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　　克里米亚(yà)突发(fā)，无人(rén)机袭(xí)击！

　　据今日(rì)俄(é)罗斯(sī)电视台(tái)（RT）网站(zhàn)消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的(de)一个(gè)储油设施遭到无人(rén)机袭(xí)击。从网(wǎng)络上曝光的照片(piàn)可以看到，袭击(jī)导致储油(yóu)设施燃起大(dà)火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命的(de)塞瓦斯(sī)托波尔市(shì)市(shì)长米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎(zhā)耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭(xí)击造(zào)成的火灾影响面积(jī)约(yuē)为1000平方米，所(suǒ)有安全(quán)和救援人员都(dōu)已抵达现场。火灾所在地和民用区域间隔很(hěn)远。”

　　现场目击者分(fēn)享的多段视(shì)频显示，一场大(dà)火照(zhào)亮了整(zhěng)个(gè)夜空，浓烟(yān)直冲(chōng)云霄(xiāo)。RT称，目前还没(méi)有(yǒu)任(rèn)何伤(shāng)亡报告，地方政府(fǔ)敦促(cù)人们在消防员努力(lì)扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本(běn)周(zhōu)早(zǎo)些时候(hòu)，塞瓦(wǎ)斯托波尔也曾遭到两架无人机(jī)的袭击(jī)，其中(zhōng)一架无人机(jī)被俄军(jūn)摧毁，另一架(jià)无人机在港口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年一季报。报告期内，公(gōng)司实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于上市公司股(gǔ)东的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告(gào)期内(nèi)，随着国内(nèi)餐(cān)饮(yǐn)行业的逐步回暖，厨房食(shí)品的销(xiāo)量较去年同期有所上涨(zhǎng)。另(lìng)外，去年一季度受(shòu)南(nán)美干(gàn)旱天气等因素影响，大豆(dòu)、大豆(dòu)油及棕(zōng)榈油等公司主(zhǔ)要原材料的价格快速(sù)上涨，今年一季度公司(sī)主要原材料成本低于去年同期。销量上(shàng)涨和毛(máo)利率提(tí)升共(gòng)同推动了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼(yú)经销商数(shù)量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在(zài)投(tóu)资者关(guān)系活动(dòng)上表示，新增(zēng)渠道主(zhǔ)要来源于网(wǎng)络下沉、细分(fēn)产品的(de)专业经(jīng)销商，以及餐饮渠(qú)道的快速发(fā)展带来的经销商增长。

　　产能(néng)方面，金龙鱼目(mù)前有70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平(píng)基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年内建成投产(chǎn)。目前，河南(nán)周口和陕西兴(xīng)平央厨开(kāi)始(shǐ)供应学生餐业务，多(duō)款(kuǎn)预制菜在线下及(jí)电商平台开(kāi)展销售。

　　不过(guò)，期货(huò)日报记者还注(zhù)意到，金龙鱼归(guī)属于上市(shì)公司股东的扣除(chú)非(fēi)经常性(xìng)损益的净利(lì)润为(wèi)2.4亿(yì)元(yuán)，同比下降(jiàng)70.94％。这主要是公司的套期(qī)保值操作未(wèi)完(wán)全满(mǎn)足套期会计要求(qiú)的衍生金融工(gōng)具损(sǔn)益的影响，因此将套期(qī)保值业(yè)务(wù)划定为非经(jīng)常性损(sǔn)益，排除(chú)在净利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于开展2023年度(dù)商(shāng)品期(qī)货套期(qī)保值(zhí)业务的公告》中披露，将在(zài)2023年对在(zài)场内市(shì)场交易的与公司及下属子公司的生产经营有直(zhí)接关系(xì)的原(yuán)料、产品、油脂等期货品(pǐn)种(zhǒng)，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉米(mǐ)、花(huā)生(shēng)等(děng)品种(zhǒng)。第(dì)一(yī)季度，饲料原料和油脂科技(jì)产品的(de)销量有所增长(zhǎng)，营业收入同比(bǐ)上涨，但是在(zài)行情下跌(diē)的(de)过程中，公(gōng)司油脂(zhī)科技相关产品的(de)利润受到挤压，导致利润(rùn)同比(bǐ)有所(suǒ)减少。从合(hé)并资产负(fù)债表中可以看出，衍生金(jīn)融资产从年初(chū)余额的5.8亿(yì)元增长到(dào)了期末(mò)的8.3亿元，实现了对现(xiàn)货市场的对冲作(zuò)用，弥补了(le)一定的(de)利(lì)润(rùn)损失。

