)常状况，或将带来新的阶段性行情。（有删减）

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