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　　克(kè)里(lǐ)米(mǐ)亚突发(fā)，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海舰队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储(chǔ)油设(shè)施(shī)遭到无人机袭击。从网(wǎng)络上曝光(guāng)的照片(piàn)可以(yǐ)看到，袭击导致储油设施燃起(qǐ)大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命的(de)塞瓦斯托波尔市市长(zhǎng)米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭击(jī)造成的火灾(zāi)影(yǐng)响面积约为1000平方米，所有(yǒu)安全(quán)和救援人(rén)员都已抵达现场(chǎng)。火灾所在地和(hé)民用区(qū)域间隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视频显示(shì)，一场(chǎng)大火照亮(liàng)了整个夜空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政府敦促人们在消防员努力(lì)扑(pū)灭大火时(shí)保持冷静。

　　报道称，本周早(zǎo)些(xiē)时(shí)候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两(liǎng)架(jià)无人机的(de)袭(xí)击(jī)，其中一架无人(rén)机(jī)被(bèi)俄(é)军(jūn)摧毁(huǐ)，另(lìng)一架(jià)无人机(jī)在港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实现营业(yè)收入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归属(shǔ)于(yú)上市公司股(gǔ)东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期(qī)内，随着国内餐饮行业的(de)逐步回暖(nuǎn)，厨房食品的销(xiāo)量较去年同(tóng)期有所上(shàng)涨。另(lìng)外(wài)，去年一季度受南美干旱天气等(děng)因素(sù)影响，大豆、大豆油及(jí)棕榈(lǘ)油等公司(sī)主要原材料的价(jià)格快速上(shàng)涨，今年一季度公司主要原材料(liào)成本低于(yú)去年同(tóng)期。销量上涨和毛(máo)利率(lǜ)提升(shēng)共同推动了厨房食品的(de)利(lì)润增(zēng)长(zhǎng)。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼经(jīng)销(xiāo)商数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资(zī)者关(guān)系活动上(shàng)表示(shì)，新增渠(qú)道(dào)主要(yào)来源(yuán)于网络下沉、细分产(chǎn)品的专业经销商，以及餐饮渠道的快(kuài)速发展带来的(de)经销商增(zēng)长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投产(chǎn)生产基地(dì)，央厨(chú)杭州、周口、重庆、兴平(píng)基地已投(tóu)产，沈(shěn)阳和(hé)廊坊的(de)央(yāng)厨(chú)项目也将(jiāng)于年内(nèi)建成(chéng)投产。目前，河南周口和(hé)陕西兴平央厨开始供应(yīng)学生餐业务，多(duō)款预制菜在(zài)线(xiàn)下及电商平台(tái)开展销售(shòu)。

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙(lóng)鱼归属于上市公司股(gǔ)东的扣除非(fēi)经(jīng)常(cháng)性损益(yì)的(de)净利润(rùn)为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这主要是公司的套期保值操作未完全满足套期会计(jì)要求的衍生金融工具损益的影响，因此将套(tào)期保值业务划定为非经常(cháng)性损益(yì)，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套期保值(zhí)业(yè)务(wù)的公告》中披(pī)露，将在2023年对在场内市场交易的与公司及下属(shǔ)子(zi)公司(sī)的生产经(jīng)营有直接(jiē)关(guān)系的原料、产品、油脂等(děng)期货品种，主要(yào)包(bāo)括：棕(zōng)榈油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉米、花(huā)生(shēng)等(děng)品种(zhǒng)。第一季度，饲(sì)料原料和油脂(zhī)科(kē)技产品的销量有所增长，营业收(shōu)入同(tóng)比上涨，但是在行(xíng)情下跌的过程中(zhōng)，公司油脂(zhī)科技(jì)相关产(chǎn)品的利润受到挤(jǐ)压(yā)，导致利润同比(bǐ)有所减少。从(cóng)合并资产负债表中可以看出，衍生金融资产(chǎn)从年初余额的5.8亿元(yuán)增长到(dào)了期末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用(yòng)，弥补了一定(dìng)的(de)利润损失(shī)。

