兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人(rén)便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要(yào)一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走(zǒu)势完(wán)美(měi)？新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹(chuī)新(xīn)能源(yuán)，是要被(bèi)吐(tǔ)口水(shuǐ)的(de)” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什(shé护士是事业编制吗 2023年护士还有编制吗n)么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就(jiù)是一个新能(néng)源赛道(dào)股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网(wǎng)络(luò)、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期(qī)削减服(fú)务器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在(zài)年(nián)初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(j护士是事业编制吗 2023年护士还有编制吗ù)业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉护士是事业编制吗 2023年护士还有编制吗动(dòng)来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到这(zhè)了。

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