兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意(yì)的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源每次的(de)反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是(shì)要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话(huà)，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　腰围63是多少尺码，腰围63是多大尺码

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观看(kàn)待数(shù)通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大(dà)幅削(xuē)减了服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本腰围63是多少尺码，腰围63是多大尺码轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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