要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对(duì)华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人(rén)束(shù)珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集(jí)团(tuán)其他(tā)成员国）共同限制对华(huá)投资消息(xī)属实，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在(zài)本次(cì)例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委(wěi)召(zhào)开扩大会(huì)议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型(xíng)升级，引(yǐn)领带动(dòng)我国产业体(tǐ)系加快(kuài)向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国资(zī)监管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等(děng)监管政(zhèng)策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服(fú)务支撑(chēng)现代化产业体系(xì)建设提供有力(lì)保(bǎo)障。评：战略(lüè)性新(xīn)兴产(chǎn)业中的(de)央(yāng)企才是中特估(gū)中核心标(biāo)的(de)，这其中还有标的的值得(dé)挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报告，4月(yuè)末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷(dài)款(kuǎn)13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居(jū)民存款(kuǎn)13个(gè)月以来(lái)同比首次也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重回表(biǎo)外资产，而非(fēi)用于(yú)消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命(mìng)为公司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)及执行董事(shì)

　　京东集团(tuán)公告称，本公司(sī)现(xiàn)任首(shǒu)席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任(rèn)京东集团首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官兼执行董事(shì)。徐(xú)雷先生因个(gè)人原因将退任本公司首(shǒu)席(xí)执行官兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏(sū)先生将担(dān)任本公司首席(xí)财务(wù)官。评：京东在(zài)刘强(qiáng)东回(huí)归之后，内部架构(gòu)调整动(dòng)作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事(shì)业群(qún)大(dà)调整，如今(jīn)公(gōng)司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人(rén)员变动，能否为京东带来新(xīn)的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对建(jiàn)设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银(yín)行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份(fèn)有(yǒu)限公司(sī)债务融资工具承销(xiāo)业(yè)务(wù)涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工(gōng)业协会硅业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方(fāng)面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调(diào)价(jià)；其二是(shì)传导原材料降价空(kōng)间，并持续向下(xià)游释放利润(rùn)。评：以隆基(意映卿卿如晤什么意思，意映卿卿如晤读音jī)股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最近跌(diē)的(de)不要不要(yào)的(de)，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季(jì)度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少及产能利用率下降(jiàng)所致。二(èr)季度，公(gōng)司(sī)预计产能利用(yòng)率(lǜ)和(hé)出货量都高(gāo)于(yú)一季(jì)度，销售收入预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利(lì)率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利(lì)环比下(xià)降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低(dī)点(diǎn)的(de)位(wèi)置，中(zhōng)芯国际(jì)这个业(yè)绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代净(jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台净(jìng)卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来新高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业(yè)救济(jì)人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连(lián)续(xù)10个(gè)月回落(luò)。美(měi)国4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期(qī)，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美(měi)联(lián)储自2007年(nián)以来(lái)首(shǒu)次将利率上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增速意外(wài)两年(nián)来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多(duō)最低(dī)同比(bǐ)增速且首次申请失(shī)业(yè)救(jiù)济人(rén)数连(lián)续第二周超预期增(zēng)长(zhǎng)无疑(yí)体(tǐ)现了美联(lián)储持(chí)续一(yī)年的加息影响，但(dàn)疲(pí)软(ruǎn)的企业财报以(yǐ)及地区银行(xíng)危机担忧重燃再度对(duì)股(gǔ)市形(xíng)成双重打击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌(diē)互现；中概股在京(jīng)东超(chāo)预期(qī)业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森未来因(yīn)退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据(jù)令(lìng)美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次(cì)盘(pán)中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反(fǎn)弹(dàn)失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价(jià)；原油期(qī)货连续(xù)两日收跌(diē)，纽约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势，多股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀(shā)跌(diē)动力(lì)衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日(rì)线附(fù)近(jìn)仍有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发(fā)布了(le)一款基于自己声(shēng)音(yīn)、行为和(hé)个(gè)性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在(zài)过(guò)去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了超(chāo)过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的(de)视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三(sān)星电(diàn)子已经(jīng)通知分销商，将不再以低于当前价格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格(gé)最近停止(zhǐ)下跌(diē)明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布(bù)由农业农村部、国家发展改革委、财政部(bù)等(děng)六部门共同(tóng)印发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力(lì)争通过三年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合理、体系(xì)完善(shàn)的意映卿卿如晤什么意思，意映卿卿如晤读音粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮(liáng)食(shí)产地烘干需求，应急(jí)烘(hōng)干(gàn)作(zuò)业能(néng)力(lì)齐(qí)备，粮食产后损(sǔn)失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科技(jì)战略合(hé)作协议所(suǒ)指向(xiàng)的具体合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正(zhèng)式(shì)达成专利(lì)交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的(de)审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山(shān)超辉拟合(hé)计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全(quán)资(zī)子公司签意映卿卿如晤什么意思，意映卿卿如晤读音署T1航(háng)站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子(zi)公司(sī)拟(nǐ)不超4亿(yì)元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交(jiāo)第四批(pī)合规方案(àn)

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首(shǒu)例受试(shì)者(zhě)给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆设子公司(sī) 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发及(jí)办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增资扩股的方式引(yǐn)入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中(zhōng)创(chuàng)环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中(zhōng)标高速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东(dōng)之(zhī)控制(zhì)人收(shōu)到(dào)证监会立(lì)案(àn)告知(zhī)书(shū)

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技(jì)（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议(yì)申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简称将变(biàn)更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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