“非农之夜”不平静(jìng)！

　　6月2日，美(měi)国(guó)劳工(gōng)部数据显示(shì)，美国5月(yuè)非农新增(zēng)就业33.9万(wàn)人，几(jǐ)乎是(shì)估计中值(zhí)19.5万(wàn)的(de)两倍，为2023年1月以来最大增(zēng)幅。5月失(shī)业率(lǜ)为3.7％，高于前值(zhí)3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来(lái)新高。

　　非农就业数(shù)据公(gōng)布后，美(měi)国国债价格盘中跳水，收益率拉升(shēng)，对利率前(qián)景更敏感(gǎn)的两(liǎng)年期(qī)美债收益率日内升幅(fú)扩大(dà)到10个基点以上；美(měi)元(yuán)指数迅(xùn)速(sù)转涨，摆脱两周(zhōu)低位。互(hù)换合约定价显示，投资(zī)者预期的美联储(chǔ)7月加息几率(lǜ)增加，预计未来两次会(huì)议(yì)期间将加息25个(gè)基点(diǎn)，6月加息的(de)几率(lǜ)不(bù)到50％。

　　三(sān)大美国股指集体(tǐ)高开，早盘均曾(céng)涨超1％，午盘刷新日(rì)高时，道琼(qióng)斯工业平均指(zhǐ)数涨超740点、涨超2.2％，标普500指(zhǐ)数涨近1.7％，纳斯(sī)达克综(zōng)合(hé)指数涨近1.2％。 最终，三大指数连续两日(rì)集体收涨。

　　道指收(shōu)涨701.19点，涨(zhǎng)幅2.12％，创去(qù)年11月30日鲍威尔(ěr)讲话暗(àn)示(shì)12月放缓加息当天以来最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月(yuè)1日以来收盘(pán)新高(gāo)。标普收(shōu)涨1.45％，创5月(yuè)5日苹果一(yī)季报公布次日以来(lái)最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报(bào)13240.77点(diǎn)，和(hé)标普(pǔ)均创去(qù)年4月以来收盘新高(gāo)。

　　国际(jì)原油盘中涨(zhǎng)近(jìn)3％，美油继续脱离两个月(yuè)低谷(gǔ)，但未(wèi)能(néng)抹平全周跌幅，和布油均三(sān)周来首次累(lèi)跌，市场(chǎng)焦点转向(xiàng)本周末的OPEC+会(huì)议。黄金在美元和美债收益率(lǜ)反弹的(de)打击下持(chí)续(xù)下行，创两周多来最差(chà)单(dān)日表(biǎo)现(xiàn芹菜榨汁要开水焯一下吗，芹菜榨汁用生的好还是熟的好)。

　　东证衍生品(pǐn)研究院分(fēn)析师(shī)徐(xú)颖表示，就(jiù)5月新(xīn)增就业人(rén)数而言，美国劳动力市(shì)场存在韧性。可以看到(dào)，5月美国(guó)非农新增就(jiù)业(yè)33.9万(wàn)人，好于市场预期的19万(wàn)人(rén)，同时4月(yuè)非(fēi)农从25.3万(wàn)上修至25.4万(wàn)，3月非(fēi)农从16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上修9.3万人(rén)，2023年至今平均每月新(xīn)增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增(zēng)就业主要集中(zhōng)在教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店(diàn)（+4.8万）、专业及商业服务(wù)（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息行(xíng)业就业人数减少，私人服务行业整体表(biǎo)现好于4月，生产部门(mén)就业稳定，建筑业(yè)表现亮眼，与近期房地产市场的反弹一致(zhì)，建筑业新增(zēng)就业2.5万人，制造业中非耐用品生产连续三个月就(jiù)业人数减少，与制造业目前(qián)持续(xù)收缩的状态吻(wěn)合。同时(shí)她指出，5月非农就业(yè)报告(gào)也显示出就业市场边际降温的更多(duō)迹象，5月失业人数增加44万至640万，失业(yè)率从(cóng)3.4％回升至3.7％，高于市场(chǎng)预期的3.5％。后续随着各行业(yè)裁员人数的增加，失业率预计会(huì)继续回升，但3.5％的失业率水平基本是60年代以来的最低水平，在(zài)失(shī)业率回升至(zhì)4％之(zhī)前，预计(jì)还不会引发(fā)市场(chǎng)和官方的明显担忧。

