新能(néng)源汽车车主两大难：续航里程(chéng)和补能问题。

　　动力(lì)电池龙头宁德(dé)时代1000公里的麒麟(lín)电池，缓(huǎn)解了(le)新能源汽车车(chē)主们对续航里程的焦虑。但(dàn)随(suí)之而来的是补能问题(tí)。和通过技术创新进步即(jí)可解决的续航里程问(wèn)题不同的是(shì)，摆在新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车车(chē)主面前的补能(néng)方式(shì)暂时只有两种——要么换电(diàn)，要么充电。

　　相比起时间较长(zhǎng)的充电，换(huàn)电无疑是一种好方法。只不过(guò)，支持换(huàn)电(diàn)的汽车品(pǐn)牌并不多，又或者说换(huàn)电(diàn)仍(réng)不算是主流的(de)补能方式。此外，也有新能源汽车(chē)车(chē)主对换电(diàn)的电池(chí)质量有所担忧。现实情况是，大多数新能源汽车车(chē)主(zhǔ)依然(rán)会选择(zé)充电补能。

　　充电同(tóng)样问题多(duō)多，包括价格(gé)战、质量(liàng)不(bù)一的充电设施，尚未能满足需(xū)求的(de)充(chōng)电桩数量(liàng)，无法盈利的充电运营商(shāng)等(děng)。

　　英大证券研报显示，2021年(nián)估算中国(guó)新能(néng)源汽车充电电费市场规模约141.3亿(yì)元，服务费市(shì)场规模高达17亿元至(zhì)34亿元。假设电价不(bù)发生巨大(dà)变(biàn)化，到2025年市场规(guī)模(mó)将会扩大3倍，到2030年市场规模将会扩大10倍，电费+服务市(shì)场(chǎng)规模将突破千亿元。

　　尽管充电桩(zhuāng)行业(yè)乱象反复出现，但依然(rán)无法否认这是一个有着极(jí)大潜(qián)力(lì)的市场，哪(nǎ)怕是(shì)处于“价格换空间”的内卷阶段，也吸引(yǐn)着无数玩(wán)家前仆后继地进场。在进场的大批企(qǐ)业中(zhōng)，有一家(jiā)企业正悄然展现出领(lǐng)先优势(shì)。

　　2022年(nián)6月，中国“充电(diàn)服务第一股(gǔ)”——能链智电在纳(nà)斯达克(kè)上(shàng)市。作(zuò)为重塑充电服务(wù)产(chǎn)业链的龙头企业，能链智电在大力(lì)拓展充电应用场景之(zhī)余(yú)，迅速(sù)对行业进行高(gāo)效整(zhěng)合(hé)。

　　4月22日，能链智电发布(bù)2022年第四(sì)季度(dù)及(jí)全年未(wèi)经审(shěn)计财务报告。财报显示，能链智电2022年(nián)全年总交易额(é)超过(guò)27亿元(yuán)人民币（3.916亿美元(yuán)），同比增长119％。其中，第四(sì)季度(dù)总交易(yì)额(é)超(chāo)过(guò)8.4亿元人民币（1.218亿(yì)美元(yuán)），同(tóng)比(bǐ)增长94％。

　　根据能链智(zhì)电预测数(shù)据，2023财年净收(shōu)入将在(zài)5亿元人民币至6亿元(yuán)人民(mín)币(bì)，同比翻5.37到6.44倍(bèi)。据CIC预计，到2025年中国传统(tǒng)燃油车(chē)保有量将达(dá)峰(fēng)，而电动汽车将持续增长，并于2036年(nián)超过传统(tǒng)燃油(yóu)车。这意味(wèi)着，身处充电服务行业的能链智电(diàn)将会迎来广阔的(de)发展空间。

