要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对(duì)华投资(zī) 将坚(jiān)决反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会(huì)上，商务部新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其(qí)他(tā)成(chéng)员国）共复刻版是正品吗，复刻是不是假货的意思同限制对华投(tóu)资消息属实(shí)，中方将(jiāng)坚决(jué)反对。在本次(cì)例行记(jì)者会(huì)上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重申中国欢(huān)迎各(gè)国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加(jiā)大(dà)在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度(dù)

　　国资委党委召开(kāi)扩大会(huì)议，会议(yì)强(qiáng)调，要(yào)指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业(yè)布局力度(dù)，推(tuī)动传统(tǒng)产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快(kuài)向产(chǎn)业(yè)链、价值链高端(duān)迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策(cè)协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业(yè)更好服务(wù)支撑现代化产业体系建设提供有(yǒu)力(lì)保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企(qǐ)才(cái)是中特估中(zhōng)核心标的(de)，这其(qí)中还有标的(de)的值得挖掘(jué)，投资者不(bù)要在银(yín)行股上一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速(sù)比(bǐ)上(shàng)月末(mò)低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿(yì)元，财(cái)政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银(yín)行业金融(róng)机构(gòu)存款增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少(shǎo)，但更(gèng)可能重回表外资产(chǎn)，而非(fēi)用(yòng)于消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席(xí)执(zhí)行官及执行董事

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本公司现任首席财(cái)务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先(xiān)生(shēng)担任(rèn)京东(dōng)集团首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事。徐雷先生(shēng)因个人原(yuán)因将退任本(běn)公司首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事职务。京(jīng)东(dōng)物流现任首席财(cái)务官单苏(sū)先(xiān)生将担任本公(gōng)司首(shǒu)席财(cái)务(wù)官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零售事(shì)业群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这(zhè)些架构和(hé)人员变动(dòng)，能否为京(jīng)东带来新的(de)活力(lì)，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自(zì)律调查(chá)

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市(shì)场自律处分规(guī)则》，交易商协会已对(duì)中国建设(shè)银(yín)行股份有限公司债务融资工具(jù)承销业务涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅(guī)业分会最新发文称，本(běn)周硅片(piàn)价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要(yào)由于(yú)两方面原因，其(qí)一(yī)是(shì)本周价(jià)格降幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了(le)两轮阶段性(xìng)调价；其二(èr)是传导原材料(liào)降价空(kōng)间(jiān)，并持续向(xiàng)下游释放利润。评(píng)：以隆基(jī)股份为首的光伏赛(sài)道(dào)最近(jìn)跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第(dì)一季(jì)度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利(lì)用率下降所致(zhì)。二季(jì)度(dù)，公司预计产(chǎn)能利用率和出货量都高于一季(jì)度，销(xiāo)售收入预计环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响(xiǎng)环(huán)比下降；毛(máo)利(lì)率预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤(shāng)力没有(yǒu)那(nà)么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁(níng)德(dé)时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出(chū)额居(jū)首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人(rén)数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个(gè)月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自(zì)2007年以来首次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目(mù)前正密切关注服务价(jià)格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意(yì)外两年(nián)来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速(sù)且首次申(shēn)请(qǐng)失(shī)业救济人数连(lián)续(xù)第二周超预(yù)期增长无疑体现了美联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃(rán)再度对股市形成(chéng)双重打击(jī)，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互现；中概股在(zài)京东超(chāo)预(yù)期(qī)业(yè)绩(jì)提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多(duō)来(lái)首次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个(gè)基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银(yín)期货收于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外(wài)运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量(liàng)价关系，意(yì)味着短线大(dà)盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力(lì)也不足，从K线(xiàn)组合(hé)形态来看，短线盘(pán)中有一定的回调(diào)压力(lì)，60日线附近仍(réng)有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁(suì)的女网红发布了一款基于自己声(shēng)音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以(yǐ)作(zuò)为(wèi)用户(hù)的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过(guò)去一(yī)周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸(xī)引了超过(guò)1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千(qiān)条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电(diàn)子已经(jīng)通知(zhī)分销商，将不(bù)再(zài)以(yǐ)低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业(yè)农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发(fā)布(bù)由农业农村部(bù)、国家发(fā)展改革委、财政部等(děng)六部门共(gòng)同印发的关于加(jiā)快粮(liáng)食(shí)产地烘干能力(lì)建设的意(yì)见，其中提(tí)到，力争(zhēng)通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设(shè)施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建成(chéng)布局合理、体(tǐ)系完善(shàn)的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基本满足(zú)全国粮食(shí)产地烘干需(xū)求(qiú)，应急烘干作(zuò)业(yè)能力齐备(bèi)，粮(liáng)食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作协(xié)议所指(zhǐ)向的(de)具体合(hé)作(zuò)内容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要求(qiú)说明(míng)汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利(lì)交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一(yī)致行动(dòng)人拟(nǐ)增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许(xǔ)亮(liàng)拟减(jiǎn)持(chí)不超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子公司(sī)签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入(rù)“新优药(yào)械(xiè)”产(chǎn)品目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订11.68亿元采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资(zī)子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合(hé)作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子(zi)公司就超产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试(shì)者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作调整辞(cí)去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获(huò)得临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区(qū)域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签(qiān)订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设(shè)立项目公司

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研发及办(bàn)公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增(zēng)资扩股的方式引(yǐn)入战略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中标高(gāo)速公路特许经(jīng)营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签(qiān)署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司(sī)及第一(yī)大股东之(zhī)控制人收到(dào)证监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进入(rù)最(zuì)后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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