预期收益(yì)率计算公式？是期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息(xī))/期(qī)初价格的。关于预期收益(yì)率计算公(gōng)式以及(jí)股票(piào)预(yù)期收益率计算公(gōng)式，投(tóu)资组合的预期收益(yì)率计(jì)算(suàn)公式(shì)，证券组合预(yù)期收益(yì)率计(jì)算公(gōng)式(shì)，债券预期收益率计算(suàn)公式，投资预期收(shōu)益(yì)率计(jì)算(suàn)公式等问题(tí)，小(xiǎo)编将为你整理以下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收(shōu)益率也(yě)称为(wèi)期望收益率(lǜ)的。

　　是指在不确定的条件下，预(yù)测的某资产(chǎn)未(wèi)来可实现的(de)收(shōu)益率。对(duì)于(yú)无(wú)风险(xiǎn)收益率，一(yī)般是以政府短期(qī)债券的年(nián)利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也(yě)是(shì)大多数(shù)公司(sī)采用的是资本资产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设是尽管分(fēn)散投资对降低公司的特有风险(xiǎn)有(yǒu)好处(chù)，但(dàn)大(dà)部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项资产上。

预(yù)期收(shōu)益(yì)率计(jì)算公式(shì)

　　是期望收益(yì)率=(期末价格-期(qī)初价格(gé)+现金(jīn)股息)/期初价(jià)格的(de)。

期(qī)望收益(yì)率(lǜ)的计算(suàn)公式

　　期望收(shōu)益率=(期末价格(gé)-期(qī)初价格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初(chū)价格

　　在(zài)衡(héng)量市(shì)场风险和收益模(mó)型中，使用(yòng)最久，也(yě)是(shì)至今大多数(shù)公司采用(yòng)的是资本(běn)资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分(fēn)散投资对降低(dī)公司的特(tè)有(yǒu)风险有好处，但(dàn)大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

　　比较流行的还(hái)有后来兴起的套利(lì)定价模(mó)型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者(zhě)会利(lì)用套利的(de)机会(huì)获(huò)利(lì)，既如果两个投资组合面临同样的风险(xiǎn)但提(tí)供不同的预期收益率，投资者(zhě)会选择拥有较(jiào)高预期收益率的(de)投资组合，并不会调整收益(yì)至均衡。

　　我们主要以资本(běn)资(zī)产定价模(mó)型为基础(chǔ)，结合套利定价模(mó)型来计(jì)算(suàn)。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它表(biǎo)明—项投(tóu)资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市场投资组合的(de)协(xié)方差(chà)/市(shì)场投资组合(hé)的方差

　　市场投资组合与(yǔ)其自身的(de)协方差就是市场投资组合(hé)的方差，因此市(shì)场投资组合的β值(zhí)永远等(děng)于1，风险大于(yú)平(píng)均资产的投(tóu)资β值(zhí)大于1，反之小于1，无(wú)风险投(tóu)资(zī)β值等(děng)于(yú)0。

　　需(xū)要说明的是，在(zài)投资组合中，可能会有个(gè)别资产的收(shōu)益率小于(yú)0，这说明，这项资产(chǎn)的(de)投资回报率(lǜ)会小(xiǎo)于无风险利率(lǜ)。

　　一般来(lái)讲，要避免(miǎn)这样的投资项目，除非你已经很好(hǎo)到做到分散(sàn)化。

　　首先确(què)定一个可接受的(de)收益率，即风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无(wú)风险投资转移到一(yī)个平均的风险投资时(shí)所需要(yào)的额外收(shōu)益(yì)。

　　风险溢(yì)酬是你投资组合的预期收益(yì)率减去无(wú)风险(xiǎn)投资的(de)收(shōu)益(yì)率(lǜ)的差额。

　　这(zhè)个数字(zì)一般情(qíng)况(kuàng)下要大于(yú)1才有意义，否则说明你(nǐ)的投资(zī)组合选(xuǎn)择是有问题的(de)。

　　风险(xiǎn)越高(gāo)，所期望的风险(xiǎn)溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在美国(guó)等发达市场，有完(wán)善的股票市场作为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚难得(dé)出一个合适的结论，结合国(guó)民生产总值的(de)增长率来估计风险溢酬未尝不是一个好(hǎo)的选择。