　　优(yōu)秀的业务前(qián)景，同样吸引(yǐn)了资本市场(chǎng)的高度关(guān)注。全(quán)球资管巨头景(jǐng)顺（Invesco）在其官网披露的最新持仓(cāng)数据显示，景顺(shùn)旗下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有(yǒu)中国最大规(guī)模(mó)的第三(sān)方充电网络(luò)运营商能链(liàn)智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组合(hé)的比例高达2.69％，位列持仓份额第一。按披露数据测(cè)算，景(jǐng)顺持仓能链智电市值已超2000万美元。

　　新能源汽车行业发展迅速，但(dàn)对于广大新能源车主的充电服务痛点尚未完全得到(dào)解决。这为能链智电提(tí)供了“逐(zhú)鹿”千亿(yì)市场的(de)绝佳(jiā)机会(huì)。谁能(néng)有效(xiào)解(jiě)决车主们(men)的痛点，谁(shuí)就能成为充电服务行(xíng)业(yè)中当之无愧的龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业和信息(xī)化部、交通运输(shū)部等八部门发布《关于组织(zhī)开展公共领域车(chē)辆全面电动化(huà)先行(xíng)区试点工作的(de)通知(zhī)》（下称《通知》）。 《通知(zhī)》提到，建成适(shì)度(dù)超前的充换(huàn)电基础设施，新(xīn)增公用桩（标(biāo)准桩）与公共(gòng)领域新能车（标(biāo)准车）比例力争到1:1，高速服务区充电车(chē)位占比不低于小型停车位10％。

　　新能(néng)源汽车保有量与充(chōng)电桩的比例称为(wèi)“车桩比”，这(zhè)个(gè)指标通(tōng)常用来衡量是否满足(zú)新能源汽车的充电需求。

　　据中(zhōng)国充电联盟数据，2022年公共充电桩直(zhí)流桩占比为53.9％；2022年12月(yuè)较2022年11月全国新增6.6万(wàn)台公共(gòng)充电桩，同比增长56.7％。截至2022年12月，充(chōng)电(diàn)联盟内成员单位总计上报公共充电桩179.7万台(tái)，月(yuè)均新增公(gōng)共(gòng)充电桩(zhuāng)约5.4万台。

　　有券(quàn)商机构对需(xū)求进行预测，假设新增桩需求有70％为直流桩、30％为(wèi)交流桩，直流(liú)桩(zhuāng)按平均60kw、3万元/个，交流桩(zhuāng)按7kw、0.35万元(yuán)/个，总(zǒng)需求(qiú)约(yuē)455亿元左右。

　　国泰(tài)君安研报(bào)观点认为(wèi)，充电桩是支(zhī)撑新能(néng)源汽车市场健康快速发展(zhǎn)的重要(yào)基础设施(shī)建设之一，未(wèi)来将加速完成向高功率快充的方向技术(shù)升级，并加速完成(chéng)车桩比(bǐ)1:1的(de)目(mù)标，从而带动新(xīn)能源汽车(chē)渗透率进(jìn)一步(bù)提高。

　　艾媒咨(zī)询2020年曾估算，未来5年内，中国公共充电桩投资建设规模的同比增长(zhǎng)率(lǜ)将(jiāng)不(bù)低于30％，到2025年，投资建设规模(mó)将达到187.6亿元。但随着中(zhōng)国新能源汽(qì)车市场不(bù)断超预期发展，艾(ài)媒咨(zī)询的估算(suàn)已略显保(bǎo)守。有机构(gòu)预测(cè)，假设(shè)2025年车桩(zhuāng)比依然在2:1附近(jìn)、直流充电桩(zhuāng)比例在45％－60％，那么(me)2020年至(zhì)2025年(nián)中国国内充电桩市场规(guī)模将超过1000亿元(yuán)。

　　中国新能(néng)源汽车市场的(de)高速增长，对充(chōng)电(diàn)桩行业产生了巨(jù赓续前行是什么意思，赓续前进的意思)大的推动作用(yòng)。