　　此外(芹菜榨汁要开水焯一下吗，芹菜榨汁用生的好还是熟的好wài)，劳(láo)动(dòng)参(cān)与率稳定在62.6％，4月职位空缺数量回升，就业市场供(gōng)需矛(máo)盾仍在，但随着需求降温(wēn)，已经有(yǒu)所缓解，体现为工(gōng)资上涨压力开始降温，5月工资(zī)增速环比回落至0.3％符合市(shì)场预期(qī)，同比降至4.3％，低于(yú)市场(chǎng)预期，工(gōng)资对通胀的助推作用(yòng)缓解后，核心通(tōng)胀压(yā)力减弱，美(měi)联储(chǔ)进一步加息的(de)必要性降低(dī)。

　　她(tā)表示，美联储6月利率会(huì)议“按(àn)兵不(bù)动”是(shì)大概(gài)率事件，还需要关注后续公布(bù)的(de)5月美国通胀数据，当前的就业市场(chǎng)状态可以支撑(chēng)在(zài)通胀压力较大时继续加息。美(měi)联(lián)储利率(lǜ)会议落地(dì)前，市场步入振荡盘(pán)整(zhěng)状态，预计(jì)美元指数在105芹菜榨汁要开水焯一下吗，芹菜榨汁用生的好还是熟的好附近偏强(qiáng)运行，随着美国政府债(zhài)务上限问(wèn)题落地，美(měi)债收益率风(fēng)险偏向上行，预计国际金(jīn)价在1950美元/盎司附近筑(zhù)底。

　　又有变数？欧佩克+可能会(huì)进一步减(jiǎn)产

　　据消息人(rén)士声称，在周(zhōu)日(rì)（6月4日(rì)）的部长级会(huì)议上，欧佩克+可能会宣布进一步减(jiǎn)产，以提振原(yuán)油价格。

　　据悉，可能的选(xuǎn)项之一是额外减产约100万桶(tǒng)/日(rì)。而此前有报道称，欧佩克+不太可能(néng)在会(huì)议上决定进(jìn)一步削减石油产能。

　　虚虚实实(shí)的消息意味着更多的不(bù)确定性，结果仍然不(bù)明朗。眼下欧佩克+面(miàn)临诸多挑(tiāo)战，不仅成员国之间(jiān)相互(hù)争吵(chǎo)，美国、加拿大(dà)和巴西等国家还(hái)在蚕食该集团的市场份额，这也让分析师们左(zuǒ)右为(wèi)难。

　　随着经济前景的恶化，欧佩克+成员国在4月份承诺，从(cóng)5月份(fèn)开始自(zì)愿减产，不过这些行动都未能止(zhǐ)住油(yóu)价的下跌势(shì)头。

　　上周，沙特能源大臣威胁要进一(yī)步减产，他告诫投机(jī)者要“当心”。两(liǎng)天(tiān)后(hòu)，俄(é)罗斯副总理诺(nuò)瓦克则与(yǔ)沙特能源(yuán)大(dà)臣唱了反调，这位俄罗斯(sī)官员(yuán)表示，他认为(wèi)欧佩克+本周末不可能减产，布伦特(tè)油价可能(néng)会在年底前自行回(huí)升(shēng)至每桶80美元。

　　数据和分析(xī)公司OANDA的高级(jí)市场分析师Edward Moya表示(shì)：“没有人(rén)想在欧佩克+会议之前做(zuò)空原油，交(jiāo)易员(yuán)永远不(bù)应该低估沙(shā)特在欧佩克+会议期间(jiān)采取行动的(de)可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧(ōu)佩克+希望维持石油市场稳定，我(wǒ)们将毫不犹豫地(dì)做出任何决定，以使市(shì)场更加平衡。他似乎支持(chí)进一步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进(jìn)一步(bù)减产的可能性(xìng)为40％。他们(men)写道：“各国(guó)石油部长们决心避免重蹈2008年的覆辙，当时全球经济和金融稳定突然崩溃，导(dǎo)致原(yuán)油价格在六个月内从逾140美元(yuán)跌至(zhì)35美(měi)元。”

