民生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝团队

　　导读

　　广交会是中国(guó)“第一(yī)展"，疫(yì)后线下广交(jiāo)终于在(zài)4月(yuè)中(zhōng)旬重(zhòng)启。我们赶赴(fù)133届广交(jiāo)会，把握(wò)人流(liú)交织(zhī)背后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进(jìn)出(chū)口商品交易会（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我们(men)随即赶赴广交会开(kāi)展专项(xiàng)调(diào)研，用另一个视角观(guān)察(chá)中国出口企业现状，并捕(bǔ)捉(zhuō)一些(xiē)能(néng)够反映中国(guó)出口长期趋(qū)势的(de)线索。

　　通过广(guǎng)交会观察中国(guó)企业出(chū)口(kǒu)状(zhuàng)况，有两大天然优势。

　　广交会规模最大、商品种类最全、参会采购商(shāng)数量多且国别广，被(bèi)誉(yù)为“中国第一展”。

　　以(yǐ)本届广交会为例，展会(huì)面(miàn)积达到(dào)150万平方米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别举办，涉(shè)及(jí)16个大类品种，基本(běn)覆盖主要商(shāng)品。

　　广交(jiāo)会参展(zhǎn)企业所涉(shè)及的规模大小和(hé)所属地域非常广泛，包括大量中小外贸(mào)企(qǐ)业，也包括行业龙头企(qǐ)业。广交会能(néng)够提供充足样本(běn)，便于我(wǒ)们观察中国外贸出口企业群像，这是广交会反馈中国出口(kǒu)信息的第一大优(yōu)势。

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会(huì)是重要的拓客渠(qú)道。新增客源的数量(liàng)和质(zhì)量，影响(xiǎng)外贸企业长期新(xīn)增订单。广交会(huì)参会客户及参展(zhǎn)氛围(wéi)，能够为我(wǒ)们把(bǎ)握更长趋势的外贸大环境和(hé)出(chū)口(kǒu)大趋(qū)势提供(gōng)线(xiàn)索。这是广交会反馈中(zhōng)国出口信息(xī)的第二大优势。

　　本(běn)次广交会调(diào)研，我们得到当下中国出口企业群像五点特征(zhēng)，或预示中国出口趋(qū)势。

　　趋势一，客流总体(tǐ)旺(wàng)盛(shèng)，然更多来自境内(nèi)采购商，欧美采购商流量明显低于往(wǎng)年。

　　本(běn)次广(guǎng)交(jiāo)会(huì)客流量相对旺盛，相较以(yǐ)往，今年(nián)境内采购商明(míng)显增(zēng)多。境内和(hé)境外客流(liú)比重达到3:1。往年国内外客户充(chōng)分交流(liú)时(shí)，境内和境外(wài)采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次参展外商(shāng)以(yǐ)东盟、日韩(hán)、非洲为主，还(hái)包含部分中(zhōng)东和俄罗斯客户群体。欧美客(kè)户数量(liàng)明显下降，意味(wèi)着高效益客户不足，毕竟欧美客户属于(yú)高效益客户。

　　趋势(shì)二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗(luó)斯和中东）构成中国出口(kǒu)新动能。

　　与我们之前长三角(jiǎo)出口调研信息一致，本次广交会调研反馈，一(yī)带一路国(guó)家订单增幅较大。其中(zhōng)东南亚订(dìng)单饱满，俄罗斯和中东因订单总(zǒng)量尚(shàng)小。

　　针对俄罗斯和中(zhōng)东国家(jiā)订(dìng)单，中国不同(tóng)类型(xíng)出口(kǒu)企业感(gǎn)受存异。部(bù)分企业表(biǎo)示今年(nián)对俄快(kuài)速增长(zhǎng)，增速甚至超(chāo)过30％；部分企业则表示今年对俄出口并未发(fā)生太大变化。