　　2022年，新能(néng)源汽车市场出现爆发式增长，产量和销(xiāo)量分别为705.8万辆(liàng)和688.7万辆，同比分(fēn)别增长96.9％和93.4％，接近(jìn)翻倍。新能源(yuán)汽车(chē)渗透率更是一举推高至25.6％。截(jié)至2022年底，中(zhōng)国新能(néng)源汽车保有量达到(dào)1310万辆，同(tóng)比增长67.13％，中国新(xīn)能源乘用车占(zhàn)全球市(shì)场份(fèn)额已(yǐ)达63％。

　　乘联会秘书长崔东(dōng)树认为，新能源汽车渗透率仍会(huì)快速(sù)提升，预计2023年(nián)总体狭义乘用车销量约为2350万辆，其中新能源(yuán)乘用车销量(liàng)有望(wàng)达850万辆，渗透率为36％，同比增(zēng)速超30％。

　　中汽协副总(zǒng)工程(chéng)师许海东(dōng)对新能(néng)源汽车市场则更为看好(hǎo)。据其预计，2023年(nián)乘用车总销量约为2380万(wàn)辆，同比增长1.3％；商用车总(zǒng)销量(liàng)约(yuē)为380万辆，同比增长15％。新能源汽(qì)车市(shì)场全年(nián)销(xiāo)量有望超(chāo)过900万辆，同比(bǐ)增长35％。

　　新能(néng)源汽(qì)车数量持(chí)续(xù)上升，对应的是(shì)补能需求的持续扩大，所需要的(de)充电桩(zhuāng)数(shù)量(liàng)更是庞大，充电桩(zhuāng)市场空(kōng)间潜力十(shí)足。

　　数据显(xiǎn)示，2022年中国(guó)充电基础设施数(shù)量达到(dào)521.0万台，同比增长99.1％。其中，公共充电(diàn)基(jī)础设施增长约65万(wàn)台(tái)，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)91.6％，公(gōng)共充电桩保有(yǒu)量(liàng)达到179.1万(wàn)台（含(hán)直流(liú)充电桩76.1万(wàn)台、交流充电桩103.6万(wàn)台）。2022年，公共充(chōng)电站增量为3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机构预估(gū)数(shù)据显示(shì)，预(yù)计2023年将新增公(gōng)共充电桩97.5万台(tái)（含(hán)直(zhí)流充电桩41.0万台、交流充电桩56.5万台）；公共(gòng)充电(diàn)桩保有(yǒu)量达(dá)到277.2万台(tái)（含直流充电桩117.1万台、交流充电桩(zhuāng)160.1万台）；公共充电站增量(liàng)约为(wèi)6万(wàn)座(zuò)，公共充电站(zhàn)保有量约为17.1万座(zuò)。

　　分(fēn)散(sàn)化趋势

　　快(kuài)速(sù)补能是(shì)新能源(yuán)汽车技术进(jìn)步的(de)重要(yào)发展方向。天风证券研报(bào)指出，除了在自(zì)家停车位(wèi)等可以长时间停放的场景(jǐng)下(xià)，在短时停(tíng)靠的公(gōng)共场(chǎng)景电动车(chē)均有快(kuài)速补能的需求(qiú)，更(gèng)高比例的快充桩满足(zú)消费者的客观需(xū)要。

　　据了解，目前各国政策从顶层设(shè)计积极推(tuī)动快充技术发展，未(wèi)来(lái)快(kuài)充桩占比有望逐步提高。高压(yā)快充技(jì)术是当前车企(qǐ)实现快充(chōng)的主(zhǔ)流选(xuǎn)择，800V高压(yā)平台车型将于2023年陆续(xù)上市(shì)。

　　然而，公共充电桩的分散(sàn)化(huà)趋势却(què)拖(tuō)慢(màn)了新能(néng)源汽车(chē)的(de)发展速度。

　　东莞证券(quàn)研报显(xiǎn)示，充电桩设备行业的技术门(mén)槛(kǎn)相对(duì)较低，产品标(biāo)准化程度较高，目前国(guó)内充(chōng)电桩设备生(shēng)产(chǎn)领域的相关公司数量超过(guò)300家(jiā)，供应商数量多，使(shǐ)得大量新玩家可以轻松进(jìn)入充电桩行业。

