近期《2023年五一假期旅游预测(cè)报告(gào)》显示，该平(píng)台假期(qī)国(guó)内酒(jiǔ)店(diàn)、景区门票、机票(piào)订单(dān)量均反超2019年水平(píng)。同时民航(háng)局披露，从机票预订数(shù)据看，五(wǔ)一假期订票已超600万人次，或成(chéng)为史上(shàng)旅游(yóu)出行(xíng)热度(dù)最高的(de)五一假期。此外近20部(bù)影片定档(dàng)五一，节假日(rì)院(yuàn)线有(yǒu)望(wàng)迎来(lái)强复苏。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影(yǐng)视等行业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季来临

　　自去年疫情防控优(yōu)化调整(zhěng)以(yǐ)来(lái)，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒店龙头企业(yè)发(fā)布一季(jì)度经营数据，公司一季(jì)度整体(tǐ)入住率同(tóng)比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间(jiān)可供租(zū)出客房产生的平(píng)均实际营业收入）分别同(tóng)比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期(qī)的(de)95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据(jù)民航局数据，一季(jì)度民航运输共(gòng)完成运输总周转量239.9亿(yì)吨(dūn)公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总体运输规模相当(dāng)于(yú)2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提升(shēng)38.5个百分点；一季度共(gòng)完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升51％。

　　五一假期(qī)出行需(xū)求更是火爆(bào)。4月20日的《2023年五一假期旅游预测(cè)报(bào)告(gào)》显示，距离假期不到10天，特别是(shì)住宿火爆程(chéng)度远超预期，五(wǔ)一境内(nèi)酒店(diàn)市场搜索(suǒ)热(rè)度已达2022年(nián)同期9倍以上，相较2019年五一(yī)同期也(yě)增(zēng)长近200％。今年五一也是出境团队游试点恢(huī)复后的(de)首(shǒu)个长(zhǎng)假。数据(jù)显示，出境(jìng)机票搜(sōu)索热度(dù)同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热(rè)度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布(bù)自4月29日起，所有来华人(rén)员可(kě)以登机(jī)前(qián)48小时内(nèi)抗原检(jiǎn)测代替核酸检测，航空(kōng)公(gōng)司不再查验登机前检(jiǎn)测(cè)证明(míng)。针对来华人(rén)员(yuán)的防疫政(zhèng)策(cè)放宽后，入境客流量有望进一步提升，继(jì)续刺激(jī)国(guó)际客(kè)流复苏。

　　与此同时(shí)，民航(háng)局预计，五一假期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数(shù)据未公布，不过民航局(jú)当时预计(jì)旅客(kè)量为200万人(rén)次。因此今年有望将超过疫情前(qián)水平，成为史上旅游出行热度最高的(de)五一假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数据仍然乐观(guān)，叠加出入境政策进(jìn)一(yī)步放开，旅游出行(xíng)市场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复(fù)苏有望接棒成主线

　　年报(bào)、一季(jì)报披露节前(qián)结束，截至4月28日(rì)，已经披露一季报的上(shàng)市公司(sī)接近(jìn)4000家。从目前(qián)财(cái)报披露情况看，旅(lǚ)游出行相关板块景气度(dù)显著恢(huī)复，用(yòng)整(zhěng)体法测算，申万社会服务(wù)行业一季度(dù)归母(mǔ)净利润(rùn)增速达到144.40％，交通运输(shū)行(xíng)业一季度归(guī)母净利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放(fàng)开后第一个长假，积压的旅游出行需求集中释(shì)放，且(qiě)春(chūn)节后(hòu)旅(lǚ)游(yóu)行情转入淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓(huǎn)。但(dàn)从五一的数据来看，伴随着景气复(fù)苏的持(chí)续兑现，行(xíng)业有望(wàng)重获市场关注。

　　另(lìng)一(yī)方面，民(mín)航出行需求恢复有望贯(guàn)穿全年。同(tóng)时供给端，疫情期间我国机队引进收紧(jǐn)，飞行(xíng)员结构性短缺(quē)问题(tí)凸显，后(hòu)续或将逐步好(hǎo)转(zhuǎn)。叠加票价改(黑豆熬水喝有什么好处和坏处，黑豆煮水坚持喝一个月gǎi)革仍在(zài)推进，看好后续票(piào)价及客座率(lǜ)表(biǎo)现。

　　此外，作为国(guó)内重要(yào)节(jié)假日，“五一档”电影(yǐng)票房市场也有较高占比(bǐ)。从历史数据看，国内电影总票房(fáng)自(zì)2017年(nián)的7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期票房占全年票房比(bǐ)例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大(dà)范(fàn)围关停，五一档期(qī)电(diàn)影纷纷撤档，票房远不及预期，而(ér)2023年(nián)影(yǐng)院全面恢复运营(yíng)，撤档重(zhòng)点影片加码五一档期，叠加观众报(bào)复性消费热情，预计今年五一档期(qī)将回升至2021年水平，延续此前连(lián)涨态势。

　　从影片供(gōng)给来看，已有近(jìn)20部影(yǐng)片宣布进入今年“五一”档(dàng)，数量(liàng)上已超过历年同档期，重点电影包括《惊天救援》、《长空(kōng)之王》、《检察风云》等。此外(wài)，已(yǐ)上(shàng)映的电影《灌篮高(gāo)手》累计票(piào)房(fáng)破(pò)4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度(dù)也有望延续。

　　而对(duì)于影视行业来说，AIGC的变(biàn)革也会(huì)带来内容生产效(xiào)率的(de)提升。前(qián)期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角(jiǎo)色、场景、道具、特效等(děng)元素(sù)转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)拍(pāi)摄日程(chéng)和预算(suàn)。中期(qī)拍摄，AI可生(shēng)成布景，换脸换(huàn)声，或直接使(shǐ)用虚拟人替(tì)代真(zhēn)人演(yǎn)员。后期(qī)制作，AI可(kě)辅助生成音频、特效(xiào)、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅(fǔ)助生成海报、预告(gào)片等宣传素材(cái)。种(zhǒng)种因素(sù)叠加，该赛道催化密集黑豆熬水喝有什么好处和坏处，黑豆煮水坚持喝一个月，当前投资机会凸显。

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