　　记(jì)者(zhě)还注意到，油脂加工(gōng)企(qǐ)业道道全(quán)一季度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道(dào)道全发布2023年(nián)一季度(dù)报，公(gōng)司实现营业收(shōu)入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34五一最适合带孩子去哪旅游，五一带孩子去哪里好玩％，实现扣非后净利(lì)润7093万元，实现(xiàn)经营活动产生的现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟(gēn)随同步转正。由于(yú)产能(néng)释放、原料回落、消费复苏(sū)、推(tuī)出新品等利好因素影响，道(dào)道(dào)全迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道(dào)道全(quán)业绩(jì)修复(fù)有持续性，预计二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材(cái)料(liào)价格下降”是道(dào)道全业绩(jì)出现大反五一最适合带孩子去哪旅游，五一带孩子去哪里好玩转的(de)主要原因。

　　三年间，原料(liào)菜(cài)油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙(biāo)涨至14000元(yuán)/吨以上的历(lì)史高(gāo)位，这大(dà)大抬升了企(qǐ)业的加工成本(běn)。然而(ér)零售终(zhōng)端的包装(zhuāng)油价格上涨幅度却不及成(chéng)本上涨幅(fú)度，甚至出现卖得越多(duō)、亏得越多的情况，这导致油脂加工企(qǐ)业的盈利(lì)能力大幅(fú)下降，道道全也不例外。自(zì)2022年下半年以(yǐ)来，道道(dào)全新建产能陆续释(shì)放，海外到港原料陆续增(zēng)长，带动道道全(quán)的包装油(yóu)毛利(lì)率逐步回升(shēng)。

　　道道全近年来主推旗下茂名工(gōng)厂建设，并(bìng)于今年一季(jì)度(dù)取得阶段性成绩(jì)。2022年7月(yuè)份(fèn)，道道全(quán)茂名工厂建成投产(chǎn)，此(cǐ)后产能处于爬坡(pō)释放期。今年以来，广东大(dà)力发展(zhǎn)预制菜产业，一季度广东地区餐饮消费(fèi)回暖势(shì)头良(liáng)好，为道(dào)道全茂名工厂的(de)投(tóu)产及产能释放(fàng)带来正面影响。

　　道道全还表示，今年一(yī)季(jì)度扭亏为盈(yíng)的(de)另一主要原因(yīn)是主要原料价格出现下降(jiàng)趋势，缓解公(gōng)司的采购及成(chéng)本压(yā)力。自2022年下半(bàn)年(nián)开始，道道全所用(yòng)主要原料(liào)的国(guó)际交易价(jià)格呈(chéng)现出回落走(zǒu)势，受船期和(hé)现货到厂的(de)时间影响，道道(dào)全的(de)主要原料综(zōng)合采购成本随后于2022年年末回(huí)落，2023年一季度(dù)则进一步延续回落趋势，对其(qí)一季度实现(xiàn)扭亏为(wèi)盈有(yǒu)明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道道全旗下(xià)拥有(yǒu)多个品牌(pái)，经销(xiāo)商总(zǒng)数已达1308家，遍及华(huá)中、西南(nán)、西北、华东、华(huá)南(nán)等菜(cài)油主要消费区域，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生(shēng)产(chǎn)加工基地。由于拥有(yǒu)多个品(pǐn)牌及多地工厂，下游消费复(fù)苏、上游原料看跌将成为道(dào)道全今年业绩修(xiū)复的(de)两大(dà)驱动(dòng)因子。对于今年的业(yè)绩，道道(dào)全持有谨(jǐn)慎乐(lè)观(guān)态度(dù)，认为业绩修复有一定(dìng)持续性，未来不(bù)宜过(guò)度悲观。亦有多(duō)家券商(shāng)对道道(dào)全今(jīn)年业绩表达(dá)正面预期，并预(yù)测其今年全年营(yíng)业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈(lǘ)油(yóu)、包(bāo)材等大宗原材料价格自2022年下(xià)半(bàn)年高位(wèi)回落，且叠加(jiā)提价效应(yīng)逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛(máo)利(lì)率迎来较明显改(gǎi)善(shàn)。