　　由(yóu)于(yú)充换电(diàn)基础设施(shī)依赖土地和资本，因此本(běn)地化和分散(sàn)化(huà)是趋势(shì)。

　　据了解，各(gè)地(dì)的城投、国投、环投、商业地产等资(zī)产持有方，如酒(jiǔ)店集(jí)团、民(mín)宿企业等都(dōu)会积极参与到充电市(shì)场(chǎng)中(zhōng)。近两年(nián)，中国充电市场已经呈现出分散化(huà)的趋(qū)势，充(chōng)电运营(yíng)商CR5（前5大企业(yè)市占率）从2018的87％降到(dào)了2022的69.8％，未来SME（中小型运营(yíng)商）预计(jì)占比将会超过60％。

　　与此同时，分散(sàn)化趋势(shì)正进一步(bù)削弱新能源汽车车主(zhǔ)的(de)消费体验。据(jù)悉，找桩难、排队(duì)时间长、充电时间(jiān)长(zhǎng)、下载多个APP等(děng)都是每(měi)一位新能源(yuán)汽(qì)车车主(zhǔ)需(xū)要(yào)面(miàn)对的“麻烦”。

　　有分析(xī)人士(shì)指出(chū)，从行业发展角度看，公(gōng)共充电基础设施(shī)网络建设呈结(jié)构性供给不(bù)足；不(bù)同充电(diàn)运营(yíng)商充电网络间形成信(xìn)息孤岛；充电(diàn)设(shè)施利(lì)用率低、盈利模式单一；缺乏(fá)充(chōng)电场站运营(yíng)管理等。庞大而分散(sàn)的(de)运营商需要标准统一的行业规范和(hé)服(fú)务(wù)。

　　中金(jīn)公司研报曾点明充电运营(yíng)商供应赓续前行是什么意思，赓续前进的意思格局分(fēn)散的原(yuán)因。“我们认为，根本原因在于运营商自建(jiàn)桩受限于资金压(yā)力和土(tǔ)地资源，建桩主力由此前的运营商转变(biàn)为地方国企、小工商(shāng)业等掌握土地资源(yuán)的(de)第三方(fāng)建设，由此具备(bèi)当(dāng)地区位优势、以蔚景(jǐng)云、深圳车电网为代表(biǎo)的二线及新增运营商(shāng)迅速获得市场份额(é)。展望未来，我们认为(wèi)充电桩场址(zhǐ)资源(yuán)具备稀缺(quē)性，拥(yōng)有本地优质土地资源的(de)地方国企、小工商业有望维持建桩主(zhǔ)力(lì)地位。”

　　此外，分散化趋势(shì)亦(yì)体现在(zài)城乡供应格局(jú)的巨大(dà)差异。中国(guó)汽车(chē)流通协会有形汽车市场分会(huì)常务副(fù)理事长(zhǎng)苏(sū)晖曾公(gōng)开(kāi)表(biǎo)示，新能源汽车下(xià)乡目前更多停留在(zài)口(kǒu)头阶段，事实上做(zuò)的远远不够，应当给予高度重(zhòng)视，同样(yàng)充(chōng)电市场(chǎng)应先一(yī)步布(bù)局。

　　如何破局(jú)？

　　如今，新能源汽车(chē)与充电(diàn)桩已落入了“先有(yǒu)鸡还是先(xiān)有蛋”的(de)困局(jú)。值得(dé)注意(yì)的是，随着各大新能(néng)源(yuán)汽车(chē)品牌逐渐下沉至三(sān)四线城(chéng)市，新能源汽车渗透率的进(jìn)一步提高，充(chōng)电桩分散(sàn)化所带来的(de)问题也将逐渐逼近爆发节点。

