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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据(jù)今日俄罗(luó)斯(sī)电视台(tái)（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海军黑海舰(jiàn)队所在地(dì)，克里米(mǐ)亚半(bàn)岛的塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔市的一个储(chǔ)油设施遭到无人(rén)机(jī)袭(xí)击。从网络上曝光(guāng)的照(zhào)片可以看到，袭击导(dǎo)致储油设(shè)施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命的塞(sāi)瓦斯托波尔(ěr)市市长米哈伊尔(ěr)·拉兹沃(wò)扎(zhā)耶夫在社交媒体(tǐ)上称(chēng)：“由无人机袭击造成的火灾(zāi)影响面积约为(wèi)1000平方米，所有安(ān)全和(hé)救(jiù)援人员都已抵达(dá)现场。火灾(zāi)所在地和民用(yòng)区域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击(jī)者分享的多(duō)段视频显示，一场大火照亮了(le)整个夜空(kōng)，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前还(hái)没有任(rèn)何伤亡(wáng)报(bào)告，地方政府敦促人(rén)们在消防员努力扑灭大火时保(bǎo)持冷静(jìng)。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾遭到两架(jià)无人机的袭(xí)击，其中一架无人机被俄(é)军摧(cuī)毁，另一架无人机在港(gǎng)口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一(yī)季(jì)度(dù)业绩大(dà)反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼发(fā)布2023年一(yī)季报。报告(gào)期(qī)内，公司实现营业收(shōu)入(rù)610亿元(yuán)，同比增(zēng)长7.97％；归属于上市公司(sī)股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称(chēng)，报(bào)告期内，随着国内餐饮行(xíng)业的逐步回暖，厨房(fáng)食品的(de)销量较(jiào)去(qù)年同期有所上涨。另外，去年一季(jì)度受(shòu)南美(měi)干旱天气等因素影(yǐng)响，大豆、大(dà)豆(dòu)油(yóu)及棕榈(lǘ)油等(děn当兵后微信会受影响吗，当兵的不能玩微信吗g)公司(sī)主(zhǔ)要原(yuán)材料的价格(gé)快(kuài)速上涨，今年一季(jì)度公司主要原(yuán)材料成本低(dī)于去(qù)年同期。销量上(shàng)涨和毛利(lì)率提升共同推动了厨房食品(pǐn)的利润增长。

　　截(jié)至(zhì)2022年(nián)年末，金龙鱼经(jīng)销商(shāng)数量合计(jì)7768家，较上年增(zēng)加1647家。金龙(lóng)鱼在投资者关系活动上表示，新增渠道(dào)主要来(lái)源(yuán)于网络下沉(chén)、细分产品的专业经销商，以及餐饮渠道的快速(sù)发(fā)展带来的经销商(shāng)增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投(tóu)产生产基地，央厨杭州、周(zhōu)口(kǒu)、重庆、兴(xīng)平(píng)基(jī)地已投产，沈阳和(hé)廊坊的(de)央(yāng)厨项目也将于年内(nèi)建(jiàn)成投(tóu)产。目前，河南(nán)周(zhōu)口和(hé)陕西兴平(píng)央(yāng)厨开始供应学生餐业务，多款(kuǎn)预制菜在线下及电商(shāng)平台开(kāi)展销售。

　　不过，期货日报记者还(hái)注意到(dào)，金龙(lóng)鱼归属于(yú)上市公司股东(dōng)的扣除非经(jīng)常性损(sǔn)益(yì)的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期(qī)保值操(cāo)作(zuò)未完(wán)全(quán)满足套期会计要求的衍(yǎn)生金融(róng)工具损益(yì)的影(yǐng)响，因此(cǐ)将套期保(bǎo)值业务(wù)划定为(wèi)非经常性(xìng)损益，排除在净利(lì)润外(wài)。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品(pǐn)期(qī)货套(tào)期保值业务的(de)公告》中披露(lù)，将在2023年对(duì)在场(chǎng)内市场交易的与公司(sī)及下属子公司的生(shēng)产经(jīng)营有(yǒu)直接关(guān)系的原料、产品、油脂(zhī)等期货(huò)品种，主要(yào)包括：棕榈油、豆油、菜(cài)油(yóu)、菜粕(pò)、大(dà)豆(dòu)、玉米、花(huā)生等品种(zhǒng)。第一季度，饲料原料(liào)和油(yóu)脂科技产品的销量有所增长，营业收入同(tóng)比上涨，但(dàn)是(shì)在(zài)行情下跌的过程中，公司油脂(zhī)科技相关产品(pǐn)的利润(rùn)受到挤压，导致利(lì)润同比有(yǒu)所减少(shǎo)。从合(hé)并(bìng)资(zī)产负债表中可以看(kàn)出，衍(yǎn)生金融资(zī)产从年(nián)初(chū)余额的5.8亿元(yuán)增长到了期末(mò)的8.3亿元，实现(xiàn)了对现货市场(chǎng)的对冲(chōng)作用(yòng)，弥补了一定的利润损(sǔn)失。

