关(guān)注国际(jì)方面消息。

　　克里米(mǐ)亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄(é)罗斯(sī)海(hǎi)军黑海舰队(duì)所(suǒ)在地，克里米亚半岛的(de)塞瓦斯托波尔市的一个(gè)储油设施(shī)遭到无人机(jī)袭(xí)击(jī)。从网络上曝光(guāng)的照片可以看到，袭(xí)击导致储油设施燃起大(dà)火。

　　报道(dào)称，俄(é)罗斯(sī)任(rèn)命的(de)塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫在社(shè)交媒体上称：“由无人机(jī)袭(xí)击造成的火(huǒ)灾影响面积约(yuē)为(wèi)1000平方(fāng)米，所有安全(quán)和救援人员都已抵(dǐ)达现场。火灾所在地和民(mín)用区域间(jiān)隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者分(fēn)享的多(duō)段视(shì)频显(xiǎn)示，一(yī)场大火照亮了整个夜(yè)空，浓烟直冲云霄。RT称，目(mù)前还没(méi)有任(rèn)何伤亡报告，地方(fāng)政(zhèng)府(fǔ)敦促人们在消防员(yuán)努力扑灭大火时保持冷静(jìng)。

　　报道称，本周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托波尔也曾(céng)遭到两架无人(rén)机的袭击，其中一架无人机被俄军摧毁，另一(yī)架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩(jì)大反转(zhuǎn)

　　4月28日(rì)晚间，“油(yóu)茅”金(jīn)龙(lóng)鱼发布2023年(nián)一季报。报告期(qī)内，公司实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司(sī)股东的净(jìng)利润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内(nèi)，随(suí)着国内(nèi)餐饮行业的逐步回暖，厨(chú)房食品的销(xiāo)量较去年(nián)同期(qī)有所(suǒ)上涨。另外，去年一季度受南美(měi)干旱天(tiān)气等因素影响，大(dà)豆、大豆(dòu)油(yóu)及棕榈油(yóu)等公司(sī)主要原材料(liào)的(de)价格快(kuài)速上涨，今年一季度(dù)公(gōng)司(sī)主要原材料成(chéng)本(běn)低于(yú)去年同期。销量上涨和(hé)毛(máo)利率提升共(gòng)同推动了厨房食品的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末(mò)，金龙(lóng)鱼经销商数量合计(jì)7768家，较上(shàng)年(nián)增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表示(shì)，新增(zēng)渠(qú)道主(zhǔ)要来源于网(wǎng)络(luò)下沉、李宇春的现任丈夫是谁细(xì)分(fēn)产品的专业经销商，以及餐饮渠道的快速发展(zhǎn)带来的经销商增长。

　　产能(néng)方面，金龙(lóng)鱼目前有70多个已投(tóu)产生产基地(dì)，央厨杭州(zhōu)、周(zhōu)口、重(zhòng)庆(qìng)、兴(xīng)平基(jī)地(dì)已投(tóu)产，沈阳(yáng)和(hé)廊(láng)坊的央厨项目也将于年(nián)内建成(chéng)投产。目前，河南周口和陕(shǎn)西兴(xīng)平央厨开始供应学生餐业(yè)务，多款预制菜(cài)在线下及电商平台开展销售(shòu)。

　　不过，期货(huò)日报(bào)记者还注意(yì)到，金龙鱼归属于上市(shì)公(gōng)司股东(dōng)的扣除非经(jīng)常性(xìng)损益的净利润为2.4亿元，同比下(xià)降(jiàng)70.94％。这主要是公司(sī)的套期保值操作未完全满足套期会(huì)计要(yào)求的(de)衍生金(jīn)融工具损益的(de)影响，因此将套(tào)期保值业务划定(dìng)为(wèi)非经常性(xìng)损益，排除在净利(lì)润外。