　　充电桩服(fú)务整合已刻不(bù)容缓，而拥有充电(diàn)服务全包模式的企(qǐ)业将(jiāng)会在这场赛跑中占(zhàn)据(jù)领先优势。

　　据中金(jīn)公司(sī)研报，充电服务全包模(mó)式是充电(diàn)服(fú)务商针对(duì)无(wú)业(yè)内(nèi)经验、但(dàn)掌(zhǎng)握土地资金(jīn)资源、急需进行充电桩建(jiàn)设(shè)的目标群体提出的一站式解(jiě)决方案(àn)，目标客(kè)户包(bāo)含地方国企、地(dì)方(fāng)小(xiǎo)工(gōng)商业业主及目(mù)的(de)地小区/民宿(sù)业主等。充电服务商(shāng)凭(píng)借业内积(jī)累(lèi)经(jīng)验和资源(yuán)，向目(mù)标(biāo)客(kè)户提供选址、EPC建站及后续运营运维的三位一体综合服务，分别获得对应服务收入(rù)、充(chōng)电桩等设备销(xiāo)售收(shōu)入(rù)及后续(xù)运营运维服务费分成(chéng)。

　　充电服(fú)务全(quán)包(bāo)模式(shì)有(yǒu)效解决充电运营商“盈利难”的问题，同时可对接充电桩制造商和需要充(chōng)电服务的(de)新(xīn)能源汽车车主，从(cóng)而改善整(zhěng)个产业(yè)链的盈(yíng)利状况和消(xiāo)费体验。能提供(gōng)全包(bāo)模(mó)式的企业(yè)不多，第三方充电服务(wù)商能链智电正(zhèng)是(shì)其(qí)中的龙头。

　　2023年1月(yuè)，能(néng)链智电与国(guó)内领先(xiān)的(de)储(chǔ)能系统集成商与统服务(wù)商海博思创成立合资公司——能链海博(bó)，发挥双方(fāng)各自(zì)在用(yòng)户、产品(pǐn)、技术和运营(yíng)、场景等方面的优势，布局多元化储(chǔ)能(néng)解决方案，助力“双碳”目(mù)标。

　　据了解，能链海博聚(jù)焦(jiāo)用户(hù)侧(cè)储能(néng)，拉动(dòng)电源侧(cè)、电网(wǎng)侧储能，逐(zhú)步落地“光储(chǔ)充检服”一体化(huà)充电站，有(yǒu)效(xiào)解决充电(diàn)基础设(shè)施(shī)电(diàn)力增容扩容、快速安全(quán)充(chōng)电、电池健康(kāng)检测等问(wèn)题(tí)，为新能源汽车(chē)车(chē)主带(dài)来(lái)智能、高效、安全的充(chōng)电新体验。

　　“光储(chǔ)充检服(fú)”一体化充电站(zhàn)，实(shí)际上便是储能电站叠加(jiā)智(zhì)能检查(chá)及车主(zhǔ)服(fú)务。储能(néng)电(diàn)站(zhàn)的原理类似于“充电(diàn)宝”，在低谷(gǔ)用电(diàn)时，通过电网或光(guāng)伏装置等方式(shì)“充(chōng)电”并(bìng)储存，在高(gāo)峰用电时(shí)释放储(chǔ)存电量。与此同时，电站还可以参与市场交易，在空(kōng)闲时段可(kě)利用电量进行(xíng)盈(yíng)利。这样一来，既可以保障电力系统稳定，又(yòu)能够(gòu)拓(tuò)展(zhǎn)充电站盈利来源，从(cóng)而推(tuī)动充电站市(shì)场(chǎng)发展(zhǎn)。

　　除传统的充电站建设外，能链(liàn)智电还与(yǔ)住宿产业互联网平台订单来(lái)了(le)成(chéng)立合资公(gōng)司——智电来了。随着(zhe)2023年经济复苏，出行需求逐渐(jiàn)提升，乐(lè)趣多多的自(zì)驾游更是成为民众出行的(de)首选项(xiàng)。