　　趋(qū)势三(sān)，相较大型和(hé)自(zì)主品牌外(wài)贸(mào)企业，小企业和代工企业出(chū)口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈(kuì)今年海外需求(qiú)较过去两年明显走弱，不同规模和(hé)类型企业反馈，它们具体(tǐ)面临(lín)的出口压(yā)力存(cún)在明显差异(yì)。

　　小型(xíng)企业普遍反(fǎn)馈今年订单明显下滑(huá)，中大型企(qǐ)业(yè)反馈今年订单虽有(yǒu)下滑(huá)，下滑(huá)程度较轻，甚至部(bù)分(fēn)大中型(xíng)企业订单略有增(zēng)长(zhǎng)。

　　相较单纯的(de)代加工(gōng)企业，具备自主品牌的出口企(qǐ)业订(dìng)单情况相对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　趋势四(sì)，2023年中国出(chū)口企业仍面临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面临(lín)较为(wèi)普遍(biàn)的贸(mào)易(yì)摩擦(cā)。不(bù)仅传统的欧美(měi)发达国家对中(zhōng)国(guó)外贸企业保有持续的贸易摩擦，甚至发展中经济体与中国之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中(zhōng)国对非洲地区出口(kǒu)的贸易(yì)摩擦正(zhèng)在加剧，主要方式为加(jiā)征关税，目(mù)的在于保护(hù)本地制造业发展；

　　又例如，东(dōng)非共同体对外关税(shuì)税率(lǜ)分三(sān)档，终端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本货物0％。设置关税的(de)初衷是(shì)为保护本地(dì)制造业免受(shòu)廉价进(jìn)口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国出口企业(yè)产(chǎn)业转(zhuǎn)移范围正在扩大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关税(shuì)税率(lǜ)和劳(láo)动力成(chéng)本因素影响，当前(qián)中(zhōng)国(guó)企业已经开始产业(yè)转移。疫(yì)情之后(hòu)产业(yè)转移浪(làng)潮加(jiā)速，头(tóu)部大型企业是这(zhè)一(yī)轮产业(yè)转移浪(làng)潮中的(de)主体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们开展杭州外贸专(zhuān)项调(diào)研，随(suí)后发布(bù)《中国出口(kǒu)的优势与忧虑》和(hé)《中国(guó)产业转移的三(sān)点现(xiàn)实》两(liǎng)篇专题报(bào)告，提示(shì)中国(guó)出(chū)口两点(diǎn)超预期(qī)表现：

　　一(yī)是今年一季度(dù)中国出口订单(dān)和金额或将大增，主因去年(nián)底(dǐ)订单转(zhuǎn)移(yí)至(zhì)年初；

　　二是疫情之(zhī)后中(zhōng)国出(chū)口企业迎来(lái)产业转移(yí)浪(làng)潮，并(bìng)影响(xiǎng)中国出口产(chǎn)品(pǐn)结(jié)构(gòu)。

　　4月中三公分是多少厘米 三公分是多少毫米国(guó)进出口商品(pǐn)交(jiāo)易会（即(jí)广交会）疫后重启线下(xià)开展，我们前往广州进(jìn)行专项调研，从另一个角(jiǎo)度观察中国当下(xià)出口(kǒu)现状(zhuàng)以及中国出口企(qǐ)业面(miàn)临的长期趋势。

　　一(yī)、外贸展(zhǎn)会能够(gòu)反映出(chū)口的大环境和大趋势

　　对(duì)外贸企业(yè)而言，外贸展(zhǎn)会是一(yī)个重要的拓客渠道，能(néng)够(gò三公分是多少厘米 三公分是多少毫米u)集(jí)中高效拓展新(xīn)客户群体(tǐ)。新增客(kè)源的数量和质(zhì)量，影(yǐng)响(xiǎng)外贸企(qǐ)业长期新增订单规模。

