财联(lián)社4月29日讯（编辑 沈超(chāo)）本周为五一(yī)小长假前(qián)的最后一(yī)个交易周，北向资金未因节日效应而束手束脚，相反全(quán)周成(chéng)交(jiāo)7337亿元(yuán)，维(wéi)持(chí)着(zhe)交投的活跃。从(cóng)北向(xiàng)资(zī)金主攻方向来看，本周压码的新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道(dào)迎来触底回升，“聪明钱(qián)”再一次完成(chéng)了(le)精确(què)抄底(dǐ)。那么，本轮新能源赛道(dào)的(de)回暖是(shì)短期(qī)反抽还是彻(chè)底反(fǎn)转(zhuǎn)呢？可(kě)以跟(gēn)风“抄作(zuò)业(yè)”吗？

　　北上(shàng)资金本周净卖出65.75亿元，为(wèi)今年以来第4次周净(jìng)卖出。该(gāi)数据也是年(nián)内次高。投资者对于这一信号，不得不保持(chí)警惕。

　　好消息是，本周北上资金具体(tǐ)表(biǎo)现为(wèi)先(xiān)抑后扬：从周初(chū)的大幅流出，到周三之后的缓慢流入，伴(bàn)随大盘指数(shù)的快速反弹，市(shì)场做(zuò)多情绪也有回(huí)归迹象(xiàng)。

　　从行业净流入来(lái)看，节前最后五个交易日中(zhōng)，食(shí)品饮料(liào)被北向资金(jīn)净买入最多，达到10.8亿元，光(guāng)伏设备、能源金属、物流行业紧随其后，均(jūn)被增(zēng)持超8亿元。

　　国(guó)金证券发布研(yán)究报(bào)告称，当前稳增长政策加力下(xià)，经济持续温(wēn)和修复，食品饮(yǐn)料赛道诸多龙头公(gōng)司发(fā)展(zhǎn)逐渐步入成熟期，市场对龙头未(wèi)来增(zēng)长中枢(shū)&；估值(zhí)中(zhōng)枢的演绎多有疑虑。实际上龙头的(de)韧(rèn)性能(néng)支撑其(qí)降低经济周期的(de)影响，稳(wěn)步兑现的业绩不断证明其优越的商业范式，最终(zhōng)的投资机会(huì)依旧非常(cháng)有吸(xī)引力(lì)。

　　另(lìng)外，光伏设备、能源(yuán)金属等受益(yì)本周公布的新能源高速增(zēng)长数据，同样获得北上资金逆势净买入(rù)。叠加(jiā)其一季度积攒的(de)超跌(diē)反弹动(dòng)能，本周新能源赛道(dào)上演了一出(chū)“绝地反击”，是反弹(dàn)or反(fǎn)转？对于新能源(yuán)赛道极限反扑，各(gè)大机构(gòu)也(yě)纷(fēn)纷表示了自己的(de)看法。

　　东方证(zhèng)券表示，短期(qī)来看，市场(chǎng)对新能源行业负面因(yīn)素的(de)担忧已在股价中体现，产业(yè)链估值(zhí)达到(dào)历(lì)史最低，产(chǎn)业(yè)与投资的反(fǎn)身性值得(dé)关注(zhù)。

　　广发证券高(gāo)级投资顾问罗利民(mín)认为，从新能源的反(fǎn)弹来看，局部力度比以往较强，但是否有持续性和带来行情发生风格切(qiè)换，仍待进一步观察。

　　从个股角度(dù)来看(kàn)，在(zài)沪(hù)股(gǔ)通(tōng)大比例加仓个股(gǔ)榜单中(zhōng)，南网科技、维(wéi)科技(jì)术、派能科(kē)技(jì)等为代表的新能源个股的(de)加(jiā)纪梵希口红属于什么档次，一张图看懂口红档次仓比例(lì)均达到了1.6％以上，大有霸榜之势。

　　榜一的南网(wǎng)科技(jì)来看，其公布(bù)的一季(jì)报数据显(xiǎn)示，南网科技(jì)前10大流通股(gǔ)东均为(wèi)基金等机构。而代表(biǎo)北(běi)上资金的(de)香港中央结算有限公(gōng)司一季度刚刚以(yǐ)104.35万股新进南(nán)网(wǎng)科(kē)技第九(jiǔ)大流(liú)通股东。如(rú)其他机(jī)构在(zài)4月持股不变的话，北上(shàng)资金(jīn)将成为南网科(kē)技第一大(dà)流通股东。

　　另一只(zhǐ)上榜的派能科(kē)技(jì)，受(shòu)益新能源赛道(dào)的超高景气度(dù)，业绩同(tóng)样表现亮眼。其公(gōng)布的一(yī)季报数(shù)据显示，2023年一季(jì)度实现收(shōu)入18.41亿元，同比增加126.1％；净利润(rùn)4.62亿(yì)元，同比增加355.9％。

　　值得注(zhù)意的是(shì)，此前(qián)派能科技已连续五年实现业绩(jì)双(shuāng)增长，公司营(yíng)收从4.26亿元增至60.13亿元，增长超过13倍。

　　另根据财报数据(jù)显示，今年一季度北向(xiàng)资金加仓434.83万股至1013.71万(wàn)股，持股比例达到5纪梵希口红属于什么档次，一张图看懂口红档次.77％，成(chéng)为第三(sān)大(dà)流(liú)通(tōng)股(gǔ)东(dōng)。不难看出，“聪明钱”又(yòu)已先知先觉，早早(zǎo)完成提前埋伏。

　　行业到个股，从“聪明钱”的行进路径可以清晰(xī)看到，高速(sù)增长叠加前(qián)期深(shēn)度(dù)调整(zhěng)，新(xīn)能源(yuán)赛道已(yǐ)重获北(běi)上资金青睐，多(duō)只个(gè)股本周被北(běi)上资金大(dà)比(bǐ)例加仓。而作为投(tóu)资(zī)者(zhě)的我们更多的应(yīng)该以借(jiè)鉴的眼光来(lái)看待“聪明钱(qián)”释(shì)放的信号。借(jiè)鉴不是(shì)“抄作业” ，投资者(zhě)应当理解“作业(yè)”背后的投资逻(luó)辑，并结合自己的(de)投(tóu)资体系及节奏，发挥出“作业”该(gāi)有的效果(guǒ)。

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