兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨上海市中心是哪个区最繁华，上海市中心是哪个区？停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全(quán)线(xiàn)下(xià)挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读(dú)：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边(biān)际(jì)变(biàn)化(huà)】

　　今(jīn)早有(yǒu)消(xiāo)息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家(jiā)持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是(shì)通用服务(wù)器的需(xū)求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及(jí)用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析到这了(le)。

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