要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美(měi)国胁(xié)迫盟(méng)友共同限制对华(huá)投(tóu)资 将坚决反对(duì)

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的(de)例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次(cì)表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员国）共同限制(zhì)对华投资消息属(shǔ)实(shí)，中方将坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对。在(zài)本次例(lì)行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢(huān)迎各(gè)国企业来华(huá)投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议(yì)强(qiáng)调，要指导推动中央企81的算术平方根是多少，81的算术平方根计算过程业加大(dà)在(zài)新一代(dài)信(xìn)息(xī)技(jì)术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产业布局力(lì)度(dù)，推(tuī)动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引(yǐn)领带动(dòng)我国产业体系(xì)加快向产业(yè)链、价值链(liàn)高端迈(mài)进。要强化顶层设计(jì)，增强国资(zī)监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业(yè)、投融(róng)资等监管(guǎn)政策(cè)，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服(fú)务支(zhī)撑现代(dài)化产业体系(xì)建设(shè)提供有力保障。评(píng)：战(zhàn)略性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)中的央(yāng)企(qǐ)才是中特(tè)估中核心标的(de)，这(zhè)其中还(hái)有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银(yín)行(xíng)股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行(xíng)业金融机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民(mín)贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居民(mín)存款13个月以来(lái)同(tóng)比(bǐ)首次(cì)也(yě)转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在(zài)二(èr)季度同样处于(yú)“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公司(sī)首(shǒu)席执行官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团公告称，本(běn)公司现任首席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐(xú)雷先生担任京东集团首席(xí)执(zhí)行官(guān)兼执行董事。徐雷先生(shēng)因(yīn)个(gè)人(rén)原因将退任(rèn)本公司首席执(zhí)行官兼执(zhí)行(xíng)董事职务。京(jīng)东物流(liú)现(xiàn)任首席财务官单苏先(xiān)生(shēng)将(jiāng)担(dān)任本公司首席财务官(guān)。评：京(jīng)东在刘强东回归(guī)之后，内(nèi)部架构调(diào)整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是(shì)京东(dōng)零售事业群大调(diào)整，如今(jīn)公司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变(biàn)动，能否为京(jīng)东(dōng)带来(lái)新的(de)活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设(shè)银行启动自律(lǜ)调查

　　基(jī)于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处分(fēn)规则》，交(jiāo)易商协(xié)会(huì)已对(duì)中国建设银行(xíng)股份(fèn)有(yǒu)限公司债务融(róng)资工具(jù)承销业务涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价(jià)格(gé)大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价格大(dà)幅(fú)下跌(diē)主要由(yóu)于两方(fāng)面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空间(jiān)，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实(shí)现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由(yóu)于晶圆销(xiāo)售(shòu)量减少及产能(néng)利用率下降所致。二季度(dù)，公司预计产能利用(yòng)率和出(chū)货量都高于(yú)一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价受产品组合变动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯国际(jì)这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净(jìng)卖出额(é)居首，金额(é)为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人(rén) 创18个(gè)月以(yǐ)来(lái)新高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业(yè)救济人数(shù)为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周以来新(xīn)高(gāo)；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务(wù)价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力明显减弱(ruò)的(de)迹象。若该数据进(jìn)一步(bù)走弱(ruò)，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停(tíng)加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最(zuì)低同比增速且首次申请(qǐng)失业救济人(rén)数连续第二周超预期增长无疑体现了美联(lián)储(chǔ)持续一年的加(jiā)息影(yǐng)响，但(dàn)疲软的企业财(cái)报以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市(shì)形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预(yù)期业绩提振(zhèn)下(xià)普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个(gè)基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹失利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来(lái)最(zuì)大单日(rì)百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来(lái)的最低(dī)收盘(pán)价；原(yuán)油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再(zài)度(dù)大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多(duō)股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量(liàng)缩(suō)的(de)量(liàng)价关系(xì)，意味着短线大盘杀(shā)跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压(yā)力，60日线附(fù)近仍有较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的(de)女网红(hóng)发布了(le)一款基(jī)于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万(wàn)元(yuán)），已经吸引了超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的(de)视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不(bù)再以低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停(tíng)止下跌(diē)明显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业(yè)农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等(děng)六部门共同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干能力(lì)建设的(de)意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上粮(liáng)食产地烘干设(shè)施装备(bèi)短(duǎn)板，建成布局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的(de)粮食(shí)产地烘干体(tǐ)系(xì)，烘干能(néng)力基(jī)本满足(zú)全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干需(xū)求(qiú)，应急(jí)烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得(dé)到进一步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函：要(yào)求说(shuō)明与澜舟科技战略合作(zuò)协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文(wén)化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞 签(qiān)订战略(lüè)合(hé)作(zuò)协(xié)议 公司并非AI技(jì)术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持不超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟减持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药(yào)械”产品目录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线生产(chǎn)线建设项(xiàng)目81的算术平方根是多少，81的算术平方根计算过程(mù)

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集(jí)成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资(zī)框架协议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利(lì)子(zi)公司就超产情(qíng)形提交(jiāo)第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试(shì)验完成首(shǒu)例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗获(huò)得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战投(tóu)

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北(běi)区域(yù)市场布局(jú)

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提(tí)交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发及办(bàn)公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合资公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司开发(fā)钙钛(tài)矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能(néng)部(bù)分股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第一大股(gǔ)东之控制人收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎回(huí)，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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