　　对于行业发展(zhǎn)格局(jú)与趋势，道道全认为，2023年，从目前(qián)掌(zhǎng)握的(de)信息来看(kàn)，原材料供给预计将趋(qū)向(xiàng)于宽松，但天气、能源及国(guó)际政治经济形势等因素(sù)的影响，又给油脂(zhī)、油料市(shì)场带(dài)来不确定性(xìng)。包装(zhuāng)食用植物油(yóu)是生活必需消费品，市场空间广阔。随着消费者健(jiàn)康意识(shí)的提高，对健康、安全、营养的食用油(yóu)需(xū)求也将持续增加，未来(lái)品牌化、高端化将是行业发展的趋势，品牌(pái)差异化现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析(xī)师石(shí)丽红告诉记者，在原料供应端，大宗农产品(pǐn)价格已“退烧”，进入(rù)下行(xíng)周期(qī)，而(ér)且我国(guó)菜油原料供应出现了从未(wèi)有过的(de)多元及宽(kuān)松局面，包装(zhuāng)油(yóu)的成本端压力缓解趋(qū)势明显(xiǎn)。

　　今(jīn)年(nián)以来(lái)，菜(cài)油(yóu)的消费需求(qiú)端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市场(chǎng)整(zhěng)体运(yùn)行平(píng)稳，缺乏突出矛盾且供需端均有(yǒu)不确定性，盘面整体(tǐ)呈现(xiàn)振荡(dàng)走势。然(rán)而，进入3月后市场风云突变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁反应，为(wèi)全球金融市场(chǎng)的(de)稳定(dìng)性带来了挑战，对(duì)整个(gè)商品乃(nǎi)至金融(róng)市场造成了较大冲击。此外，巴(bā)西(xī)大豆及欧(ōu)洲菜油供给压力从进口(kǒu)成本端为油脂(zhī)油料市场形成了较大拖(tuō)累(lèi)。宏观与基本面利空出(chū)现共(gòng)振，不(bù)论是油还是粕均显著跌(diē)破此前振荡区间。虽然市(shì)场并不看(kàn)好油粕走势(shì)，但如此凌厉的跌(diē)势仍在(zài)节奏上(shàng)超出了市场预期(qī)。”石(shí)丽红说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今年(nián)一季度油脂的(de)走势也受(shòu)到宏(hóng)观面影响。另外(wài)，在大量乌克兰及(jí)澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击下(xià)，今年欧洲菜籽进口同比(bǐ)增(zēng)加200多万吨，原油价格不景(jǐng)气带(dài)来(lái)生柴(chái)投料需求减(jiǎn)少，这(zhè)令欧洲菜油的出口潜(qián)力大大增加。此外，继续增(zēng)产(chǎn)的俄罗斯菜(cài)油(yóu)大(dà)部分(fēn)依赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国内后(hòu)期(qī)面临的菜油供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍(biàn)反映，油脂消费复苏不及预期，包装油需求乏力，国内食(shí)用油(yóu)需求(qiú)整(zhěng)体增(zēng)量空间不大。要想拿到更多(duō)市场份额，不(bù)同油种之间、大(dà)小企业之(zhī)间(jiān)的竞争(zhēng)十分(fēn)激烈(liè)。

　　“当前需(xū)求仍处于弱势，因提货较好，菜油(yóu)表观库存处于低位，终端库存处于高位。随供应(yīng)逐步增(zēng)加，表观(guān)库存(cún)或逐步起量，二季度菜(cài)油(yóu)价格与相关油脂价差(chà)缩小格局(jú)背(bèi)景下(xià)，菜油需求或起(qǐ)量，但中短期仍处(chù)于累(lèi)库态势(shì)。”石丽红说。

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