　　泽连(lián)斯基：俄(é)乌冲突(tū)期间，乌克兰不会成(chéng)为北约成员！

　　当地(dì)时间6月2日，乌克兰总统泽连斯基在与爱沙(shā)尼亚总统的联合(hé)新(xīn)闻发布会上(shàng)表示，在俄乌冲突进行期(qī)间，乌(wū)克(kè)兰不会成(chéng)为北约(yuē)成员。泽(zé)连斯(sī)基说，不(bù)是(shì)因为不想，而是因为目前很难(nán)。乌克(kè)兰只是(shì)希望北约合作伙伴听到声音，这一(yī)点非(fēi)常重要。

　　同时，他指(zhǐ)出，乌克(kè)兰在成为(wèi)北(běi)约成(chéng)员国之前需要更多安(ān)全保障，乌克兰(lán)需(xū)要(yào)把这些(xiē)保障都(dōu)写在纸上，直到乌克兰能真正获得安全保证，有(yǒu)资格成为北约成员。

　　据(jù)参考消息援引(yǐn)俄新(xīn)社莫斯科5月31日报道，英国《金融(róng)时(shí)报》援(yuán)引知情(qíng)人士的话报道称(chēng)，乌(wū)克(kè)兰总统(tǒng)泽(zé)连(lián)斯基向北约各(gè)国(guó)领(lǐng)导人明(míng)确表示，除非向基辅(fǔ)提供加(jiā)入北约(yuē)的路线图，否则他将不会出席(xí)7月举(jǔ)行的维尔纽斯峰(fēng)会。此外，泽连斯(sī)基6月(yuè)1日在访(fǎng)问(wèn)摩(mó)尔多(duō)瓦时(shí)表(biǎo)示(shì)，乌克兰(lán)已经做好(hǎo)了加(jiā)入北(běi)约的(de)准备，基辅正在等待北约(yuē)接纳乌克兰。

　　对乌克兰近期加入北约一事，法国、德(dé)国等北约国家(jiā)持反对意见(jiàn)。

　　德国(guó)国外长贝(bèi)尔伯(bó)克(kè)当(dāng)地时(shí)间6月1日(rì)在(zài)奥斯陆(lù)参(cān)加(jiā)北约外(wài)长(zhǎng)会期间表示，德国不认为北约应该在近(jìn)期内接(jiē)纳乌克兰(lán)。此外，包括(kuò)法国在内(nèi)的其(qí)他一些北约成员(yuán)国也不希望乌(wū)克兰迅(xùn)速成(chéng)为北约成员(yuán)国，而只是希望为(wèi)乌(wū)克兰提(tí)供安(ān)全保障。

　　进入6月，在宏(hóng)观市(shì)场(chǎng)情绪回暖影响(xiǎng)下(xià)，大宗商(shāng)品(pǐn)市场出现(xiàn)普涨行(xíng)情。从海外(wài)宏观层(céng)面(miàn)来(lái)看(kàn)，美国债务上限危机“闹剧”落幕(mù)，美国参议院通(tōng)过(guò)债务上(shàng)限法案，暂时取消了政府(fǔ)31.4万亿(yì)美元(yuán)的债务上(shàng)限，避免了可(kě)能出(chū)现(xiàn)的美国有史以(yǐ)来首次违约，使(shǐ)得市场避险(xiǎn)情绪(xù)消退。同时在美(měi)联储本月会议或(huò)暂停加息(xī)的预期(qī)推动(dòng)下，美(měi)元指数回落至一周低(dī)点(diǎn)，对风(fēng)险资产的压制减弱。

　　国内(nèi)方面，中国5月财新PMI重返50上方，好于预期的数(shù)据改善了市场情绪，同时市场也在翘(qiào)首等待新一轮(lún)稳增长政(zhèng)策的出(chū)台。