预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)和无风险收益率有什(shén)么(me)区别

　　预(yù)期收益率也称(chēng)为 期望收益率，是(shì)指在(zài)不确定的条件下(xià)，预测的某资(zī)产未来(lái)可 实(shí)现(xiàn) 的收益率(lǜ)。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府短(duǎn)期债券的年利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在(zài)衡量市场风险和收益模(mó)型(xíng)中，使用最久，也是(shì)至(zhì)今大(dà)多数(shù)公(gōng)司采用的(de)是(shì) 资本资产定(dìng)价模(mó)型 (CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大(dà)部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集(jí)中在(zài)有限的(de)几项资(zī)产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也(yě)是至今大多数(shù)公司采用的(de)是(shì) 资本(běn)资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资 对降低公司(sī)的(de) 特有风险 有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资(zī)产(c酒红色是哪几个颜色调出来的hǎn)集中在有限的几项资产上。

预期收(shōu)益率计(jì)算公式是怎样的？

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也称为期望收(shōu)益(yì)率，是(shì)指在(zài)不确定(dìng)的条件下，预(yù)测的某资产未来(lái)可实现的收益率。

　　预(yù)期收益率的公式为：资(zī)产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合的预期收(shōu)益率，βi： 投(tóu)资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资(zī)组(zǔ)合的(de)风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化(huà)预(yù)期收益率是怎么算出来的 逾期(qī)年化预期(qī)收(shōu)益率是指投(tóu)资期(qī)限(xiàn)为一年(nián)所获的预期预期收(shōu)益率，也是将当前(qián)预期收益率换(huàn)算成年预期收益(yì)率的一种计算(suàn)方法，计算公式为：年化预期收益率=（投(tóu)资内预(yù)期(qī)收益/本(běn)金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投(tóu)资金额×预期年(nián)化(huà)预期收益率(lǜ)×投(tóu)资期(qī)限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资(zī)期限为30的理财产品，该产品的预期年化预期收益率为4.5%，那(nà)么你可(kě)获得的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好为1年，那么(me)预期预期收益的计算(suàn)方式会更简单：预期年(nián)化预期(qī)收益=本金×预(yù)期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预(yù)期(qī)收益率是什么意(yì)思

　　在实际投资(zī)过程中，七日年化预期收(shōu)益率也是经常遇到的一(yī)个概(gài)念，七日年化(huà)预期收益(yì)率是指将7日的平均预期收(shōu)益水平换算成(chéng)年化(huà)率(lǜ)后得出的预期(qī)收益率，常用于(yú)货币基金。

　　七(qī)日年化预期收益(yì)率往往都是(shì)浮动的，不代(dài)表未(wèi)来的年化预期收益率，但可(kě)用于参考(kǎo)该(gāi)理(lǐ)财产品的盈利(lì)水平。

　　 一般情(qíng)况下，预期年化预期收益率越(yuè)高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的(de)产品，预期预期收益率往往也越高。

　　以上关(guān)于预期年化(huà)预期收益率是怎么(me)算(suàn)出(chū)来的的内容，希望对大家有所帮(bāng)助。

　　温馨提(tí)示，理财有风险(xiǎn)，投资需谨(jǐn)慎。

　　预期收益率计算公式？是(shì)期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格的。关(guān)于预(yù)期收益率计(jì)算(suàn)公式以及股票(piào)预期收益率计算公式(shì)，投(tóu)资(zī)组合的预期(qī)收益(yì)率计算公式，证券组合(hé)预期收(shōu)益率(lǜ)计(jì)算公式，债券(quàn)预期收(shōu)益率计算公式，投资预期收(shōu)益率计(jì)算公式等问题，小编将为(wèi)你整(zhěng)理以(yǐ)下(xià)的知识答案：

