要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的(de)例行记者会上，商务(wù)部新闻发言人束珏(jué)婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制对华投资消息属实，中方(fāng)将(jiāng)坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局(jú)力度(dù)，推动传统产(chǎn)业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿色化转(zhuǎn)型升级(jí)，引领带动(dòng)我国产业(yè)体系加快向产业链(liàn)、价值(zhí)链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计(jì)，增强国资监(jiān)管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业(yè)更(gèng)好服务(wù)支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供有力(lì)保障。评：战略(lüè)性新(xīn)兴产业中的央(yāng)企才是中特估中核(hé)心标的，这其中(zhōng)还有标的的(de)值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据(jù)报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低(dī)0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社会融资(zī)规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款13个(gè)月(yuè)以来首次(cì)转负，同时居民存(cún)款13个月以来同比首次也(yě)转为(wèi)减少，但更(gèng)可能重回(huí)表外资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行(xíng)官及执行董事(shì)

　　京东集团公(gōng)告称(chēng)，本公司现任(rèn)首席财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士(shì)将接替徐(xú)雷先生担(dān)任京东集团首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因(yīn)个人原(yuán)因将退(tuì)任(rèn)本公司首席执行官兼执行董事职务(wù)。京东物流现任首席财务(wù)官(guān)单苏先生将担(dān)任(rèn)本公司首(shǒu)席财务官。评(píng)：京东在(zài)刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调(diào)整动(dòng)作频频。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是京(jīng)东零售事业群大调整，如今(jīn)公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了(le)。这些架(jià)构和人员变动，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据(jù)《银行间(jiān)债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行股份有限公司(sī)债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅(guī)业分(fēn)会最新发文称，本(běn)周硅(guī)片价格大戊时是几点，戊时是几点到几点钟的时幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为(wèi)9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因(yīn)此跌幅(fú)略(lüè)显夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原材(cái)料降(jiàng)价空(kōng)间，并持(chí)续(xù)向(xiàng)下(xià)游(yóu)释放利润。评戊时是几点，戊时是几点到几点钟的时：以隆(lóng)基股份(fèn)为首的(de)光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销(xiāo)售(shòu)量(liàng)减少及产能利(lì)用率下降所致。二季(jì)度，公(gōng)司预计(jì)产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入(rù)预计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单价(jià)受(shòu)产品(pǐn)组合(hé)变动(dòng)影响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一(yī)轮(lún)过山车后，处于相(xiāng)对(duì)低点的位置(zhì)，中芯国际这个(gè)业绩(jì)的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时代(dài)、中际(jì)旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台净卖出额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业(yè)救(jiù)济(jì)人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失(shī)业救济人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月(yuè)回(huí)落。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期，更是创下(xià)2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利(lì)率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明(míng)显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比(bǐ)增速(sù)且(qiě)首次申请失业(yè)救济人数(shù)连(lián)续第二(èr)周超预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业(yè)财报以(yǐ)及地区(qū)银(yín)行危机担(dān)忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概(gài)股在(zài)京东超预期业绩提(tí)振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货(huò)连续(xù)两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科(kē)技、中信金属跌(diē)停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量(liàng)缩(suō)的量价(jià)关系(xì)，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也(yě)不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布了一(yī)款(kuǎn)基(jī)于自(zì)己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊(liáo)天机(jī)器人，可以(yǐ)作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不再以低(dī)于当前价格的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最(zuì)近停(tíng)止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农(nóng)业农村部网站5月(yuè)11日发布由(yóu)农业农村部、国家(jiā)发(fā)展改革(gé)委、财政部等六部门共同(tóng)印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意(yì)见，其(qí)中提到，力争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短(duǎn)板，建成布局合理、体系(xì)完善的(de)粮食产地(dì)烘干(gàn)体系，烘(hōng)干(gàn)能(néng)力基本满足(zú)全(quán)国(guó)粮食(shí)产地烘干需(xū)求，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失(shī)显著下降，粮食产能得到进一(yī)步巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收(shōu)问(wèn)询函(hán)：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作(zuò)协议(yì)所指向(xiàng)的(de)具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议(yì) 公司(sī)并非AI技术的研(yán)发(fā)方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对(duì)象发行股(gǔ)票的审核(hé)程(chéng)序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及其一(yī)致行(xíng)动人拟增持(chí)公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司(sī)签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列入“新(xīn)优药械(xiè)”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石(shí)线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公(gōng)司签(qiān)署合资框架协议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超(chāo)产情形提交第四批合(hé)规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例(lì)受试(shì)者给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东(dōng)拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西(xī)北区域(yù)市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司(sī)合资设(shè)立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增(zēng)资扩股(gǔ)的方式引入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资(zī)公司开发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智(zhì)能部(bù)分股(gǔ)权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司(sī)及(jí)第一大股东之控制人收到(dào)证监(jiān)会立案(àn)告(gào)知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科(kē)技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁】

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