　　天(tiān)胶价格重返(fǎn)万二关口

　　周(zhōu)五，在市场情绪(xù)回暖(nuǎn)的带动下，天然橡胶期(qī)货(huò)价格回升(shēng)。截(jié)至收盘(pán)，天然(rán)橡胶(jiāo)期货主力合约站上(shàng)12000元/吨的整数关口。纵观本周，沪胶期货主力价格(gé)表现振荡微升(shēng)，周度收涨1.05％。整体来看，本周国内天胶(jiāo)市(shì)场利(lì)好支(zhī)撑(chēng)疲软(ruǎn)，胶价维持(chí)宽幅振荡(dàng)格局。

　　可以看到，近两(liǎng)个月以来，天然(rán)橡胶市场(chǎng)消息比较热闹，前有云(yún)南旱灾消息发酵，后有(yǒu)收储传(chuán)闻，然而天然橡胶期(qī)价终(zhōng)究支(zhī)撑不力，逐步归于平静。从(cóng)整个(gè)5月(yuè)行(xíng)情来(lái)看，生意(yì)社指出，5月天然橡胶行情上半月上行(xíng)，下半月(yuè)回调(diào)，全月(yuè)呈倒“V形”走(zǒu)势。生意社商(shāng)品行情(qíng)分析系统监测显示，5月沪(hù)胶持续小幅波动，12000元/吨点位轻易被破，行情维持偏弱振(zhèn)荡(dàng)。综合来看(kàn)，5月(yuè)天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受消息(xī)提振有小(xiǎo)幅上(shàng)行(xíng)，但(dàn)市场供多需少，终究无力支撑(chēng)，上行态势转而向下。

　　五一假期归来，市场传言称国储今年将收储10万吨天(tiān)然橡胶(jiāo)新胶，天胶价(jià)格应声上涨(zhǎng)，影(yǐng)响持续多日。直至5月月中(zhōng)，收储传(chuán)闻叠加产(chǎn)区降(jiàng)雨(yǔ)，市场氛围再次提升(shēng)，沪胶(jiāo)突破(pò)12300元/吨，国产(chǎn)全乳现货胶主流报(bào)价(jià)至11880元/吨。而后该消息始(shǐ)终(zhōng)未得到(dào)证(zhèng)实，市场影响逐步消失匿迹。

　　可以看到，继此前云南干旱(hàn)传闻发(fā)酵后，5月(yuè)以收储为核心展开的新一季交割品博弈仍(réng)然激烈。中信建投期货能化分析师童长征表示(shì)，天然(rán)橡胶此(cǐ)轮的(de)上涨与下(xià)跌，与收储这一传闻息息相关。他(tā)指出，国储收储的(de)政(zhèng)治(zhì)、战略意(yì)义大于经济意义，橡胶与石油(yóu)、钢铁、煤炭并称为(wèi)四大工业原料，是关系国(guó)计(jì)民(mín)生、国防安(ān)全的(de)重要(yào)战(zhàn)略物资。毫无疑问的是(shì)，对(duì)于全球(qiú)来说(shuō)，天(tiān)然(rán)橡胶是严重过剩的。但要(yào)考虑到一个事实：中国(guó)的天(tiān)然(rán)橡胶的自(zì)给率不足(zú)20％，高(gāo)度依赖进口。从中国本(běn)身的(de)天然橡胶(jiāo)来说(shuō)，是供不应(yīng)求(qiú)的(de)。因此，在(zài)当前诡谲(jué)多变的国际(jì)政(zhèng)治格局中，对天然橡胶(jiāo)的储(chǔ)备其实是有很高的必要性。

　　“此前橡胶(jiāo)收储(chǔ)传闻的收储量为(wèi)10万(wàn)吨，收储的对(duì)象(xiàng)是国(guó)产(chǎn)全(quán)乳胶（即期货(huò)交割品）。10万吨的量(liàng)相对于(yú)整个天然橡胶的年产量(liàng)来(lái)说非常小，不过才(cái)占0.7％，即便对(duì)中国全年的消费(fèi)量来说(shuō)也只占1.7％。从这个角度来说，对天然(rán)橡胶整体的供求几无影响。但是如果(guǒ)收储的对象是交割品(pǐn)的话(huà)，性质(zhì)就不同了。因为目前全年国产全乳的最大产量不过30万吨（去年仅17万吨(dūn)，今年估计在20万—25万(wàn)吨(dūn)），那么收储(chǔ)的(de)量其实占到相当(dāng)全年交割品(pǐn)产量的1/3—1/2，这是(shì)非常大(dà)的一个比例。”在童长征看来，如果国储轮储橡胶事(shì)件(jiàn)成(chéng)立(lì)，根据(jù)交割品的供(gōng)求判断影响，再结合(hé)历史上收储的(de)影响(xiǎng)，RU的价格有可能会更(gèng)上一层(céng)楼(lóu)。但是，由于整(zhěng)个事(shì)件的进程会非(fēi)常缓慢，价(jià)格的反(fǎn)应不会即刻见效。