　　记者还(hái)注意(yì)到，油脂加工企业道道(dào)全(quán)一季(jì)度扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间，道(dào)道(dào)全发布2023年一季度(dù)报，公(gōng)司实现营(yíng)业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非(fēi)后净利润(rùn)7093万元，实现经(jīng)营活(huó)动产(chǎn)生(shēng)的现金流量(liàng)净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转(zhuǎn)正(zhèng)。由于(yú)产(chǎn)能释放、原料回落、消费复苏、推出新品等(děng)利好因素影响(xiǎng)，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道道全业绩(jì)修复有持续性，预(yù)计二季(jì)度还有增长。

　　“原(yuán)材(cái)料价(jià)格下降(jiàng)”是道道全业绩出(chū)现大反转的主要(yào)原因(yīn)。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格(gé)从8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元(yuán)/吨以上的历(lì)史高位，这大大抬升了(le)企业的(de)加工成本。然而(ér)零(líng)售终(zhōng)端的包装油价格上(shàng)涨幅度却(què)不及(jí)成本(běn)上(shàng)涨幅度，甚至出(chū)现卖得越(yuè)多、亏得越多的情(qíng)况，这(zhè)导致油(yóu)脂(zhī)加工企业的(de)盈利能力大幅下降，道道全也不例外。自(zì)2022年下(xià)半年以来，道道全新建产能陆续释放，海(hǎi)外到港(gǎng)原料陆(lù)续增长，带动道(dào)道全(quán)的包装油毛利(lì)率逐(zhú)步(bù)回升。

　　道道(dào)全近年来主(zhǔ)推旗下茂名工厂建设(shè)，并于(yú)今(jīn)年一季度取得阶(jiē)段性成绩。2022年(nián)7月份，道道(dào)全茂名工厂(chǎng)建(jiàn)成(chéng)投产，此后产能(néng)处(chù)于(yú)爬坡释放期。今年以来，广东(dōng)大力发展预制菜产业，一(yī)季(jì)度广东地区餐饮消(xiāo)费回暖(nuǎn)势头良好(hǎo)，为道(dào)道全茂名工厂的投产及产(chǎn)能释放带来正面影响(xiǎng)。

　　道(dào)道全(quán)还(hái)表示，今年(nián)一(yī)季度(dù)扭(niǔ)亏为盈的另一主要原因是主(zhǔ)要原(yuán)料价格出现下降趋势，缓解公司的采购及成本(běn)压力。自(zì)2022年(nián)下半年开始，道道全(quán)所用主(zhǔ)要原(yuán)料的国际(jì)交(jiāo)易价格呈现出回落(luò)走(zǒu)势，受(shòu)船(chuán)期和现货到(dào)厂的时间影响，道(dào)道(d光鲜亮丽的意思和造句，光鲜亮丽的意思反义词ào)全(quán)的(de)主要原料综合采购成本随(suí)后于2022年(nián)年末回落，2023年一季(jì)度(dù)则进一步延续回落趋势，对其一季度实现扭亏(kuī)为盈有(yǒu)明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道道全旗下(xià)拥有(yǒu)多(duō)个(gè)品牌，经(jīng)销商总(zǒng)数(shù)已(yǐ)达1308家，遍及华中、西南(nán)、西北、华(huá)东、华南等菜(cài)油主(zhǔ)要消(xiāo)费区域(yù)，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立(lì)生产加工基(jī)地(dì)。由于拥有(yǒu)多个品(pǐn)牌(pái)及多地工厂，下游(yóu)消费复苏、上游原(yuán)料看跌将成(chéng)为道道全今年业绩修复的两大驱动(dòng)因子。对于今(jīn)年的业(yè)绩，道道(dào)全持有谨慎乐观(guān)态度，认为业绩修复有(yǒu)一(yī)定持续性，未(wèi)来不宜过度悲观(guān)。亦有(yǒu)多家券商对道道全今年业绩(jì)表达正面预期(qī)，并预测其今年全年营(yíng)业收入将突破100亿元。

