近期《2023年(nián)五一假期(qī)旅顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程(lǚ)游(yóu)预测(cè)报告(gào)》显示，该平台假期国(guó)内酒店(diàn)、景区门(mén)票、机(jī)票订单量均(jūn)反超2019年水平。同时民航局披(pī)露，从机票预订(dìng)数据看，五(wǔ)一假(jiǎ)期订票(piào)已超600万人次，或成为史上旅(lǚ)游(yóu)出行热度最(zuì)高的五一假期。此外近20部影片(piàn)定档五一，节假(jiǎ)日院线有望迎来强(qiáng)复苏。在(zài)消费(fèi)需求(qiú)火(huǒ)爆(bào)下，可以关注交运(yùn)、旅游(yóu)、影视等行业(yè)机会。

　　五(wǔ)一订单火爆(bào)

　　旅游出(chū)行旺季来临

　　自去年疫情防控优化(huà)调(diào)整以来(lái)，国内疫后复苏趋势较强。近(jìn)日(rì)某酒店龙头企业(yè)发布一季(jì)度经(jīng)营数据，公司一(yī)季度(dù)整体入(rù)住(zhù)率同比增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每(měi)间可供租出客房(fáng)产生(shēng)的平(píng)均实际营业(yè)收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数(shù)据，一季(jì)度民航运输(shū)共完(wán)成(chéng)运(yùn)输总周转量239.9亿吨公(gōng)里(lǐ)，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体运输规(guī)模(mó)相当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四(sì)季度大幅提升38.5个百分(fēn)点；一季度共完成(chéng)旅客运输量(liàng)1.29亿人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输规(guī)模相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季(jì)度(dù)大幅(fú)提升51％。

　　五一假期出行需求(qiú)更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅游预(yù)测报告》显示，距离(lí)假期不到10天(tiān)，特(tè)别(bié)是住宿火爆(bào)程度远超预期(qī)，五一境内酒店市(shì)场搜索热度已达(dá)2022年同(tóng)期9倍(bèi)以上，相较2019年(nián)五(wǔ)一同期也(yě)增(zēng)长(zhǎng)近200％。今年五一(yī)也是出境团队游试点恢复后的首个长(zhǎng)假。数据显示(shì)，出境(jìng)机票搜索热度(dù)同(tóng)比2019年同期恢复至大约(yuē)120％，出境游(yóu)酒(jiǔ)店搜索热度同(tóng)比2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月(yuè)25日，外交部宣布自4月29日起，所有(yǒu)来华人员可以登机(jī)前48小时(shí)内抗原检(jiǎn)测(cè)代替核酸(suān)检测，航空(kōng)公司(sī)不再(zài)查验登(dēng)机前检(jiǎn)测证明。针对(duì)来华人员的防(fáng)疫政策放(fàng)宽后，入(rù)境(jìng)客流量(liàng)有(yǒu)望进一(yī)步(bù)提(tí)升(shēng)，继(jì)续刺(cì)激国际客流复苏。

　　与此同时，民航(háng)局预计(jì)，五一假期民航将运输(shū)旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万(wàn)，去年相关数据未公布，不过(guò)民航局当时预计(jì)旅客量为(wèi)200万人次。因此今年有望将超过疫情(qíng)前(qián)水平，成为(wèi)史上旅游出行(xíng)热度最(zuì)高的五一假期。

　　五一假期(qī)预售数据仍然乐观，叠加出入(rù)境政策进(jìn)一(yī)步放(fàng)开，旅游出行市场均呈向好(hǎo)态势。

　　“红(hóng)五月”可(kě)期(qī)

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报(bào)、一季报披露节前结束，截(jié)至4月(yuè)28日，已经披露一季报的(de)上市公司(sī)接近4000家。从目前财报披露情(qíng)况看，旅游出行(xíng)相关(guān)板块景(jǐng)气度显著恢复，用整体法(fǎ)测(cè)算(suàn)，申万社会服(fú)务行业(yè顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程)一季(jì)度归母净(jìng)利润(rùn)增速达(dá)到(dào)144.40％，交(jiāo)通运输行业一季度归母净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年(nián)春节(jié)是疫情放开后第(dì)一个长(zhǎng)假，积压的(de)旅游出行需求集中释放(fàng)，且春节后(hòu)旅游行(xíng)情转入淡季，市场(chǎng)普遍预期旅游业(yè)复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随着景气(qì)复苏的持续兑现，行业有(yǒu)望重获市场关注。

　　另(lìng)一(yī)方面，民航出(chū)行(顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程xíng)需求恢复(fù)有望贯(guàn)穿全年。同时供(gōng)给(gěi)端，疫情期间我国机队引进收紧，飞(fēi)行员结(jié)构性短缺(quē)问题凸(tū)显(xiǎn)，后续或将逐(zhú)步好(hǎo)转。叠(dié)加票价改(gǎi)革仍在(zài)推进，看好后续票价(jià)及客座率表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五(wǔ)一档”电影票(piào)房市场也有(yǒu)较高占(zhàn)比。从历史(shǐ)数据(jù)看，国内电(diàn)影(yǐng)总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿元，五一档期票房占全年票房比(bǐ)例从1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范(fàn)围关停，五一档期电(diàn)影纷纷撤档，票房远不及预(yù)期，而(ér)2023年影院全面(miàn)恢复运营，撤档重点影片加(jiā)码五一档期，叠加(jiā)观众报复(fù)性(xìng)消费热情，预计今(jīn)年(nián)五一档(dàng)期将(jiāng)回升至(zhì)2021年水(shuǐ)平，延续此前连涨态势。

　　从影(yǐng)片供给来看，已有(yǒu)近(jìn)20部(bù)影片(piàn)宣(xuān)布进(jìn)入今年“五一”档，数量上已超过历年同档期，重点(diǎn)电影包(bāo)括《惊(jīng)天救援》、《长(zhǎng)空之王(wáng)》、《检察风云》等。此外(wài)，已上映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼数据，截(jié)至4月28日(rì)），热(rè)度也有望延续。

　　而对于影(yǐng)视行业来说，AIGC的变革也会带(dài)来内容生产效(xiào)率(lǜ)的提升。前(qián)期策划，AI可辅助(zhù)剧本生成(chéng)，并把剧本(běn)中角(jiǎo)色、场景、道具、特效等元素转换成(chéng)拍(pāi)摄日(rì)程(chéng)和(hé)预(yù)算(suàn)。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换(huàn)声，或直接使用虚拟人替代真(zhēn)人演员。后期制作，AI可辅助(zhù)生成音频、特效(xiào)、编辑视频。宣(xuān)发环节(jié)，AI可辅助生成(chéng)海(hǎi)报、预(yù)告(gào)片(piàn)等宣(xuān)传素材(cái)。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道催化密集，当前投资机会凸(tū)显。

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