　　值得注(zhù)意的(de)是(shì)，外贸展会新拓客户并不(bù)意味着当(dāng)期订单暴增。短期之内海关总署统计的出(chū)口订单(dān)主要与之前客户签订的老订(dìng)单相关。外贸展会反映(yìng)的是更长期的外贸大环境和出(chū)口(kǒu)大趋势。

　　二、广交会(huì)为中(zhōng)国最大外贸展会，可观察样(yàng)本充(chōng)足

　　广交会(huì)作为中(zhōng)国最(zuì)大(dà)的进出口商品展会，已经举办133届，为中(zhōng)国历史最长的外(wài)贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广(guǎng)交会(huì)的(de)会展(zhǎn)规模最大、商品(pǐn)种类最全(quán)、企业类型最多、参会采购商数量最多、国别最广(guǎng)，能够为我们观察中(zhōng)国外贸出口现状和趋(qū)势提供充(chōng)足样本。

　　133届广交会的展会(huì)面积达到150万平方米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举(jǔ)办，每(měi)期涉(shè)及(jí)商品种类包括：

　　第一期：电子(zi)及(jí)家电、照(zhào)明、车辆及配件、机械(xiè)、五金工具、建材、化工(gōng)产品(pǐn)、能源；

　　第(dì)二(èr)期(qī)：日(rì)用消费品、礼品(pǐn)、家居(jū)装饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织(zhī)服装(zhuāng)、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及医(yī)疗保(bǎo)健(jiàn)、食品。

　　133届广交会(huì)第1、2期(qī)累计(jì)参展企业数量达到(dào)2.5万家，参(cān)展数(shù)量(liàng)较(jiào)多。

　　三、今年广交会(huì)反映(yìng)当前外贸环境五点(diǎn)特征

　　第(dì)一，客流旺盛，更多来自境内采购商，欧美采购商流量明显低(dī)于往年(nián)。

　　结合现场调研企业(yè)反馈，本次广交(jiāo)会客流量相当旺盛，但相较(jiào)往期展(zhǎn)会，本次广交(jiāo)会(huì)开放境内采(cǎi)购商名额，客流结(jié)构上境内采购商与境外采(cǎi)购(gòu)商占比(bǐ)为3 ：1。换言(yán)之，本次展会更多人流来自(zì)于境(jìng)内采购商，往年内外交流比较(jiào)充分时，境内和境外(wài)采购商(shāng)比例(lì)达到1:1。

　　本次外商(shāng)结构(gòu)中，欧美客户数量(liàng)明(míng)显不足(zú)，本次境外(wài)采购商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等(děng)客户群体(tǐ)。

　　对(duì)中国外贸(mào)企业(yè)而(ér)言(yán)，欧(ōu)美客户属于高效益(yì)客户，欧(ōu)美采购商数量下降，意味着(zhe)本次广交会反馈出来的信息是当下高效(xiào)益客户占比有所(suǒ)下(xià)降。

　　根据部分(fēn)企业(yè)反馈，本次欧美客户数量(liàng)偏少，可能和过去3年欧美跨境电商发展迅(xùn)速有(yǒu)关，部分采购商已经不直接(jiē)前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线(xiàn)国家构成出(chū)口新动能。

　　与近期出口数(shù)据相匹(pǐ)配，调(diào)研企业反馈(kuì)“一带一(yī)路(lù)”国家(jiā)的订单增幅较为明显(xiǎn)。除东南亚(yà)外，俄罗斯和中东整体的采购规模相对(duì)偏(piān)小。

　　因此，针对俄罗斯和(hé)中东客(kè)户(hù)订单，不(bù)同企业(yè)之间(jiān)感受存在明显(xiǎn)差异。部(bù)分企业(yè)表示今年对俄增长超(chāo)过30％，部分企业(yè)则(zé)表(biǎo)示(shì)对(duì)俄出口并(bìng)未增长。