　　毛(máo)利(lì)率方面(miàn)，随着大豆(dòu)、棕(zōng)榈油、包材等(děng)大(dà)宗(zōng)原材料价格自2022年下半年高位(wèi)回落(luò)，且叠加提价(jià)效应逐渐(jiàn)显现，部分(fēn)公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全(quán)认为，2023年，从目(mù)前(qián)掌握的(de)信息来看，原材(cái)料供给预(yù)计将趋向于(yú)宽(kuān)松，但天气、能源及国际政治经济形(xíng)势等因(yīn)素(sù)的影响，又给油脂、油料(liào)市场带来不确定(dìng)性(xìng)。包装食用植物油(yóu)是生活必需消费品，市场空间广阔(kuò)。随着消(xiāo)费者健康意识的(de)提高(gāo)，对健康、安(ān)全、营养的(de)食用油需求也将持(chí)续增加，未来(lái)品(pǐn)牌化、高端(duān)化将是行业(yè)发(fā)展的趋势，品牌差(chà)异化(huà)现象(xiàng)也将日益凸显。

　　中信建投油脂(zhī)分(fēn)析师石丽(lì)红告诉记者，在原料供应端，大宗农产(chǎn)品(pǐn)价格已(yǐ)“退(tuì)烧(shāo)”，进入下行周期，而且我国菜油原料供(gōng)应出(chū)现了从未有过(guò)的多元及宽松局(jú)面(miàn)，包装油的成本端压力(lì)缓解趋势(shì)明显。

　　今年以来，菜油的消(xiāo)费需求端则(zé)是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂(zhī)油料市场(chǎng)整体(tǐ)运行平稳，缺乏突出(chū)矛盾(dùn)且(qiě)供(gōng)需端均有不确定性，盘(pán)面整体呈现振荡走势。然而，进入3月后(hòu)市场(chǎng)风云突变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌(huāng)及连锁反应，为全球金(jīn)融市场(chǎng)的(de)稳定性带(dài)来了(le)挑战，对整个商(shāng)品乃至金融市场造成了较大(dà)冲击。此外，巴西(xī)大豆及欧洲菜油供(gōng)给压力从(cóng)进口(kǒu)成(chéng)本端(duān)为(wèi)油脂油料市场(chǎng)形成了较大拖累。宏观与基本面利(lì)空(kōng)出现共振，不论是(shì)油还(hái)是粕均(jūn)显著跌破此(cǐ)前振荡(dàng)区(qū)间。虽然(rán)市场并不看好油(yóu)粕(pò)走势，但如此凌(líng)厉(lì)的跌势仍在(zài)节奏上超出了市场预期。”石丽红(hóng)说。

　　也有行业人士(shì)认为，今年一季度油(yóu)脂的走势也受到宏观面影响。另外(wài)，在大量(liàng)乌克兰及澳洲(zhōu)廉价菜籽的(de)冲击下，今年欧(ōu)洲菜籽(zǐ)进口同比(bǐ)增加200多万(wàn)吨，原油价格不景(jǐng)气带来生(shēng)柴(chái)投料需求减少，这令欧(ōu)洲菜油的出口(kǒu)潜力大大增加。此外，继续增产的俄(é)罗(luó)斯菜油大部分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购(gòu)近(jìn)500万吨(dūn)的背景下，国内后期(qī)面临的菜油(yóu)供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消(xiāo)费复苏不及预期，包(bāo)装油(yóu)需(xū)求乏(fá)力，国内食用油需求(qiú)整体增(zēng)量空间不大。要想拿(ná)到更(gèng)多市场份额，不同油种(zhǒng)之间(jiān)、大小企业之间(jiān)的竞争十分激(jī)烈。

　　“当前需求仍处于弱(ruò)势，因提货较(jiào)好，菜油(yóu)表观库(kù)存处于低位，终(zhōng)端库存处(chù)于高位(wèi)。随供应(yīng)逐(zhú)步增(zēng)加(jiā)，表观库存或逐(zhú)步起量，二季(jì)度菜(cài)油价格(gé)与相关油脂价差缩小格局背景下(xià)，菜油(yóu)需(xū)求或起量，但中(zhōng)短期仍处于累库(kù)态(tài)势。”石丽红说。

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