兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底(dǐ)新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走势完(wán)美(měi)？新能源的(de)每一次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定(dìng)，成(chéng)长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话(huà)，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快(kuài毛豆几月份成熟上市 毛豆是药材吗)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个(gè)新能(néng)源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，毛豆几月份成熟上市 毛豆是药材吗拓尔思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解(jiě)读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消(xiāo)息称(chēng)Meta和微(wēi)软大(dà)幅(fú)削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪(làng)潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及(jí)用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了(le)。

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