　　智电来了将以民(mín)宿为核心场景，从充电桩选(xuǎn)址、设(shè)备采购、EPC工程到运营(yíng)管理、保养维修等(děng)在内的一站式服务(wù)，并联合(hé)战略合作伙伴(bàn)快电(diàn)，为新(xīn)能源车主提供一键找好桩(zhuāng)、一键充(chōng)电、一键(jiàn)支(zhī)付等便捷服务(wù)，满(mǎn)足新能源车(chē)主(zhǔ)在旅游目(mù)的地就近充电、随停随充的需求。

　　此外，能链智电还推出(chū)充电机器人，可以为(wèi)新能源汽车提供“随(suí)用随充(chōng)”的全自动(dòng)充电(diàn)服务。只不过，通过充(chōng)电机器人进(jìn)行自动补能的(de)解(jiě)决方案，仍(réng)为时尚早。相比(bǐ)起这种需要结合新技术的解(jiě)决方案，充电站(zhàn)依然是(shì)充电服务商(shāng)主要攻略的(de)战场(chǎng)。

　　能链智电将(jiāng)传(chuán)统(tǒng)行业做法与新(xīn)兴技术手段相结合，不仅推动行业新生(shēng)态建(jiàn)设，助力交通(tōng)能源绿色发展，同(tóng)时也(yě)实现(xiàn)自身(shēn)业绩持续增长。财报显示，2022年(nián)能链智(zhì)电(diàn)实现净收入9280万(wàn)元人民币，同比激增(zēng)177％；第四(sì)季度净(jìng)收入(rù)为(wèi)2950万元，同比增长95％，接近翻倍(bèi)。

　　据了(le)解(jiě)，由(yóu)于能链(liàn)智(zhì)电的服(fú)务模式较好(hǎo)地满足车主需(xū)求，2022年订单量达到1.22亿(yì)单，同比(bǐ)增长114％；总充电量达到27.53亿度(dù)，同比增长(zhǎng)116％。当前，能链智电已(yǐ)连接(jiē)服务充电运营商1581家(jiā)、5.5万座充电站和51.5万把充电枪。

　　身处全(quán)球(qiú)最(zuì)大(dà)的新能源市场，能链智电业务发展潜力充满想象空(kōng)间。能(néng)链智电(diàn)创始人、CEO王阳表示：“我们(men)希望依托独一(yī)无(wú)二的(de)商(shāng)业模式和行业(yè)卡位，抓住能源变革的历(lì)史性(xìng)机遇，与(yǔ)合作伙伴共同(tóng)推动交通碳(tàn)减排，助(zhù)力双(shuāng)碳目标实现(xiàn)。”

　　同时，据能链智电总裁兼CFO吴雪(xuě)庐透露，能链(liàn)智电已分(fēn)别在(zài)新加坡和(hé)阿姆斯(sī)特丹设立亚太和(hé)欧洲总部(bù)。在(zài)新(xīn)业务进展(zhǎn)方面，能链智电预计在(zài)2023年中(zhōng)期(qī)推出虚拟电厂平(píng)台(tái)，帮(bāng)助充(chōng)电站参与电力(lì)交易(yì)市场，并为更广泛的电(diàn)网提供削(xuē)峰填谷等各种支(zhī)持服(fú)务，助力新能(néng)源行(xíng)业建(jiàn)立(lì)现代能源系(xì)统。

　　整体上，新能源汽车市场高速发展，已(yǐ)成为市(shì)场共识：续航里程和补能问题仍(réng)将(jiāng)是一段时间内新能源汽车渗透过程中的两大难。但随着第三方充电服务商(shāng)对充电服务行业进行整(zhěng)合以及新应用场景的拓展，补能场景中的充电问题亦将逐步解决(jué)。

　　这也意味着，在经济(jì)复苏的2023年(nián)，充电(diàn)桩行业将迎(yíng)来服务整合之年(nián)，而新应用场景的开(kāi)拓也将成为充电(diàn)服务商(shāng)市场份额的胜(shèng)负手。

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