兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则(zé)今(jīn)天新能源的(de)段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟(dié)茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能(néng)源(yuán)，新能(néng)源每次的(de)反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上(shàng)的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的(de)话，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写(xiě)一下大(dà)涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今(jīn)天(tiān)主打的(de)就是一个新能源(yuán)赛道股的(de)超(chāo)跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是(shì)通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的(de)业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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