　　记(jì)者还注(zhù)意到(dào)，油脂加工企(qǐ)业道道全一季度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道(dào)道全发布2023年一季度报，公司实现(xiàn)营业收入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后(hòu)净(jìng)利润7093万元，实(shí)现经营活动产生(shēng)的现金流量净(jìng)额(é)3.31亿元，亦跟(gēn)随同步转(zhuǎn)正。由于产能(néng)释放、原料回落、消费(fèi)复苏、推出(chū)新(xīn)品等利(lì)好因(yīn)素影响(xiǎng)，道(dào)道(dào)全(quán)迎(yíng)来业绩修复(fù)时刻(kè)。分析人士(shì)表示，道道全业绩修复(fù)有持续性，预(yù)计二(èr)季度还有(yǒu)增长。

　　“原(yuán)材料价(jià)格下(xià)降”是道(dào)道全业绩出现大反转的主(zhǔ)要原因。

　　三年间，原料(liào)菜油价格(gé)从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历(lì)史高位(wèi)，这大大(dà)抬升(shēng)了(le)企业的加工(gōng)成本。然而零售终端的(de)包装油价格上(shàng)涨幅度却不及(jí)成本上(shàng)涨幅(fú)度，甚至(zhì)出现卖得(dé)越(yuè)多、亏得(dé)越多的情况(kuàng)，这导致油脂(zhī)加(jiā)工(gōng)企(qǐ)业的盈利能力(lì)大幅(fú)下(xià)降，道道(dào)全也不例(lì)外。自(zì)2022年下半年以来，道道全新(xīn)建产能陆(lù)续释放(fàng)，海外到港原料陆续增长，带(dài)动道(dào)道全的包(bāo)装油毛利率逐步回升。

　　道道(dào)全(quán)近年来主推旗下茂(mào)名工厂(chǎng)建设，并(bìng)于(yú)今年(nián)一季度(dù)取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投(tóu)产(chǎn)，此后产能(néng)处(chù)于爬坡释放期。今年以来，广(guǎng)东大力(lì)发展预(yù)制菜产(chǎn)业，一季度广东(dōng)地区餐饮消费(fèi)回暖势头良好，为道道(dào)全茂(mào)名(míng)工(gōng)厂的投产及产能释放带来正面(miàn)影响。

　　道(dào)道全还(hái)表示，今年一(yī)季度扭亏为盈的(de)另(lìng)一(yī)主要原因是(shì)主(zhǔ)要(yào)原料价格出现下降趋势，缓(huǎn)解公司的采购及成本压力。自(zì)2022年下(xià)半年开始，道道全所用主要原(yuán)料的国际交易价格呈现出回落走势，受船期和现货到(dào)厂的(de)时间影响，道道全的主要原料综(zōng)合采购成(chéng)本(běn)随(suí)后(hòu)于(yú)2022年年末回落，2023年一季(jì)度则进(jìn)一步延续回落趋势，对(duì)其一季(jì)度实现扭亏为盈有明显(xiǎn)正面贡(gòng)献。

　　目前，道道全旗下拥有(yǒu)多(duō)个(gè)品牌，经销(xiāo)商总数(shù)已达(dá)1308家，遍及(jí)华(huá)中、西(xī)南、西北、华东、华南(nán)等菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立生产加(jiā)工(gōng)基地。由(yóu)于拥有多个品牌及多地工(gōng)厂(chǎng)，下游消费复苏、上游(yóu)原料看跌(diē)将成为(wèi)道道全今年业绩修(xiū)复的两(liǎng)大驱动因(yīn)子。对于今年的业绩(jì)，道道(dào)全持有谨慎乐观(guān)态度，认为业绩修复有一定持续(xù)性(xìng)，未来不宜过度悲观。亦有多(duō)家券商对道道(dào)全今(jīn)年业绩表达(dá)正面(miàn)预期，并预测其今(jīn)年全年(nián)营业收入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包材等(děng)大宗原材料价格自2022年下半(bàn)年高位回(huí)落，且叠加提价效(xiào)应(yīng)逐渐显现，部(bù)分公司(sī)毛利率(lǜ)迎来较明显改善。