　　金(jīn)龙鱼(yú)在《关(guān)于(yú)开(kāi)展2023年度(dù)商品期货套期保值业务的公告》中(zhōng)披露，将在(zài)2023年对在(zài)场(chǎng)内市(shì)场交易的与公司(sī)及下(xià)属子公司(sī)的(de)生产(chǎn)经营有直(zhí)接关系的原料、产品、油(yóu)脂等期货(huò)品(pǐn)种，主(zhǔ)要(yào)包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等(děng)品种(zhǒng)。第一(yī)季度，饲料原料和油脂科技产品的销(xiāo)量(liàng)有所增长，营业(yè)收入同比上涨，但是在(zài)行情下跌的过程(chéng)中(zhōng)，公司油(yóu)脂科(kē)技(jì)相关产品(pǐn)的利润受(shòu)到挤压，导致利润同比有所减少。从合并(bìng)资产负债表(biǎo)中(zhōng)可以(yǐ)看出(chū)，衍(yǎn)生(shēng)金融资产从年初余(yú)额(é)的5.8亿元增长到了期末(mò)的8.3亿(yì)元，实现了(le)对(duì)现货市(shì)场的(de)对冲(chōng)作用，弥补(bǔ)了一定的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业(yè)道道全一季(jì)度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间(jiān)，道道全发布2023年一季度报，公(gōng)司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣(kòu)非后净利润(rùn)7093万元，实现经营活(huó)动(dòng)产(chǎn)生的现金流量(liàng)净额3.31亿元，亦跟(gēn)随同步(bù)转(zhuǎn)正。由于产(chǎn)能释放(fàng)、原料回落、消(xiāo)费复苏、推出(chū)新品(pǐn)等利好(hǎo)因素影响(xiǎng)，道道(dào)全迎来业绩修复时刻(kè)。分析(xī)人士表(biǎo)示(shì)，道道全业绩修复有持续性，预(yù)计二季度还有增长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是道道全业绩(jì)出(chū)现大反转(zhuǎn)的(de)主要原(yuán)因。

　　三年间(jiān)，原料(liào)菜油(yóu)价格从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨以上(shàng)的历(lì)史(shǐ)高位，这大(dà)大抬升了企业的加(jiā)工成(chéng)本。然而零售终端的包装(zhuāng)油价格上涨幅度却不及成本上涨幅(fú)度，甚(shèn)至出现卖得越多(duō)、亏得越(yuè)多的情况，这导(dǎo)致油脂加(jiā)工企业的盈利能(néng)力大(dà)幅下降，道道全也不例(lì)外。自2022年下半年(nián)以来，道(dào)道全新建产(chǎn)能陆(lù)续释放(fàng)，海外到港原料(liào)陆(lù)续增长(zhǎng)，带(dài)动道道全的包(bāo)装油毛利率逐步回升。

　　道(dào)道全近年来主推旗下(xià)茂名工(gōng)厂建设，并于今年一季度(dù)取(qǔ)得(dé)阶(jiē)段性成绩(jì)。2022年7月(yuè)份，道道全(quán)茂名工(gōng)厂建成投(tóu)产，此后(hòu)产能处于爬坡释放期(qī)。今年以来，广东大力(lì)发展预制菜产业(yè)，一季度(dù)广东地区餐饮消(xiāo)费回暖势头良好，为道道全(quán)茂(mào)名(míng)工厂的投产及(jí)产(chǎn)能释放(fàng)带(dài)来正面影响。

　　道道(dào)全还(hái)表(biǎo)示，今年一季度(dù)扭亏(kuī)为盈的另一主要原(yuán)因是(shì)主要原料价(jià)格出现下降趋势，缓解公(gōng)司的(de)采(cǎi)购及成本压力。自2022年下半(bàn)年(nián)开始，道道全(quán)所用主要原料的国(guó)际交易价(jià)格呈现(xiàn)出回落走势，受船期和现货到厂的时(shí)间影响，道(dào)道全(quán)的主要原(yuán)料综合采(cǎi)购成本(běn)随后于2022年(nián)年末回落，2023年一季度则进一步延续回落(luò)趋(qū)势，对其一(yī)季度实现扭亏为(wèi)盈有(yǒu)明(míng)显正面贡献。

　　目前(qián)，道道(dào)全(quán)旗下拥有(yǒu)多(duō)个品牌，经(jīng)销商总数已达(dá)1308家，遍及华(huá)中、西南、西北(běi)、华东、华南等菜油(yóu)主(zhǔ)要(yào)消(xiāo)李宇春的现任丈夫是谁费(fèi)区域，并(bìng)在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名(míng)、靖江设立生产加工(gōng)基地。由于拥有(yǒu)多个品牌(pái)及多(duō)地工(gōng)厂(chǎng)，下游消费(fèi)复苏、上游原料看跌将成为(wèi)道道全(quán)今年业绩(jì)修复(fù)的两大驱动因子。对于今年(nián)的业绩，道道全持有谨慎乐观(guān)态度，认(rèn)为业绩(jì)修复(fù)有一定(dìng)持续性，未来(lái)不宜过度(dù)悲观。亦有多(duō)家券商对道道全今年业(yè)绩表达正面(miàn)预期，并预测(cè)其今年全(quán)年营业收入(rù)将突(tū)破100亿(yì)元。