　　和前次调(diào)研(yán)结果相近(jìn)，企业普遍反馈欧美出口动(dòng)能最为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第(dì)三，相较(jiào)大型和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业和代工企业出口(kǒu)压(yā)力明显更大。

　　企业普遍反馈目前海外需求较过(guò)去2年(nián)有(yǒu)明显走(zǒu)弱，不同规模和类型的企业所(suǒ)面临的出口(kǒu)压力存(cún)在明显(xiǎn)差(chà)异。

　　小型企业(yè)普遍反馈今年订单下滑明(míng)显，而中大型企(qǐ)业则反馈今年订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部分(fēn)企业存(cún)在(zài)订单略增(zēng)的(de)情况(kuàng)。

　　此外(wài)，相较于单(dān)纯的(de)代(dài)加工(gōng)企业，具备(bèi)自主品(pǐn)牌的(de)外贸企(qǐ)业(yè)反馈今年订单情(qíng)况相对较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　第(dì)四，2023年中国出口企业(yè)仍面临一(yī)定贸(mào)易(yì)摩擦(cā)压力。

　　本次(cì)广(guǎng)交会(huì)参(cān)展企业反馈(kuì)，中国外贸企业正(zhèng)面临较为广(guǎng)泛(fàn)的贸易(yì)摩擦。中国和(hé)欧美(měi)发达国家之(zhī)间存在贸易摩擦(cā)，除此之外，中国企业同样面临其他地区(qū)贸易摩擦增大，例(lì)如中国对(duì)非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦(cā)正在(zài)加剧，主要方式(shì)为(wèi)加(jiā)征关税，目的(de)在于保护(hù)本地(dì)制造业发(fā)展(zhǎn)。

　　2022年7月东非(fēi)共同(tóng)体(tǐ)正式实行第四(sì)档35％的共(gòng)同对外关税的决定，计划纳入的商品包括：乳制品、肉产品、谷(gǔ)物、食(shí)用油、饮料和酒类(lèi)、食糖及(jí)糖果(guǒ)、水果、坚(jiān)果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜(xiān)花、调(diào)味(wèi)品、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原(yuán)先东非共体共同对外关税税率分(fēn)三(sān)档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原材(cái)料和资本货(huò)物(wù)0％。初衷是保护本地制造(zào)业(yè)免受廉价进口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　第(dì)五(wǔ)，中(zhōng)国出口(kǒu)企业(yè)产业转(zhuǎn)移范围正在扩大，转(zhuǎn)移进程正在(zài)加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关(guān)税(shuì)税(shuì)率和劳动力成(chéng)本因素(sù)影响(xiǎng)，当前中国企业存在产业(yè)转移。疫情(qíng)之后产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)加速，头部(bù)大(dà)型企业是产(chǎn)业(yè)转移的主要主体。

　　企(qǐ)业反(fǎn)馈产业转移主要(yào)流向东(dōng)南(nán)亚，目前也开(kāi)始流向非洲等(děng)地。产业转移至当(dāng)地，生产得到(dào)的产成品也主要是为(wèi)销售于(yú)当地(dì)。

　　此(cǐ)外，产业转移对中国出(chū)口份额影响上，企业反馈(kuì)和宏(hóng)观数据表现有(yǒu)所差异。其中，出口份额数(shù)据显示(shì)，中国出口(kǒu)劳(láo)动密(mì)集型产(chǎn)品的订(dìng)单(dān)近年来(lái)呈现持续下降(jiàng)；但大部分调研企业认为转移(yí)产(chǎn)能尚不构成竞争威胁，向东南(nán)亚转移的(de)订单规(guī)模较小。

　　风(fēng)险提示

　　调研样本企业数量与范围有限；海(hǎi)外经(jīng)济衰退超预期(qī)。

　　本文来自民生证(zhèng)券研(yán)究院于2023年5月(yuè)8日发布的报告《民生宏观调研(yán)系列之三：广交(jiāo)会下的出口群(qún)像》

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