因市场需求减少，正在持续(xù)发力(lì)的存(cún)储芯片巨(jù)头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母净利润同(tóng)比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持该公(gōng)司股票约603万(wàn)股，混沌投资老板葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四(sì)季(jì)度小幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。不(bù)过，实际控制人朱(zhū)一明的一(yī)致行动人香港赢富得(dé)有限(xiàn)公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为(wèi)112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新(xīn)4月27日(rì)披露的2023年(nián)一季报显示，公司一季度归母净利润(rùn)1.5亿(yì)元，同(tóng)比下降78.13％，其(qí)主要原因是(shì)芯(xīn)片(piàn)产品市场需求(qiú)减少，公司营(yíng)业(yè)收入同比下(xià)降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当日同(tóng)时(shí)发布的2022年(nián)年报显示，公司(sī)2022年(nián)营业收入81.3亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储(chǔ)器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传(chuán)感器业务(wù)收入减少(shǎo)约1.11亿(yì)元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器(qì)业务增加(jiā)约3.73亿元(yuán)，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务收(shōu)入减(jiǎn)少主要是受消费(fèi)市场需(xū)求(qiú)疲软影响，而微控制器业务收入增加得(dé)益(yì)于(yú)公司多(duō)元化产(chǎn)品布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥补(bǔ)了(le)消费领域的收入下(xià)滑，并带(dài)动(dòng)微控(kòng)制器(qì)业(yè)务收(shōu)入(rù)增长。

　　在(zài)净(jìng)利(lì)润方面(miàn)，2022年(nián)兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响(xiǎng)，一方面，财务(wù)费用减少(shǎo)约2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要是美元兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收益增加(jiā)。另一方面(miàn)，收(shōu)入(rù)减少(shǎo)，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费(fèi)用和研发费用同比增加约1.73亿(yì)元，主(zhǔ)要是人工、折(zhé)旧摊销等费用(yòng)的增加；资(zī)产减值(zhí)损(sǔn)失同比增加约(yuē)2.18亿元，其中存货(huò)计(jì)提减值(zhí)同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季(jì)度(dù)至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计(jì)减持约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛(gé)卫(wèi)东则仅在2022年四(sì)季度小幅(fú)减持44.8万股。

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　　拟(nǐ)减(jiǎn)持1190万股

　　兆(zhào)易创新同(tóng)日还(hái)公告，实际控制(zhì)人朱一明的(de)一(yī)致行动(dòng)人香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披露该减(jiǎn)持(chí)计划公(gōng)告日起15个交易(yì)日后的6个月内(nèi)，采取集中竞价交易方式(shì)，减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万(wàn)股股(gǔ)份，约(yuē)占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要(yào)有(yǒu)三(sān)块(kuài)，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面(miàn)，兆易创新(xīn)的(de)产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市(shì)占率排(pái)名全(quán)球第(dì)三(sān)，竞(jìng)争对手主(zhǔ)要有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上(shàng)，行业内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子等企业占据(jù)了较高的市场份额。兆易创新通过差异化产品需求切(qiè)入(rù)该(gāi)细分领域市场，以(yǐ)实现局部应用(yòng)领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛(fàn)应用于手(shǒu)机(jī)、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产(chǎn)品，公司在技术、产品以及市场应用方(fāng)面都处于领先地(dì)位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓(tuò)展应用领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度(dù)垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩(hán)国的三星电子(zi)、SK海力(lì)士和(hé)美(měi)国的美光(guāng)科技(jì)，占据全球(qiú)90％以上(shàng)的市场(chǎng)份额，排名其后的(de)多为中国台(tái)湾地区的企(qǐ)业。兆易创(chuàng)新主要通过其(qí)兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势(shì)来看，其(qí)产业技(jì)术开始起(qǐ)步发(fā)展，但占(zhàn)比依旧很(hěn)低(dī)。

　　根(gēn)据世(shì)界半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了(le)3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相比显(xiǎn)著放缓，而(ér)2023年全(quán)球半导体(tǐ)市场的销(xiāo)售(shòu)额预计则(zé)将小(xiǎo)幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数据(jù)显(xiǎn)示，2022年全球存储市场规模北京亦庄开发区属于哪个区的 北京亦庄是几环为1391.87亿(yì)美元，同比下(xià)跌15％，结束(shù)连续两(liǎng)年的双(shuāng)位(wèi)数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规(guī)模(mó)为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓(cāng)股，截至一季末，多家基金公(gōng)司旗下(xià)被动和(hé)主动型(xíng)基金(jīn)持有该股。

　　从前十大流通(tōng)股东变化看，一季(jì)度银河(hé)创新成(chéng)长(zhǎng)和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成(chéng)长是持有该股(gǔ)最多的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只基金均在一季度减持了兆易创新，其中(zhōng)诺安成长减持(chí)近272万股，减持比例超25％。

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