　　对(duì)于行业发(fā)展格(gé)局与趋势，道道(dào)全(quán)认为，2023年，从(cóng)目前掌握(wò)的信(xìn)息(xī)来看，原材料供给预计将(jiāng)趋向于宽松，但天气、能(néng)源及(jí)国际政治经济(jì)形势等因素的影响，又给(gěi)油脂(zhī)、油料(liào)市场带来(lái)不(bù)确定(dìng)性。包装(zhuāng)食用植(zhí)物油是生活必需消费品(pǐn)，市场空间(jiān)广阔。随着(zhe)消费者健康意识(shí)的提高(gāo)，对健康、安全、营养的食用油需求(qiú)也将持续增加，未来品(pǐn)牌(pái)化、高端化将是行业发(fā)展(zhǎn)的趋势(shì)，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析(xī)师石丽红告诉记者，在原料供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行周期(qī)，而(ér)且我国菜(cài)油原料供(gōng)应出(chū)现了从未有过的(de)多元(yuán)及宽松(sōng)局(jú)面，包装油的(de)成(chéng)本(běn)端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求(qiú)端则(zé)是喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料(liào)市场(chǎng)整(zhěng)体运行平稳，缺乏(fá)突出(chū)矛(máo)盾(dùn)且供需端均有不确定性，盘面整体呈现(xiàn)振荡走(zǒu)势。然(rán)而(ér)，进入3月后市场(chǎng)风(fēng)云(yún)突变，硅谷银行(xíng)倒闭(bì)引发(fā)市场恐慌及连锁反(fǎn)应，为全球金融市场(chǎng)的稳定性(xìng)带来了挑战(zhàn)，对整(zhěng)个(gè)商(shāng)品乃至金融市场造成了较大冲(chōng)击。此外，巴西(xī)大豆(dòu)及欧洲菜(cài)油供给(gěi)压力从进口成本端(duān)为油脂油料市场形成了(le)较大拖累。宏观与基本(běn)面利空出现共(gòng)振，不论是(shì)油还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市场并不看好油(yóu)粕走势(shì)，但如此凌(líng)厉的(de)跌势仍在节奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业(yè)人士认为，今年一季(jì)度油脂的走势也受到(dào)宏观(guān当兵后微信会受影响吗，当兵的不能玩微信吗)面影响。另(lìng)外，在大(dà)量乌(wū)克兰及澳洲廉价菜籽的冲击(jī)下(xià)，今年欧洲菜籽进口同(tóng)比增加200多万吨，原油价格不景气带来生柴投料(liào)需求减(jiǎn)少，这令欧洲菜油的出(chū)口潜(qián)力大(dà)大(dà)增加(jiā)。此外，继续增(zēng)产的俄罗斯菜(cài)油大部分依赖对中国出口，在加拿(ná)大(dà)旧作(zuò)菜籽采购(gòu)近(jìn)500万(wàn)吨的背(bèi)景下，国内后期面临的菜油供给压力十分(fēn)明显(xiǎn)。

　　但(dàn)今年以来(lái)，行业普遍(biàn)反映，油脂(zhī)消费复苏不及预期，包(bāo)装(zhuāng)油(yóu)需求(qiú)乏(fá)力(lì)，国内食(shí)用油需求整(zhěng)体(tǐ)增量空间不(bù)大(dà)。要(yào)想拿(ná)到更多市(shì)场份(fèn)额，不同油种之间、大(dà)小企(qǐ)业之(zhī)间的(de)竞争十分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处(chù)于(yú)弱势，因提货较好(hǎo)，菜油表(biǎo)观库存处于(yú)低位，终端库存(cún)处(chù)于高(gāo)位。随供应逐步增加，表观(guān)库存或逐步起量，二季度(dù)菜油(yóu)价格与(yǔ)相(xiāng)关油(yóu)脂(zhī)价(jià)差缩小格局背景下，菜油需求或起(qǐ)量，但(dàn)中短期仍处于(yú)累库态(tài)势(shì)。”石(shí)丽红说(shuō)。

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