要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行(xíng)记者会上，商务(wù)部新(xīn)闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反(fǎn)对。在(zài)本次例行(xíng)记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩(kuò)大会(huì)议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新一(yī)代信息技术、人(rén)工智(zhì)能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度(dù)，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设(shè)计，增强国资监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中央(yāng)企业更好(hǎo)服务支撑现代(dài)化产业体系建设提供(gōng)有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业(yè)中(zhōng)的(de)央企才是(shì)中特估中核(hé)心标的，这其(qí)中还(hái)有标的(de)的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融(róng)数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人(rén)民币(bì)存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增(zēng)加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民(mín)存款13个(gè)月以来同比首次也转为减少，但更(gèng)可能重(zhòng)回表外(wài)资(zī)产，而非(fēi)用于消费(fèi)，消费在二季(jì)度同样(yàng)处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现(xiàn)任首席(xí)财务(wù)官(guān)许冉女士(shì)将接替(tì)徐雷(léi)先(xiān)生担任京(jīng)东集团首席(xí)执行官兼执行董事。徐(xú)雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董(dǒng)事职务(wù)。京东(dōng)物(wù)流现(xiàn)任首席财(cái)务官单苏先生将担任本(běn)公司首(shǒu)席财务(wù)官。评：京东在(zài)刘强东(dōng)回归(guī)之后，内部(bù)架(jià)构调整(zhěng)动(dòng)作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售事业群大调(diào)整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷(léi)退(tuì)休了(le)。这些架构和人(rén)员(yuán)变(biàn)动，能(néng)否为(wèi)京(jīng)东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设(shè)银行(xíng)启动(dòng)自律调查

　　基(jī)于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建(jiàn)设银行股份有限公(gōng)司债(zhài)务融(róng)资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规(guī)行(xíng)为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协(xié)会硅业分会最新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为(wèi)9％。本(běn)周市场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅(fú)下跌(diē)主要(yào)由(yóu)于两方面原因，其一是本周(zh指甲刀品牌排行榜前十名，指甲刀哪个品牌质量好ōu)价格降(jiàng)幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段(duàn)性调价(jià)；其二是传导(dǎo)原(yuán)材料降(jiàng)价(jià)空间，并持续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着(zhe)行业(yè)周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利(lì)用(yòng)率(lǜ)和出(chū)货(huò)量都高于一季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受(shòu)产品(pǐn)组(zǔ)合变(biàn)动(dòng)影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年Q指甲刀品牌排行榜前十名，指甲刀哪个品牌质量好4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股在(zài)做了一轮(lún)过山车后，处于相(xiāng)对低(dī)点的位置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业绩的(de)杀(shā)伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代(dài)净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分(fēn)别(bié)获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申(shēn)领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新(xīn)高

　　美国(guó)上周(zhōu)首(shǒu)次(cì)申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月(yuè)30日(rì)当周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月(yuè)回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美(měi)联储自2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利(lì)率(lǜ)上调至5％以上(shàng)，目前(qián)正密(mì)切关注(zhù)服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱(ruò)，将给(gěi)美联储暂停加(jiā)息(xī)提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年(nián)多最低同比增速且首次(cì)申请失业救济人数连续第二周超预(yù)期增长无疑体现了美联储持(chí)续一年的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业财报(bào)以及地区银(yín)行危机担忧重燃再(zài)度对(duì)股市形(xíng)成双(shuāng)重打击(jī)，美(měi)股(gǔ)全天震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未(wèi)来因退市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经济(jì)数据(jù)令美元(yuán)指数加(jiā)速反弹(dàn)，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美(měi)债(zhài)收(shōu)益率一(yī)度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全线下(xià)跌，黄(huáng)金(jīn)盘(pán)中反弹失(shī)利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银期货收于(yú)24.42美(měi)元，创2月以来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期(qī)货(huò)连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外(wài)运(yùn)、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强(qiáng)势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日(rì)线反压(yā)，10日(rì)线、30日线失(shī)守，价跌(diē)量缩(suō)的量价(jià)关(guān)系(xì)，意(yì)味着短线大(dà)盘杀(shā)跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也(yě)不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的(de)回调(diào)压(yā)力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布(bù)了一款(kuǎn)基于自己声(shēng)音、行为和个(gè)性的AI语(yǔ)音聊天机器(qì)人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视(shì)频已经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道，三星电子已经通知分销商，将(jiāng)不再以低于(yú)当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布(bù)由农(nóng)业农村部、国家发(fā)展改革委、财政(zhèng)部等六(liù)部门(mén)共同印发的(de)关于加(jiā)快粮食产(chǎn)地烘(hōng)干能力建(jiàn)设的意见，其中提(tí)到，力争通过三(sān)年左右时(shí)间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备(bèi)短板，建成(chéng)布局合理、体(tǐ)系完善的(de)粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满(mǎn)足全(quán)国(guó)粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略(lüè)合作协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议(yì) 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要(yào)求说明汤姆猫主题乐(lè)园(yuán)建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的(de)审核程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长及其(qí)一致行(xíng)动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉(huī)拟合计减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源(yuán)拟减持不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资(zī)子公司(sī)签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇(chún)胶束(shù)列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石(shí)线生产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯(xīn)集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公(gōng)司就超产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床试验完(wán)成首(shǒu)例受(shòu)试(shì)者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司(sī)总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验批(pī)准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设子公司 善(shàn)西北区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订(dìng)《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立(lì)项(xiàng)目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总部研发及(jí)办公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增(zēng)资(zī)扩股(gǔ)的方式引入(rù)战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智(zhì)能部(bù)分股权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及第一大股(gǔ)东之(zhī)控制人收到证监(jiān)会(huì)立案告(gào)知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科(kē)技(jì)（北(běi)交所(suǒ)）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易(yì)日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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