　　供应旺季来袭 基本面难(nán)言乐观

　　进入(rù)6月，伴(bàn)随着物候条件的改(gǎi)变，产区全(quán)面开割(gē)上量，橡胶(jiāo)供(gōng)应旺季到来，然而天(tiān)胶下游(yóu)需求并未有趋势(shì)性改善，胶(jiāo)价(jià)上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国投安信期(qī)货能化分析师(shī)胡华钎告(gào)诉记者，目前全(quán)球(qiú)天然橡(xiàng)胶供应进入季节性的增(zēng)产期，中国云南天(tiān)然(rán)橡胶产(chǎn)区加速恢复开割，预计6月中旬(xún)全面开割，海南(nán)产区已经全面开割(gē)，海外越南天然(rán)橡胶产区也全面开(kāi)割(gē)，目前主(zhǔ)要产胶国产区(qū)逐渐进入雨季，物候条件(jiàn)已经由差变好(hǎo)。但(dàn)是由于目前(qián)天(tiān)然橡胶上游原料(liào)价格(gé)相对偏低，胶农割胶(jiāo)积极性不高(gāo)，加(jiā)工厂(chǎng)利润也偏低(dī)，工厂加工积(jī)极(jí)性也(yě)不(bù)高(gāo)。

　　大地期(qī)货橡胶研究(jiū)员唐(táng)逸表示，后(hòu)续橡胶供应端将逐步(bù)恢(huī)复正(zhèng)常，产量(liàng)逐渐增(zēng)加。目(mù)前云南产区大面积开(kāi)割，预计后市仍有较多降(jiàng)雨，干旱情况已得到缓解。海南日收胶量在3500—4000吨/天(tiān)，供应相对正常。泰国东(dōng)北(běi)部产区逐(zhú)步(bù)上量，南部产出(chū)仍在低位(wèi)，本周以及下周预计(jì)雨(yǔ)水较多。越(yuè)南、柬埔寨产区(qū)已(yǐ)大面积开割(gē)，原料(liào)数量逐步增加。同时根据历史降雨数据来看(kàn)，厄尔尼诺现象下橡胶产区降雨量(liàng)虽然处于历史均值(zhí)以下的概率较(jiào)高，但由于季节性的(de)因(yīn)素(sù)，降雨绝(jué)对数(shù)量(liàng)仍然能够(gòu)保证。因此，他(tā)预计(jì)后市“厄尔尼(ní)诺(nuò)”现象不会是(shì)引发行情上涨(zhǎng)的主(zhǔ)要因(yīn)素(sù)。

　　从需求端(duān)来看(kàn)，东证衍生品(pǐn)研究院能(néng)化高级分析师(shī)曹璐表示(shì)，目前轮胎(tāi)厂家外贸订单(dān)量较(jiào)为充足(zú)，对(duì)开工率形成一定支撑，加上轮胎用原(yuán)料价格(gé)处(chù)于低位，轮胎厂家开工(gōng)积极性尚可。而内销市场需求表现(xiàn)依然偏弱(ruò)，各层级经销商(shāng)仍以(yǐ)消耗(hào)前期库存为(wèi)主，对(duì)后市较为悲观(guān)、谨慎补(bǔ)货。