　　毛(máo)利率方面，随着大豆、棕榈油、包材(cái)等(děng)大宗原(yuán)材料(liào)价(jià)格自2022年下半年高位(wèi)回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较(jiào)明显改(gǎi)善。

　　对(duì)于行业发展格局与趋势，道道全(quán)认为，2023年，从目前掌握的(de)信息来看，原(yuán)材(cái)料供给预计将趋向(xiàng)于宽松，但天气、能源及国(guó)际(jì)政治经济形势(shì)等因素的影响，又给(gěi)油脂、油料市场(chǎng)带来不(bù)确定性。包装食(shí)用植物油是生活必需消费品(pǐn)，市场空间广(guǎng)阔。随着消费者健康意识的提高，对(duì)健康、安(ān)全、营养的(de)食(shí)用油需求也(yě)将(jiāng)持续(xù)增加，未来(lái)品牌化、高(gāo)端化将是行业发(fā)展(zhǎn)的趋势，品牌差异(yì)化现(xiàn)象也将日益凸(tū)显。

　　中信建投油(yóu)脂分(fēn)析师石丽红告诉(sù)记者(zhě)，在原料供(gōng)应端，大宗(zōng)农产(chǎn)品价格(gé)已“退烧”，进入下行周(zhōu)期，而且我国菜(cài)油原料供(gōng)应出现了从未有过的多元(yuán)及宽松(sōng)局面，包装油(yóu)的成本端压(yā)力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消费(fèi)需求端则是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体(tǐ)运行平稳，缺(quē)乏(fá)突出矛盾(dùn)且供需(xū)端均有不(bù)确定(dìng)性，盘面整体呈现振荡(dàng)走势(shì)。然而，进入3月(yuè)后市场风云突变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁反应，为全球金融市场的稳定(dìng)性带来了挑战，对整(zhěng)个商品乃至金融(róng)市(shì)场(chǎng)造成(chéng)了较大冲击。此外(wài)，巴西(xī)大豆及(jí)欧洲菜油供给压力从(cóng)进口成本端为油脂油料市场(chǎng)形(xíng)成了较(jiào)大(dà)拖(tuō)累。宏观与基本面利空出现共振，不(bù)论(lùn)是油还(hái)是(shì)粕均显(xiǎn)著跌破此前振荡区(qū)间。虽然市场并不李宇春的现任丈夫是谁看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超(chāo)出了(le)市场预(yù)期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业(yè)人士认(rèn)为，今年一季度油脂的走势也受到宏观面影响。另外，在大量乌克兰及澳洲(zhōu)廉价菜(cài)籽(zǐ)的冲击(jī)下，今年欧(ōu)洲菜籽进(jìn)口同比增加(jiā)200多万(wàn)吨，原(yuán)油价格不景气带来生柴投料需求减少，这(zhè)令欧洲菜油(yóu)的(de)出口潜力大大增加。此外，继续增产(chǎn)的俄(é)罗(luó)斯菜油大(dà)部分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近(jìn)500万吨的背景下(xià)，国内后期面临的菜油供给压力十(shí)分明显。

　　但今年(nián)以来，行(xíng)业普遍反映(yìng)，油脂消费(fèi)复苏(sū)不(bù)及预期(qī)，包装油需求乏力，国内(nèi)食用油需求整体增量空间不(bù)大(dà)。要想拿(ná)到更多市场(chǎng)份额，不同油种之间、大(dà)小企业之(zhī)间(jiān)的(de)竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前需求仍处(chù)于弱(ruò)势(shì)，因提货较好，菜油表观库(kù)存处于低位，终端库存处于(yú)高位。随供应逐步(bù)增加，表观(guān)库存或逐步起量，二季度(dù)菜油价格(gé)与(yǔ)相关油(yóu)脂价(jià)差缩(suō)小格局背景下，菜油(yóu)需求或起量，但(dàn)中短(duǎn)期(qī)仍(réng)处于(yú)累库态(tài)势。”石丽红说。

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