预(yù)期收益(yì)率是什么

　　预(yù)期收益(yì)率也称(chēng)为(wèi)期(qī)望(wàng)收益率(lǜ)的。

　　是指在不确定的条件下，预测(cè)的某资(zī)产(chǎn)未来(lái)可实现的收(shōu)益率。对于无风(fēng)险收益(yì)率(lǜ)，一般是(shì)以政府(fǔ)短(duǎn)期债券(quàn)的年利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在(zài)衡(héng)量市场风(fēng)险和收(shōu)益(yì)模型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是(shì)大多数公司采(cǎi)用(yòng)的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管分(fēn)散投(tóu)资对降低公司(sī)的特(tè)有(yǒu)风险有好处，但大(dà)部(bù)分投资者仍然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几(jǐ)项资产上。

预(yù)期(qī)收益率计(jì)算公式(shì)

　　是期(qī)望收益率=(期末价(jià)格-期(qī)初价格+现(xiàn)金股息)/期初价(jià)格(gé)的(de)。

期(qī)望收益(yì)率的计(jì)算公式(shì)

　　期望收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初价格

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益(yì)模(mó)型中，使用最久，也(yě)是至今大多数公司采用的是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散(sàn)投(tóu)资对降(jiàng)低公司(sī)的特有风险(xiǎn)有好(hǎo)处，但大部分(fēn)投资者仍(réng)然将他们(men)的资产集(jí)中在(zài)有限(xiàn)的(de)几项资产上(shàng)。

　　比较流行的还有(yǒu)后来兴起的套利(lì)定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory酒红色是哪几个颜色调出来的，APT)，它的假设是(shì)投(tóu)资者(zhě)会利用(yòng)套(tào)利的机会(huì)获利(lì)，既如果两(liǎng)个投资组合面临同样的风(fēng)险(xiǎn)但提供不同(tóng)的预(yù)期收益(yì)率，投资者会选择(zé)拥有(yǒu)较(jiào)高(gāo)预期(qī)收益率的(de)投资组合，并不会调(diào)整收益至均衡(héng)。

　　我们主(zhǔ)要以(yǐ)资本资产定价(jià)模型为基础，结合套利定价模型(xíng)来计算(suàn)。

　　首先一(yī)个概念是β值。

　　它表明—项投资的风(fēng)险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场(chǎng)投资组合的(de)协方(fāng)差/市场(chǎng)投资组合(hé)的方(fāng)差

　　市场投资组合与其自(zì)身的(de)协方(fāng)差就是市(shì)场投资组合的(de)方差，因此市(shì)场投资组合的β值(zhí)永远等于1，风险大于平均资(zī)产的投资β值大于1，反之(zhī)小于1，无(wú)风险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资(zī)组合中，可(kě)能会有个别(bié)资产(chǎn)的收(shōu)益率小于0，这说明，这(zhè)项资产的投资回报率会小于无(wú)风险利率(lǜ)。

　　一般(bān)来讲，要避免这样的投资项目(mù)，除非你已经很好到做到分散化。

　　首先确(què)定一个可接受的收益(yì)率，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬(chóu)衡(héng)量了一个投(tóu)资者(zhě)将其资(zī)产从(cóng)无(wú)风险(xiǎn)投资转移到一个平均(jūn)的风(fēng)险投(tóu)资时所需要的额外收(shōu)益。

　　风险溢(yì)酬(chóu)是你投资(zī)组(zǔ)合的预期收益率减去无风险投资的收(shōu)益(yì)率(lǜ)的差额。

　　这个数字一般情况下要大于1才有意义，否则说(shuō)明(míng)你的投资组合选择是有问题(tí)的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应(yīng)该越(yuè)大。

