财联社4月30日(rì)讯，4月的交(jiāo)易(yì)已于本周五(wǔ)结束。本月(yuè)A股三大指数(shù)一红两绿，整体(tǐ)处于(yú)震荡上行的态势。分(fēn)板块看，石油板块(kuài)表现强势，万(wàn)亿巨(jù)头(tóu)中国(guó)石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块(kuài)牛股(gǔ)扎(zhā)堆，板(bǎn)块个股(gǔ)中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会(huì)值得把握？从(cóng)财联(lián)社梳理的十家券商5月金(jīn)股名单来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金山办公、科大讯(xùn)飞、完(wán)美(měi)世界各被推荐两次(cì)；中(zhōng)字(zì)头方面(miàn)，中(zhōng)国移动(dòng)、中(zhōng)国中(zhōng)铁各被(bèi)推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获得了个别(bié)券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从(cóng)AI硬(yìng)件端转为应用端(duān)。从(cóng)推(tuī)荐的情况看(kàn)，AI+办公（金(jīn公务员职级并行后,正处几年可以晋升副厅级，公务员职级并行副处几年可以一级调研员)山办公）、AI+游戏（完美(měi)世(shì)界）是其中(zhōng)的(de)重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的使用场(chǎng)景(jǐng)中，办公场景进展(zhǎn)相对较(jiào)快(kuài)。中金公(gōng)司指(zhǐ)出，年(nián)初至今市场对AI关注(zhù)度持续高企，上一轮行情催(cuī)化(huà)主要集(jí)中于大模(mó)型的突破进展；而4月以来(lái)，观(guān)察到各个领域的(de)应(yīng)用厂(chǎng)商正加速(sù)AI融合应用产品的研发和发布，其中办公(gōng)场景(jǐng)进展相对较快，预(yù)计(jì)5月之后将进入(rù)AI应用的(de)加速繁(fán)荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券商预(yù)计AI对游戏(xì)行业(yè)能起到将本增效的作用，而“增效”作(zuò)用被(bèi)市场所低估。开源(yuán)证券(quàn)指出，AI绘图工具替代美术外(wài)包等带来的“降本(běn)”或(huò)已有(yǒu)市场预期(qī)，但不(bù)仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更(gèng)人(rén)性化的对话系统及更自由的场景生成或(huò)大幅(fú)提升玩家体验感及游(yóu)戏社交属性，从而推(tuī)动(dòng)游戏用户(hù)数、时长及ARPU提升(shēng)，进(jìn)而“增收”，而市场(chǎng)对于“增收(s公务员职级并行后,正处几年可以晋升副厅级，公务员职级并行副处几年可以一级调研员hōu)”预(yù)期尚不(bù)充分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一步提(tí)升空间。另(lìng)外(wài)值得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割(gē)模型及Gen-2为(wèi)代表的视(shì)频(pín)生(shēng)成模型或进一步推动多(duō)模(mó)态大模型发展，从而推动IP从自上而(ér)下变现效率提升，拥有IP储备优势的内容公司商业化空间或打开。

　　关于(yú)中字(zì)头板块，华安证券(quàn)认为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中国特色估值体系(xì)与优化国有资本布局(jú)。关注：①中国特(tè)色估值体系下(xià)，关注ESG与资产注入(rù)带(dài)来的拔估值机会。②优(yōu)化国有资(zī)本(běn)布局关注(zhù)能源、电(diàn)力、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新(xīn)型举国体制的科技创新方(fāng)向(xiàng)。关注：①科创(chuàng)型央国企“领头(tóu)”改革转(zhuǎn)型。②数字经济领域国资(zī)云及(jí)信创等标的。③半导体、科学仪器等领公务员职级并行后,正处几年可以晋升副厅级，公务员职级并行副处几年可以一级调研员域的装(zhuāng)备国产(chǎn)化。

　　方(fāng)向(xiàng)三(sān)：“一带(dài)一路”有(yǒu)望在(zài)2023年(nián)继续(xù)发力。关注：关注(zhù)建筑、能源、交通、冶金等有望(wàng)获得订单增(zēng)量企业。此外，创建世界一流(liú)示(shì)范企(qǐ)业名(míng)单对应的上市公司也值得关注。

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