财联社4月(yuè)30日讯，4月的(de)交易已于本周五结束。本月A股三大(dà)指数一红两绿，整体处于震荡上行的态势(shì)。分板块看，石油板块表现强势(shì)，万(wàn)亿巨头(tóu)中国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块个股中国(guó)科(kē)传、唐德影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些机会值得(dé)把握(wò)？从(cóng)财联(lián)社梳理的十家券商(shāng)5月金股名单(dān)来(lái)看，AI应用端、中(zhōng)字头等(děng)值得关注(zhù)。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端中金(jīn)山办公、科(kē)大讯飞(fēi)、完美世界(jiè)各被(bèi)推荐两次(cì)；中字头方面，中国(guó)移(yí)动、中国中铁(tiě)各被推荐两次，除此之外，中国太保、中国(guó)铝(lǚ)业也获得了个别券商的推(tuī)荐。

　　目前(qián)市场关注的重(zhòng)点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端(duān)转为(wèi)应(yīng)用端。从(cóng)推荐的情况看(kàn)，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是(shì)其中的重点。

　　关于(yú)AI+办公(gōng)方面，有(yǒu)券商指出，在所有AI的(de)使用场景中，办公场景(jǐng)进展相对(duì)较快。中金公(gōng)司指(zhǐ)出(chū)，年初至今(jīn)市场对AI关注(zhù)度持续高企，上一(yī)轮行情催化主要集中于大模型(xíng)的突破进展；而4月以(yǐ)来(lái)，观察到(dào)各个领域的应用(yòng)厂商正加速AI融(róng)合(hé)应用产品的(de)研发和(hé)发布，其中办公场景(jǐng)进展相对(duì)较快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券商(shāng)预(yù)计AI对(duì)游戏行业(yè)能(néng)起到将(jiāng)本增效(xiào)的作用，而“增效”作用被市(shì)场所低估(gū)。开(kāi)源(yuán)证券指出，AI绘图工具(jù)替(tì)代美术外包等(děng)带来(lái)的“降(jiàng)本(běn)”或已有市(shì)场预期，但(dàn)不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人性化的对话(huà)系(xì)统及更(gèng)自由(yóu)的场景生成(chéng)或大幅(fú)提(tí)升玩家体(tǐ)验感及游戏社(shè)交属性，从而推(tuī)动游(yóu)戏(xì)用户数、时长及ARPU提升，三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹进而“增收”，而市场对于“增收(shōu)”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一步(bù)提(tí)升空(kōng)间。另外值得关注的(de)是，MetaSAM为代表的(de)图(tú)片分割模(mó)型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一(yī)步推动多模态(tài)大模型发(fā)展，从而(ér)推动IP从自上而下(xià)变现效率提(tí)升，拥有IP储备(bèi)优势(shì)的内容公司商业(yè)化空(kōng)间(jiān)或打开(kāi)。

　　关于(yú)中字头板块，华(huá)安证券(quàn)认为值(zhí)得布局(jú)的有三大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优(yōu)化(huà)国有资本布局。关注：①中国特(tè)色估值体(tǐ)系下(xià)，关(guān)注ESG与资产(chǎn)注入(rù)带来的拔(bá)估值机会。②优化国有资本布局关注能源、电力(lì)、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二：新型(xíng)举国体制(zhì)的科技创新(xīn)方向。关(guān)注(zhù)：①科创型央国企“领头”改革转型(xíng)。②数字经三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹济领域国资云及信创等标(biāo)的(de)。③半导体、科学仪器等领域的装(zhuāng)备国产化。

　　方向(xiàn三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹g)三(sān)：“一带一(yī)路”有望在2023年继续(xù)发(fā)力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金(jīn)等有(yǒu)望(wàng)获(huò)得订(dìng)单增量企业。此(cǐ)外，创(chuàng)建(jiàn)世界(jiè)一流示范企业名单对应的(de)上市公(gōng)司也值得关注。

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