　　对于无风险(xiǎn)收益(yì)率，一般是以政府长期债(zhài)券的年(nián)利(lì)率为基础的。

　　在美国(guó)等(děng)发达(dá)市场，有完善的(de)股票市场作为(wèi)参考(kǎo)依据。

　　就目(mù)前我国的情况，从(cóng)股票市(shì)场(chǎng)尚难得出一个合适的结(jié)论，结合(hé)国民生产总值的增长率来估计风险溢酬(chóu)未尝(cháng)不是一个好(hǎo)的选择。

预期收益率和无风险收益(yì)率有什(shén)么(me)区(qū)别

　　预期收益率也(yě)称为 期(qī)望(wàng)收益率，是指在不确定的条(tiáo)件下(xià)，预测的某资产未来可 实现 的(de)收益率。

　　对于无(wú)风险收益(yì)率，一般是以(yǐ)政府(fǔ)短期债券的(de)年(nián)利率为基础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和(hé)收益(yì)模(mó)型中(zhōng)，使(shǐ)用最(zuì)久，也是至今大多数(shù)公司(sī)采用的(de)是 资本资(zī)产定价(jià)模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管 分散投资(zī) 对(duì)降低公司的 特(tè)有(yǒu)风险 有好处，但大部分(fēn)投资者仍(réng)然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和收益模型中，使用最久，也是(shì)至今(jīn)大(dà)多数公司采用的(de)是 资本(běn)资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降(jiàng)低公司的 特(tè)有风险 有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资(zī)者仍然将他们的(de)资产(chǎn)集中在(zài)有限的几项资产(chǎn)上。

预(yù)期收益率计算(suàn)公式是怎样的？

　　预期收益(yì)率也称(chēng)为期望收(shōu)益率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预(yù)测的某资产未来(lái)可实(shí)现的收益率。

　　预(yù)期收(shōu)益(yì)率的公(gōng)式(shì)为：资产(chǎn)i的预期收益(yì)率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收(shōu)益率，E（Rm）：市(shì)场投(tóu)资组合的预期收益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预期(qī)年化预期(qī)收益率(lǜ)是怎(zěn)么算(suàn)出来(lái)的 逾期(qī)年化预期收益率是指投资期限(xiàn)为一年所获的预期预期收(shōu)益率(lǜ)，也是将当前预期收益率换算成(chéng)年预期收(shōu)益率的一(yī)种计算方法，计算公式为：年(nián)化预期收益率=（投资(zī)内预期收益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益(yì)=投资(zī)金额(é)×预期年化预(yù)期(qī)收益率×投资期限/365。

　　例(lì)如你用1万元(yuán)购买了一个投资期限为30的理财产(chǎn)品，该(gāi)产(chǎn)品的预期年化预期(qī)收益率为4.5%，那么你可获(huò)得(dé)的(de)预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资(zī)期限(xiàn)刚好为1年，那(nà)么预期预期收(shōu)益的计(jì)算方式会更(gèng)简单(dān)：预(yù)期年化预期收益=本金×预(yù)期年化预期(qī)收益(yì)率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收益率是什么意思

　　在(zài)实际投(tóu)资过程中，七(qī)日(rì)年化预期(qī)收益率也是经常遇到的一个概念，七日年化预(yù)期收益率是指将7日(rì)的平(píng)均(jūn)预期收益水平换(huàn)算(suàn)成年化率后(hòu)得出的预期(qī)收益率(lǜ)，常(cháng)用于(yú)货币基金。

　　七日年化预期收益(yì)率往往都是浮(fú)动的(de)，不(bù)代(dài)表未来的年化(huà)预期收益率，但可用于(yú)参考(kǎo)该理财产品的(de)盈利(lì)水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益率(lǜ)越(yuè)高(gāo)的产品(pǐn)，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投(tóu)资期限越(yuè)长(zhǎng)的产品，预期预期(qī)收(shōu)益(yì)率往往(wǎng)也越高。

　　以上关于预期年化预期(qī)收益率是怎(zěn)么算出(chū)来(lái)的的内容，希望对大家有所(suǒ)帮助(zhù)。

　　温馨提(tí)示，理财有(yǒu)风险，投资需谨慎。

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