　　隆(lóng)众(zhòng)资讯(xùn)最(zuì)新数据显示，目前下游外(wài)贸(mào)订单充足，加之内销订单缺货(huò)现象仍存(cún)，企业排产积极性不减。半钢胎样本(běn)企业(yè)产能利用率(lǜ)为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不(bù)过全钢胎厂开(kāi)工小降，个别企业因内销出(chū)货压力加(jiā)大，为控制成品库存(cún)压力，存适度降负现象，全钢胎样本企业产能利用(yòng)率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来(lái)看，胡(hú)华(huá)钎认(rèn)为，目前(qián)天然橡胶基本(běn)面处于(yú)供(gōng)需两弱(ruò)的格局中，尤其是下(xià)游(yóu)需求(qiú)分歧较大。“主要是不(bù)同的市场主体预期(qī)不(bù)同，但是整体来说此前市(shì)场对今年的预期过(guò)高。从下游(yóu)轮胎(tāi)行业来看，今年以来国内轮胎开工、产(chǎn)量(liàng)和出口(kǒu)同比数据还是不错的，反映国内实际需求并不(bù)差。但(dàn)是从汽车行业(yè)来看(kàn)，由于汽车刺激(jī)政策退出(chū)，今年国(guó)内汽车(chē)市场相对疲软，价格战等负面消息较多，市场总体上偏(piān)悲观。此外，青岛地区天然橡胶现货库存(cún)持续攀升(shēng)，有些人认为是(shì)国内需求不行，但是其实(shí)是(shì)进口过多导致(zhì)的(de)。”

　　在胡华钎(qiān)看来，目前主要还是宏(hóng)观面(miàn)主导胶价走势，一方面中国经济复苏进(jìn)程、人民(mín)币汇率波(bō)动；另一方面美联储(chǔ)加息(xī)进程(chéng)，以及(jí)美国银行(xíng)危机和美债上限问题等(děng)。看向下半年，他认为天(tiān)然橡胶(jiāo)基本面仍(réng)然缺(quē)乏指引，只有天气(qì)和轮储(chǔ)仍有可能“掀起波(bō)澜“，而宏观面预计比上半年好(hǎo)，比如美(měi)联(lián)储加息步伐暂缓、国内经(jīng)济回暖等(děng)，因(yīn)此对天然(rán)橡胶市场不(bù)宜(yí)过度悲观。

　　“短期市(shì)场没有明确方向，主要跟随宏观(guān)因素波动。”唐逸(yì)认(rèn)为，“供应端仍然(rán)是主(zhǔ)导后市胶价走(zǒu)势的主要(yào)因素，随着(zhe)各产区开割后产量逐渐增加，海(hǎi)外恢(huī)复(fù)速度仍然偏(piān)慢，预计干胶(jiāo)的数(shù)量并(bìng)不会(huì)少，包括今(jīn)年交(jiāo)割(gē)品的数量。我(wǒ)们中(zhōng)期观点仍然偏空，后市预计存在(zài)下(xià)跌的空(kōng)间(jiān)。”

　　曹璐(lù)则(zé)表(biǎo)示，在供给端没有天(tiān)气(qì)影响的情(qíng)况(kuàng)下，后续主导胶价的(de)因素主(zhǔ)要在需求端。从下半年来看，外需受海外经(jīng)济衰退和(hé)汽(qì)车半导体(tǐ)短缺(quē)影响，预计难(nán)有起色(sè)。外需走弱也导致海外货(huò)源(yuán)涌(yǒng)入(rù)国内，对国内(nèi)现货端构(gòu)成(chéng)压力。内需(xū)方面，春节(jié)前市场基于内需(xū)复苏的逻(luó)辑，已经出现一波(bō)反弹行(xíng)情(qíng)，但(dàn)节后市(shì)场从交易预(yù)期开始转向交易现实，由于国内需求复苏不(bù)及预期(qī)，胶(jiāo)价因此持续承(chéng)压运行(xíng)。整体来看，她(tā)表示(shì)短期胶价基(jī)本面缺乏向(xiàng)上(shàng)驱动，只有(yǒu)价格的绝对(duì)低(dī)位才(cái)能(néng)刺激有效(xiào)的去库和资金再次做多的意愿。后续还需(xū)继续(xù)关注天气端是否(fǒu)有扰动因素，一旦天气出现(xiàn)异常状(zhuàng)况，或(huò)将带(dài)来新的阶段(duàn)性(xìng)行情。（有删(shān)减）

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