中共中央政治局上月末(mò)召开会议，提出加快推进充电桩等设施建(jiàn)设。国常会近日(rì)强调(di卯怎么读，卯足劲是什么意思解释ào)，要(yào)聚焦(jiāo)制约新(xīn)能源汽(qì)车下乡(xiāng)的突(tū)出瓶(píng)颈(jǐng)，适(shì)度(dù)超(chāo)前建设充(chōng)电(diàn)基础设施(shī)。

　　中(zhōng)国充电联(lián)盟(méng)11日(rì)发(fā)布数(shù)据显示，4月(yuè)公共充(chōng)电桩数量(liàng)比3月(yuè)增加6.7万台，同比(bǐ)增长52.0%。截至2023年4月，联(lián)盟内成(chéng)员单位总计上报(bào)公共充(chōng)电桩202.5万台，其中(zhōng)直流充电桩(zhuāng)85.5万(wàn)台、交(jiāo)流充电桩116.9万台(tái)。从2022年5月到2023年4月，月均(jūn)新增公共充(chōng)电桩约(yuē)5.8万台。

　　二级市场(chǎng)上，国内充电桩核心(xīn)部(bù)件制(zhì)造商、20KW汽车(chē)充电(diàn)模(mó)块试生产的英可瑞最近三(sān)个交易日股价累计最大(dà)涨幅(fú)39.52%；国内(nèi)充电模块领先者通合科技(jì)4月25日迄今股(gǔ)价累计最大(dà)涨幅73.15%，今(jīn)年以来累(lèi)计最大涨幅135.17%。

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　　通合(hé)科(kē)技股(gǔ)价走势周(zhōu)线图

　　中信建投许(xǔ)琳(lín)等(děng)人4月24日研(yán)报表示，预计2023年(nián)将是(shì)充电桩销量高增之年，预计2022、25年全(quán)球(qiú)公用充电桩增量达88、300.8万(wàn)个(gè)，复合增速51%。高压快充+大电流水冷技术带动充(chōng)电(diàn)模块(kuài)、充电枪/线(xiàn)等核心零部(bù)件价值(zhí)量上升。

　　中(zhōng)信(xìn)证券(quàn)袁健聪(cōng)等人5月10日研报指(zhǐ)出(chū)，受益于充(chōng)电桩建(jiàn)设加速及大功(gōng)率趋势，充电模(mó)块(kuài)有望(wàng)迎(yíng)来量利(lì)齐升。从需求量角(jiǎo)度看，预(yù)计直流桩在充(chōng)电桩建设中的占比以及单桩充电功率(lǜ)将进一步提升，进而提升(shēng)充(chōng)电模块的需求量。从盈(yíng)利(lì)角度看，目(mù)前充电模块单W价格已(yǐ)趋于稳定(dìng)，产品从此前主流(liú)的15/20kW向30/40kW发展，带来单品价值量和毛(máo)利(lì)率的提升。

　　据(jù)了(le)解(jiě)，充电模块是直(zhí)流充电桩最核心的部件，直接影响充(chōng)电效(xiào)率和充(chōng)电安全，被业内誉为直流充电(diàn)设备的(de)“心脏”。从成本角度看，中信证(zhèng)券袁健聪等人在2月13日(rì)的(de)研报中指出，在直(zhí)流充电桩(zhuāng)所需元器件构成中，充电模块成(chéng)本占比(bǐ)最高(gāo)，约达50%。

　　袁健聪等人表示，预计到2025年中国充电模块(kuài)市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行(xíng)业充电模块均价(jià)在(zài)0.12元/W左右(yòu)，据(jù)此预测，2025年(nián)中国充(chōng)电模块市场空间约(yuē)217亿元。

　　在充电桩产业链(liàn)的上游，以充电(diàn)模(mó)块为核心的零部件生产(chǎn)制造，代表企业(yè)有通合科技、欧(ōu)陆通等。

　　从充电模(mó)块(kuài)及设备(bèi)产业链来看(kàn)，上游(yóu)是(shì)生产(chǎn)设备零部(bù)件，充电(diàn)模(mó)块应(yīng)用于直(zhí)流(liú)充电设备(bèi)；中游是充(chōng)电桩及其他充电设备(bèi)生产商(shāng)，包括直流充电设备生产商和交流充电设备(bèi)生产商；下游是运营(yíng)服务(wù)商及(jí)终端客户(hù)，包括换电站、充电站、新能源汽(qì)车(chē)厂商及配套运营(yíng)服务商。

　　竞争格(gé)局方面(miàn)，东(dōng)吴证券曾朵红在4月27日研报中(zhōng)表(biǎo)示，由于充电模块的(de)生(shēng)产技术要求较(jiào)高(gāo)且具备通信要(yào)求，目前主要以具备一定技术积(jī)累的充电(diàn)模块供应商（英飞源、华为、中兴等电(diàn)力电源或(huò)通讯电源企业）生产，但随着充电模块(kuài)价(jià)格逐渐下降，叠(dié)加大功率、智(zhì)能化、网络平台(tái)化的发展趋势，充电桩厂商逐步(bù)进入(rù)充电模块生产环节，逐步实现充电模块的自产(chǎn)自研（如特锐(ruì)德旗下(xià)子公司特(tè)来电、中恒电(diàn)气(qì)等(děng)）。目前充电模块市占率前五的(de)企业包括英飞源(yuán)、特来电、永联、英可瑞、中(zhōng)兴，CR5超70%。

　　据财联(lián)社不完全统计，在(zài)充电模(mó)块领域有所布局(jú)的(de)A股上(shàng)市公(gōng)司(sī)包括通合科(kē)技(jì)、欧陆(lù)通、盛弘(hóng)股份、英可瑞(ruì)和麦(mài)格米特等，具体如下：

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