因市场(chǎng)需求减少，正(zhèng)在持续发力(lì)的存储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度(dù)归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持该公(gōng)司股票约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投(tóu)资(zī)老板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际控制人(rén)朱一明的(de)一致行动人(rén)香(xiāng)港赢(yíng)富得有(yǒu)限公(gōng)司，将(jiāng)减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为(wèi)112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季(jì)度(dù)净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的2077年属什么今年多大，77年属什么今年多大202323年一季(jì)报显示，公司一季度(dù)归母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产品市(shì)场需求减少，公司营业收(shōu)入(rù)同比下降，毛(máo)利(lì)率下(xià)降，导致毛(máo)利润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报显示，公司2022年营(yíng)业(yè)收入81.3亿(yì77年属什么今年多大，77年属什么今年多大2023)元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收入减(jiǎn)少约(yuē)6.25亿元(yuán)，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业务收(shōu)入减(jiǎn)少(shǎo)主要是受消费市场需求(qiú)疲软影(yǐng)响，而微(wēi)控制(zhì)器业务收入增加得益(yì)于公司多(duō)元化产品布局，其来自工(gōng)业(yè)、网通领域(yù)的收入增加弥补了消费领(lǐng)域的收入下滑，并(bìng)带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影(yǐng)响，一方面，财务(wù)费用(yòng)减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用(yòng)、管理费用(yòng)和(hé)研发费(fèi)用(yòng)同比增加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊(tān)销(xiāo)等费用(yòng)的增(zēng)加；资产减值损失(shī)同比增(zēng)加约2.18亿(yì)元(yuán)，其(qí)中存货计提(tí)减值同比增加77年属什么今年多大，77年属什么今年多大20231.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增(zēng)加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从(cóng)2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实(shí)控(kòng)人(rén)的一致行(xíng)动人

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持1190万股(gǔ)

　　兆易创(chuàng)新同(tóng)日还公告，实际控制人(rén)朱一明的一致行动人香港赢富得有限公(gōng)司，拟自披(pī)露该减持计划公(gōng)告日起15个交易日后的(de)6个(gè)月内，采(cǎi)取集中竞(jìng)价交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新的业务主要有(yǒu)三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易(yì)创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市占(zhàn)率排(pái)名全球第三，竞争对手主要(yào)有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商包括铠(kǎi)侠、华邦电子(zi)、旺(wàng)宏(hóng)电(diàn)子等企业占据了较(jiào)高的市(shì)场份额。兆(zhào)易创(chuàng)新通过差异(yì)化产品(pǐn)需(xū)求切入该(gāi)细分领(lǐng)域(yù)市场，以实(shí)现(xiàn)局(jú)部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设(shè)备等(děng)消费类产品，公(gōng)司(sī)在技术、产品以及(jí)市场应用(yòng)方面都处于领先地位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目(mù)前全(quán)球存储器(qì)产(chǎn)业(yè)处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的(de)美光科技(jì)，占据全球90％以上的市场份(fèn)额，排名其后的多为(wèi)中(zhōng)国台湾(wān)地(dì)区的企业。兆易(yì)创新主要通过其(qí)兄弟公司长(zhǎng)鑫存(cún)储参与竞争，从趋(qū)势(shì)来看，其产业技(jì)术开始(shǐ)起步发展，但(dàn)占(zhàn)比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额(é)预(yù)计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存(cún)市场数据(jù)显示，2022年全球存储市(shì)场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束连(lián)续两(liǎng)年(nián)的双(shuāng)位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基(jī)金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截至一季末(mò)，多家(jiā)基金(jīn)公司旗(qí)下被动和主动型基金持(chí)有该股(gǔ)。

　　从前十(shí)大(dà)流通股(gǔ)东变化看，一季度银河(hé)创(chuàng)新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长是持有该股最多的主动(dòng)偏股基金，不过，两只基金均在一季度减持了兆(zhào)易创新，其(qí)中诺安成长减持近272万股，减持(chí)比例(lì)超(chāo)25％。

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